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一、美國大豆下跌,農民增加銷售量
由於本周芝加哥大豆期價大幅下挫,農民冒著惡劣的天氣,加大了銷售大豆的數量,因此造成周三現貨大豆基差略有降低。根據CBOT的調查,內陸主要收購點的大豆入庫量較周二提高一倍還多,而小麥玉米和燕麥的合計入庫量降低了15%。
據ODJ的調查,數個內陸收購點的現貨大豆的的卡車基差報價每蒲式耳降低了1到4美分。
二、國產大豆價格昂貴,巴西大豆問題令人頭痛
周三貿易商透露,國產大豆價格不斷上漲,其部分原因是由運輸問題所致,這種狀況可能在未來的幾周進一步推動對進口大豆需求。據貿易商稱,除了鐵路運輸困難以外,當地農民囤積惜售,從而使東北地區的壓榨商很難從大豆產區黑龍江省獲得充足的大豆供給。現在黑龍江省的油用大豆價格的確很堅挺,需求相當旺盛,特別北方的一些壓榨商。如果中國本地市場價格走強,需求將再次提高。據貿易商稱,由於豆油、豆粕價格上漲,壓榨利潤提高,許多壓榨廠都盡力在1月底中國農歷新年來臨之前加大生產。
據稱,由於黑龍江省東部地區降雪過多,大豆濕度增加,大豆質量出現問題。中國頭號大豆生產省黑龍江省國產大豆價格在過去的幾天裡每噸上漲了10元到150元(合12美元到18美元),現價為每噸2,400元(合289美元)。現貨市場價格的上漲也引發了大連大豆期貨本周早些時候的?昇,加之市場傳言一些國有庫存大豆被非法出售,國家儲備機構正在對庫存進行檢查,這些都是促進大豆價格上漲的因素。
據貿易商稱,在過去的幾天裡,中國大豆采購步伐減緩,因為在從美國訂購了可能近30船,或更多的大豆以後,1月和2月份的采購需求大多已經完成。但現在對許多中國的壓榨商來說,完成3月份的采購需求仍是一個令人頭痛的問題,因為最近巴西的降雨可能會使他們采購的第一批大豆延誤船期,巴西新豆目前的報價大大低於美國大豆。另外,據貿易商稱,巴西稱他們已經與中國政府就轉基因作物進口管理措施達成了協議,但中國政府至今沒有證實巴西政府的聲明。由於3月船期的巴西大豆和美國大豆的差價是每噸12美元,所以貿易商很難在這兩個中間做出選擇。據貿易商稱,中國已經訂購了大約60船南美大豆,4月到6月船期,但不清楚3月船期的訂購情況。
三、截止12月4日黑龍江大豆出口突破30萬噸
12月4日黑龍江省又有一批優質大豆發往大連口岸出口日本,截至目前,今年黑龍江省大豆出口總數已經突破30萬噸,比去年同期增加二倍。
面對入世後糧食市場受到的來自國內外的衝擊,今年,黑龍江省大豆生產及出口形勢卻創歷史新高,主要是得益於黑龍江省純天然、非轉基因大豆,為黑龍江省大豆鋪就了一條希望之路。同時,還得益於黑龍江省在三、四年前面對即將入世的挑戰,就及早組織科研部門培育、推廣市場需求量大的高油、高蛋白優質大豆品種,有效地提高了黑龍江省大豆品質和黑龍江省大豆在國內外市場的信譽,使大豆出口量逐年增加,並實現了大豆出口美國零的突破。據省有關部門介紹,目前,黑龍江省各市縣及農墾大豆主產區的大豆仍然源源不斷地被國內外客商定購。
四、亞洲一周豆市展望:中國進口,豆價略有抬昇
據一位亞洲貿易商說,中國采購商因為不能盡快的獲取國產大豆,他們目前正在考慮進口國外大豆,因此預計下周亞洲豆價將會略有上調。
一些貿易商說,中國的榨油企業因為豐厚的壓榨利潤驅使,據說正試圖大規模進口大豆。
上海一家國際貿易公司的貿易商說:『山東省榨油企業利潤頗豐,所以現在這些山東榨油商急於獲取大豆,而不考慮價位。』她說,山東省的榨油企業如果采購黑龍江大豆,即使價格在2500元/噸,他們獲取的利潤也相當可觀。她說:『以國產大豆作原料,出油率為16%,豆粕生率為79%,如果豆油價格價格按5800元/噸、豆粕按2250元/噸計算,榨油商的壓榨利潤也在205元/噸,這是相當可觀的。』
但是由於中國東北對大豆及其它商品的運力有限,而買購商為了獲取大豆競相標出高價,中國國內大豆價格出現上漲。在山東和河南,周二新豆報價為2420-2440元/噸,比10天前高了100-120元/噸。
