一、中國稱未悉和巴西達成轉基因大豆協議

　　中國農業部周一表示，不清楚任何有關和巴西達成大豆進口協議的事情，據路透社早先的報告，巴西方面表示已經和中國達成協議，以便在本月底轉基因臨時措施生效後，巴西大豆可以繼續對華出口。周末期間，巴西官員表示，已經和中國方面達成共識，在12月20日利用臨時的衛生證書，以便繼續對華出口大豆。

　　中國農業部轉基因安全管理辦公室的官員表示，我們不知道任何有關協議的事情。目前我們將會根據農業部的通知處理來自巴西的大豆。

　　中國農業部將原定於12月20日到期的轉基因臨時條例延長到了2003年9月份。

　　新的臨時條例要求出口商提供產地國的安全證書，而不是象先前的臨時條例那樣只要求提供第三國的安全證書即可。這些證書用來證明轉基因產品對健康和環境無害

　　巴西是僅次於美國的對華大豆出口大國，今年頭10個月，中國從巴西進口了290萬噸大豆。

　　貿易商表示，新的延期條例將會對巴西大豆出口構成威脅，因為巴西還沒有承認國內種植了轉基因作物，不過分析師指出巴西一部分大豆為轉基因產品。

　　此外，中國農業部官員表示，這一臨時條例對於巴西來說依然是個問題。他說，還不清楚巴西如何解決這一問題。巴西外交官表示，該國正在訪華的貿易部長已經討論了大豆事宜，但是拒絕作出進一步置評。

　　二、WSC：巴西北部地區天氣持續炎熱乾燥，阿根廷天氣普遍晴朗

　　周一，美國氣象服務公司WSC預測，巴西北部大豆種植帶的天氣將會持續高溫炎熱，而本來就已經出現積水的南部大豆種植區則繼續多雨。在阿根廷，大豆種植帶的天氣普遍晴朗，周四在北部合西部有少量降雨。

　　交易商指出，周一早盤的買盤和天氣預報巴西大豆種植帶天氣不佳有關系，此外，由於上周報告巴西南部出現一種致死的真菌疾病，市場也擔心作物的單產降低。

　　三、今年黑龍江大豆出口實現歷史性跨越

　　黑龍江省是全國重要的大豆主產區，近兩年來，我省緊緊圍繞國家大豆振興計劃全面調整大豆種植結構，今年我省的優質大豆不僅實現了大豐收，而且市場價格比往年有大幅提高，更讓人振奮的是，今年我省大豆出口總量將實現歷史性的跨越。

　　這裡是素有『中國優質大豆之鄉』稱號的黑龍江省海倫市。今年這裡第一批出口韓國和日本的優質大豆正在我身後這個火車站裝車起運。

　　這批正在裝車的大豆是由海倫市海北鎮種植的特色小粒豆，共500萬公斤，將運往大連港出口韓國，每公斤價格達到兩元七角，高出國內目前市場價格五角四分。

　　大豆進出口商人翟仲秋:『這些年當地政府一直在積極調整大豆種植結構，海北的大豆越種品質越好，日本和韓國人特別喜歡，尤其是生豆芽特別好。』

　　海倫市是我國推行『大豆振興計劃』的重點市，全市一半的耕地種植大豆。近幾年，海倫市緊緊圍繞市場調整大豆種植結構，今年的優質品種種植面積達到了95%，其中被列為國家大豆振興計劃的77萬畝全部種上了在國際市場上很有競爭力的東農42、黑農35、東農434、東農163等高蛋白高油脂品種，成為國內外市場上的搶手貨。

　　中共海倫市海北鎮委書記閆豐:『這些年我們一直堅持圍繞市場調整種植結構。我們決定明年要繼續加大調整的力度，加強我們大豆在國際市場上的競爭力，增加農民的收入。』

　　我省今年大豆的種植總面積達到4300萬畝，總產量76億公斤。為了加強我省大豆在國內外市場的競爭力，近年來，尤其是去年國家實施大豆振興計劃後，我省大豆種植結構調整邁出了歷史性的一步，優質品種比例迅速提高到80%，其中高油脂高蛋白的優質大豆種植面積達到570萬畝，今年我省大豆出口量突破3億公斤，實現了歷史性跨越，。

