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繼發行42.5億元次級債後,去年9月剛剛上市的華夏銀行(600015)擬增發A股實施再融資計劃。該行25日發布公告稱,公司董事會審議並通過公司增發不超過8.4億股人民幣普通股發行方案。發行募集資金不超過55億元人民幣,將全部用於補充公司核心資本。增發方案將提交公司2004年第三次臨時股東大會審議批准後報中國證監會核准後實施。
公告稱,根據有關法律和規定,公司對增發新股資格進行了自查,確認公司基本符合現行增發新股的規定,具備了申請增發新股的條件。公司本次增發數量不超過8.4億股境內上市人民幣普通股(A股),募集資金不超過55億元,所募資金全部用於補充公司核心資本。公司將通過募集資金的合理運用,保持規模持續增長和資產收益水平不斷提高。增發新股完成後,公司新老股東共享發行前滾存的未分配利潤。
公告稱,本次發行采取網上、網下累計投標詢價的方式確定發行價格。詢價區間上限為發行股權登記日前20個交易日公司股票收盤價的算術平均值,詢價區間下限為上限的85%。根據網上、網下累計投標詢價的結果,在考慮一定超額認購倍數及充分考慮新老股東利益平衡的基礎上,由發行人和主承銷商協商確定發行價格。
今年6月18日,中國銀監會批復同意華夏銀行募集42.5億元人民幣的次級定期債務,發行期限為6年,采用浮動利率方式計息,平均利率為4.7%。9月9日,華夏銀行公告稱,公司已與6家機構分別簽訂了次級定期債務合同,認購資金已全部到帳。此次次級定期債務發行完畢,全部計入附屬資本。
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