香港一家貿易行的貿易商說:『我現在還不知道是否有實盤詢價,但可以肯定的是中國的榨油商對於進口國外大豆的興趣很濃。』
據來自上海一家貿易公司的貿易商的觀點,由於無法獲得足夠的大豆,目前一些國內中小型榨油企業已經暫時停產。他說:『一些期貨市場的投機商目前仍在和榨油企業爭奪大豆,投機商將大豆賣給大交所,可供榨油商收購的大豆很少,這種情況目前仍在繼續。』
周三,美國油用大豆CFR中國港口報價為255美元/噸,2003年1-2月船期,上周相同船期報價為252-255美元/噸。南美油用大豆CFR報價在228-235美元/噸,船期為2003年4、5、6月,上周沒有相同船期的報價。
五、降雨太多導致巴西部分大豆死亡
據巴西農作物研究機構Embrapa周三稱,由於大雨、高溫加上土壤過於緊實,使得巴西第二號大豆生產州部分地區的大豆受到真菌的影響,過去這種真菌本來是無害的,但是今年的天氣卻讓這種真菌對大豆產生致命的損害。
據Embrapa大豆部的植物病理學家阿爾瓦羅.艾美達稱,在巴西的帕拉納,也就是巴西第二號大豆主產州,目前出現的真菌也是大多數土壤裡面本來就存在的常見品種,正常情況下,這種真菌靠腐敗的物質生存,但是如果出現一些諸如植物根部這樣的新鮮物質,那麼由於真菌更喜歡新鮮物質,所以就會造成缺氧。
近些周來,農經學家對於帕拉納的馬林加地區的新播種大豆出現高達15%的死亡率感到驚詫,此外,在聖保羅以及巴拉圭的個別地區也出現了大豆突發性神秘死亡的事件。
上周Embrapa的200位農經學家進入田間進行實地調查,發現造成大豆死亡的罪魁禍首就是這種普通的真菌,例如Rhizoctonia和Sclerotia真菌。
六、美國農業部買入受到污染的大豆
據奧馬哈世界先驅報的報道,美國農業部從內布拉斯加一家倉庫買入了50萬蒲式耳的受到污染的大豆。
大約5萬蒲式耳的大豆受到了Prodigene公司的一種轉基因玉米的污染,這些大豆運送到內布拉斯加的這家倉庫後和45萬蒲式耳的大豆混合在了一起。美國農業部買入這批受到污染大豆,目的是為了在調查事件期間,讓這家倉庫不必因為儲存這些大豆而蒙受經濟上的不確定因素影響。
據報道這批大豆以市場價格購入,總計為270萬美元,這批大豆將繼續存儲在該公司,直到美國農業部決定是否銷毀,或者用作非食用用途,例如作為生物柴油燃料。
七、泰國買入幾船美國以及南美的大豆和豆粕
周二,據貿易商稱,泰國谷物進口商已經從美國和南美購買了幾船大豆和豆粕,12月船期。一位貿易商說,托福國際上周從美國向三家進口商,CP、Sahafarm和Betagro銷售了共計55,000噸大豆和豆粕,12月1日到20日船期。據另一位貿易商稱,11月26日Betagro與托福國際簽約購買23,000噸美國高蛋白豆粕,價格不詳。CP購買了8,000噸美國大豆和8,000噸美國豆粕,Sahafarm購買了16,000噸美國大豆。據貿易商稱,上周一些小型飼料生產廠從邦吉貿易公司購買了8,000噸阿根廷高蛋白豆粕,CNF價格為每噸215美元到216美元,12月船期。
今年泰國豆粕進口將達170萬噸,高於去年的130萬噸。據貿易商統計的數據顯示,從1月1日到11月30日,泰國進口了150萬噸豆粕,其中從阿根廷進口了50萬噸。一位貿易商說,在這期間,泰國從巴西進口了30萬噸豆粕,從美國和印度分別進口了24萬噸和18萬噸豆粕。
☆進口商不急於采購遠期需求
泰國糧食進口商目前還不急於進行2003年遠期合約的采購,由於他們擁有的國內庫存巨大,在未來的幾周內他們不會進行采購。一位貿易商說,大多進口商仍然可以再等幾個星期,然後再進行4月和5月以後船期的南美豆粕采購。
目前泰國進口商的大豆庫存預估為35萬噸,可以堅持到3月份。據貿易商稱,4月和5月船期的阿根廷低蛋白豆粕CNF報價為每噸203美元到204美元。2002/03年度阿根廷大豆預期4月下旬上市。阿根廷是泰國的主要谷物供貨國之一。