　　省農業委員會生產處處長杭玉臣:『十六大提出了加強農業基礎地位，繼續加強農業結構調整，強化農產品市場競爭力的號召，我們看了很振奮，我們省已經做出決定拿出5000萬元扶持大豆產業，圍繞國家大豆振興計劃，將我省的高油高蛋白優質大豆的種植面積發展到1500畝，並在全省推行種子工程，擴大優質大豆的種植面積，要在全省推行單一品種聯片種植的耕作方式，提高我們大豆在國內外市場的佔有率。』

　　四、美國農業部公布截止11月28日周出口檢測報告

　　周一美國農業部公布截止11月28日的周出口檢測報告：(單位：1000蒲式耳)

　　截至日期 2002/11/28 2002/11/21 初值 2001/11/29

　　大豆 28485 34320 30960 30960

　　小麥 21181 13622 13451 20589

　　年度至今檢測量 本年度 上一年度

　　大豆 325762 345342

　　小麥 459378 513516

　　五、11月份巴西大豆出口收入年比提高45.6%

　　根據周一巴西外貿部門SECEX發布的數據，11月份巴西大豆類產品的日均出口收入值達到1950.7萬美元，為離岸價值，較2001年11月份全月的日均平均收入值1339.9萬美元提高了45.6%。11月份的日均出口收入要比10月份的平均收入3484.3萬美元降低了44%。

　　11月份最後一周的日均收入為1641.6萬美元，低於上周的平均收入2062.8萬美元。

　　六、CBOT大豆上揚，帶動阿根廷大豆創年內新高

　　周一阿根廷大豆現貨價格上漲，創下了今年的最高價格，這也是由於芝加哥期貨交易所大豆價格上漲的提振。

　　在主要大豆出口港羅薩裡奧，大豆價格上漲5比索，每噸報615比索，合每噸170美元。但是貿易商表示，價格的上揚幅度還不足以吸引農民加大銷售，因此周一的交易量僅僅為1.5萬噸。一位貿易商說，情況變化不大，農民繼續囤貨，因為他們要麼不急於出售套現，要麼沒有出售大豆的欲望。

　　七、巴西推遲加入自由貿易協定談判進程

　　據巴西媒體報道，近日，巴西表示，由於巴西需要在農業貿易方面與美國重新進行自由貿易談判，所以將推遲與美國進行的自由貿易談判。

　　巴西經濟學家表示，美國拒絕降低貿易關稅的政策將給美洲建立自由貿易區造成障礙，美國沒有取消其貿易保護措施，尤其是在農產品貿易的保護關稅，因此將造成美洲自由貿易談判進展緩慢。

　　巴西表示，在農產品領域不能過快地放開國內市場，也不能對美國的貿易政策作出讓步。巴西認為，這是對國際貿易協定的尊重，並能節約國家財政支出。巴西國內農業貿易市場呈現蕭條局面，並有可能重蹈阿根廷經濟嚴重衰退的覆轍。分析家預計，2003年，巴西經濟增長率將維持在2.5%?3.3%的水平，並可能出現11%?12%的通貨膨脹率，且利率維持在175%的水平。在這一不容樂觀的形式下，巴西將推遲自由貿易談判進程，以使國內產業獲得喘息之機。

　　八、巴西和中國大豆協議的主要內容

　　周一，根據巴西政府網站的公告稱，日前巴西政府和中國達成協議，以便中國在12月20日執行新的轉基因臨時條例之後，巴西能夠繼續對華出口大豆。過去巴西在對中國出口大豆時，提供的是第三國的安全證書，但是在12月底的新臨時措施生效後，規定要求巴西必須提供本國的安全證書。但是由於巴西官方一直不承認境內播種轉基因作物，這也使得巴西難以滿足這一要求。根據巴西和中國政府達成的協議，巴西將會成立一個生物科技安全委員會，對那些對華出口的大豆進行評估和認證，以確認這些大豆可以安全用於人類的消費。這一公告在巴西農業部官方農業網站上刊登。

　　聲明稱，這一委員會的成員來自巴西農業部以及官方的農業研究公司Embrapa。為了長期維持對華出口，巴西農業部還承諾將會在明年9月份以後，推出認證非轉基因產品的系統。