周二,本地產豆粕報價為每公斤9.30銖到每公斤9.45銖(合每噸214美元到217美元),高於上周的9.20銖。進口豆粕的報價為每公斤8.80銖(合202美元),較上周持平。
據貿易商稱,2002年泰國玉米出口預估為15萬噸。2001年泰國玉米出口裝船量為50萬噸。
注:1美元等於43.47銖
八、美國出口到亞洲一般海運貨物基本運費上調
泛太平洋西向穩定協會(WTSA)近20家會員船公司,已決定自2003年1月1日起上調從美國出口到亞洲一般海運貨物(乾貨)的基本運費,而對冷凍集裝箱貨物則分別自明年1月及4月分起調高運價。運費上漲的項目幾乎涵蓋所有貨物。
全球大型集裝箱船公司絕大多數均經營美國到亞洲線。過去三年由於船噸過剩及平均載貨率偏低,運費銳降。許多船公司從亞洲到美國的東向線賺到的運費無法彌補西向線的大幅虧損。由於船公司長期虧損,WTSA會員船公司負責人日前一致認為有必要提高運價。
運費上漲的大致分三部分:第一部分是船公司認為運費最偏低的廢紙及棉花等。自11月1日起,每個40英尺集裝箱廢紙加價200美元,自12月1日起調高棉花運費,每個40英尺集裝箱加價200美元。
第二部分是一般海運貨物的基本運費。從明年1月1日起,美國西部港口至亞洲港口的運費,每個20英尺集裝箱加價160美元,每個40英尺集裝箱加價200美元。從美國中西部內陸地區運到亞洲港口,每個20英尺集裝箱加價320美元,每個40英尺集裝箱加價320美元,每個40英尺集裝箱加價400美元。
第三部分為冷凍貨集裝箱運費;1.每個40英尺苹果集裝箱,1月1日起加價200美元,4月1日起加價400美元。2.蔬菜每個40英尺集裝箱,1月1日起加價300美元,4月1日起加價300美元。3.柑橘類水果,從美東或中西部運出來的,每個紙箱自4月1日起加價0.15美元,從美西部運出來的,每個40英尺集裝箱自1月及4月起各加價300美元。4.肉類每個40英尺集裝箱從4月1日起加價600美元。
九、銷區橡膠市場交投低迷
各地標膠市場並未對產區膠價的向好作出太大的反應,今日仍呈現出交投低迷的態勢。但華東和華南地區市場需求明顯好於華北和東北地區。目前各口岸進口三號煙膠和越南3L膠的價格與國產膠基本持平,甚至略低於國產膠價格,對國產標膠市場造成一定影響。4日各地市場五號標膠報價如下,
天津市場報10600-10700元/噸;青島地區報10500-10600元/噸。石家莊市場報至10500-10600元/噸;衡水市場報10600-10700元/噸。華東的上海和杭州市場4日報10500-10600元/噸。沈陽報10700-10800元/噸。廣州市場五號標膠報10700-10750元/噸;福州4日報10300-10400元/噸。
十、泰國組織同意出售全部庫存橡膠
周三泰國橡膠產業組織(REO)的一位董事會成員Somyot saengruksawong向記者透露,該組織已經同意將58,000噸國儲橡膠庫存進行出售。但Somyot拒絕透露有關銷售價格和買方的詳細情況。但他說,新加坡的Jiar Rubber Pte貿易公司參與了部分庫存的購買。
泰國橡膠交易商稱,負責銷售國儲橡膠庫存的REO已經把部分橡膠賣給了三家公司,詳細情況為,Jann Jiar購買了20,000噸,citat購買了23,000噸,上海輪胎制造廠購買了16,000噸。
該交易商表示,橡膠售價為82.50美分/千克,與政府前期銷售的橡膠價格持平,但如果橡膠出現變型或發霉情況,價格有下調的可能性。
他說,這筆貨物必須在50天內完成裝運。
Somyot稱,REO將來不再負責銷售國儲橡膠庫存,銷售行為將有泰國、印度尼西亞和馬來西亞三國建立的國際橡膠組織繼續負責。
Somyot表示,『該國際組織將負責為三個建立國購買、儲存和銷售橡膠,同時也將幫助解決橡膠交易中與中間商(包括交易商和經紀人)之間的問題。』但他並未作具體描述。
十一、海南橡膠出島數據統計
(單位:噸)
從海口秀英港得到的數據顯示,2002年11月21日至11月30日秀英港出島的橡膠數量為:
標膠:2408.04
乳膠:3248.16
煙膠:1029.3
膠清膠:20
等外膠:21
十二、乳膠行業明年預期向好
全國乳膠行業近幾年來一直保持著比較好的態勢,自1996年以來從未出現過行業性虧損,是我國橡膠工業系統中一個較好的行業。據17家主要乳膠企業統計情況分析,今年1?6月份完成工業總產值44476.56萬元,同比增長941%;銷售收入完成10969.05萬元,同比增長18.42%;但利稅總額卻只有1977.39萬元,同比下降9.53%,其中利潤僅727.44萬元,同比下降26.56%。影響利潤的主要因素是原料膠乳價格上漲,去年下半年和今年初,東南亞原料橡膠主產國兩次召開會議,提出限產量、減出口、保膠價,使橡膠價格不斷上漲,膠乳價格同比上漲1700元/t左右,加上國家為保護我國橡膠種植業,控制進口配額,提高了膠乳進口關稅,也導致了進口膠乳價格的上漲。隨著進口膠乳價格的上漲及進口配額的控制,使供應量本來就不足需求量1/2的國產膠乳也隨之大幅度漲價,每噸上漲近2000多元。而國際市場膠乳制品價格又不能同步上漲,故使制造企業的利潤大幅度下降。全行業在原料價格上漲40%以上的情況下,利潤下降卻保持在30%以內,應該說,這是各企業盡心盡力搞好生產和經營的結果,不然很可能會出現行業性虧損。
全行業在外部市場不利的情況下仍能保持贏利的主要做法是:
1.積極調整產品結構,發揮優勢
我國安全套(避孕套)生產經過近20年的整改及技術攻關後,各方面都有了明顯的進步,逐漸被國際市場所認可,還分別通過了本國ccLP、國際ISO、歐盟CE、美國PDA及南非SABS等標准的質量認證,已成為我國膠乳制品行業的優勢產品,生產效率高,成本低,售價穩。今年上半年我國已生產出152978.73萬只安全套,出口48498.31萬只,同比分別增長34.71%和14.08%,出口量是1996年的3倍。檢查手套是我國20世紀80年代很紅火的產品,多年來雖然在生產能力和產量等方面緊縮了很多,但是仍然不失為優勢產品,今年上半年我國生產檢查手套38675.63萬只,出口31699.12萬只,同比分別增長2755和52.8%。丁?膠檢查手套是20世紀90年代發展起來的優勢產品,今年上半年生產12122.5萬只,出口10608.92萬只,同比分別增長37.94%和70.3%,這些產品都為行業贏得了一定利潤。
2.主攻弱勢產品,適應市場需要
醫用手套、家用手套及氣球等產品都不是我國乳膠行業的出口強項產品,出口價格不穩定,利潤空間很小,但是國內的需求量卻有增無減,價格也相對穩定一些。因此,行業企業毅然壓縮出口產品,增加內銷產品,以滿足市場需要,與去年同期相比,醫用手套產量下降7.72%,出口量下降46.03%,內銷量增長15.43%;家用手套產量下降10.17%,出口量下降6.9%,內銷量增長31.27%;氣球產量增長79.97%,出口量下降20.86%,內銷量增長218.62%。
3.不失時機地進行技術改造,促進弱項產品昇級
為使醫用手套、家用手套及氣球等產品質量改進、成本下降和生產效率提高,生產這些產品的主要企業都進行了一些技術改造,目的是讓這些產品盡可能多地打入國際市場,以增加企業的擴展空間。
隨著以上措施的落實,全行業會有新的變化,預計今年全年出口量會有所上昇,內銷量仍然保持較好的勢頭,經濟效益會有所提高,肯定能達到去年的水平。為克服原料膠乳價格繼續攀昇的不利因素,各企業正乾方百計地節約勞動力、管理費用、銷售費用及燃料動力費,以遏制產品成本增幅過快的勢頭,便於參與國際競爭。雖然全球膠乳價格上漲,但各國人民的自我保護意識都在不同程度地增強,對『愛滋病』、『炭疽病』的預防意識有增無減,對膠乳制品的需求量也會有所增加。所以,國際市場上膠乳制品價格不僅不會下跌,反而會有所上昇。我國乳膠行業今年的調整和改造是為了更好地適應市場競爭,明年的形勢會好於今年,乳膠行業仍然是一個有發展前景的行業。(上海金鵬研發部)
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