　　九、截止到11月30日,阿根廷2002/03年度大豆播種完成60%

　　據阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)周一發布的作物進展周報顯示，截止到周六也就是11月30日，阿根廷農民已經播種了2002/03年度大豆播種意向面積1271萬公頃中的60%，或者7,622,520公頃。

　　Bolsa稱，在康多巴東部、聖塔菲中部部、Entre Rios的東南以及布宜諾斯艾利斯的北部等地區，播種取得顯著進展，首季大豆的播種達到很高水平。土壤?情、光照以及適合的氣溫都有助於作物的生長。相反，北方省份由於缺?，作物生長因此放慢。

　　2002/03年度農民計劃播種大豆的面積要比上年的1170萬公頃提高了8.5%。

　　根據美國農業部的預測，2002/03年度阿根廷的大豆產量將會達到3250萬噸。一些阿根廷政府官員預計阿根廷大豆可能達到3400萬噸。

　　十、阿根廷2002/03年度小麥收獲完成18.4%

　　據周一阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)報道，截止到上周六，或者11月30日，阿根廷農民已完成收獲18.4%的小麥。2002/03年度阿根廷小麥面積總計為600萬公頃，預期收獲面積為584.8萬公頃。

　　目前收獲的面積達到1,078,080公頃，產量達到196萬噸。

　　Bolsa稱，s上周，聖塔菲南部以及康多巴南部的收獲開始，單產達到正常水平。通常來說，小麥種植帶的北部地區的收成要比我們最早的預期低，因為葉病以及缺水。相反，質量到目前為止一直不錯，出現赤霉病的情況很少。

　　Bolsa稱，今年在Entre Rios州出現赤霉病的情況遠遠低於上年。一些分析師指出，上年出現的赤霉病導致農民今年從播種小麥轉播大豆。

　　Bolsa預測2002/03年度阿根廷小麥產量可能達到1320萬噸。阿根廷農業部預測2002/03年度產量位於1300萬噸到1350萬噸之間。美國農業部預計阿根廷國2002/03年度小麥產量為1400萬噸，這要比2001/02年度產量低8.5%。

　　十一、ABARE調低澳大利亞夏季小麥產量預計為998萬噸

　　周一，澳大利亞農業資源經濟局(ABARE)預測，乾旱導致澳大利亞夏季作物產量降低。高梁產量預計為855，000噸，低於9月份預測的185萬噸，也低於2001/02年度實際收獲產量178萬噸。水稻產量預計為38萬噸，低於9月份預測的100萬噸，也低於2001/02年度的實際產量129萬噸。

　　ABARE在12月份的澳大利亞產量報告中預測，2002年冬季作物的狀況是歷史上最差的一年。ABARE進一步調低了冬小麥、大麥，油菜籽等作物的產量，但是位於業內預期范圍之內。

　　ABARE預測小麥產量為998萬噸，低於10月預測的1013萬噸，遠遠低於上年產量2396萬噸。3月份在旱情到來前，ABARE曾預測今年小麥產量為2397萬噸。

　　ABARE預測大麥產量為326萬噸，低於10月份預測的336萬噸，也低於2001/02年度的產量746萬噸。

　　ABARE預測油菜籽產量為60萬噸，低於10月份預測的72萬噸，也低於2001/02年度產量161萬噸。

　　十二、天然膠高位整理合成膠相對趨穩

　　11月下半月，國外市場，國內主產區和東北、華北市場，天然膠價格經大幅反彈後又在高位小幅回落，丁苯膠、順丁膠、丁?膠、乙丙膠價格基本穩定，氯丁膠價格小幅下調，形成天然膠價格高位盤整、合成膠價相對趨穩的格局。

　　天然膠海南、雲南國標1＃，沈陽市場價1.07萬?1.08萬元(噸價，下同)，天津市場價1.05萬元；泰國煙片膠RSS 3＃，沈陽市場價1.1萬元，天津市場價1.06萬元。海口、昆明農墾天然膠行情，海南國標1＃成交均價10251元，雲南國標1＃成交均價1.02萬元。進口天然膠中國主港CFR最近報價，泰國RSS3＃為837美元，馬來西亞標准膠SMR20為870美元、SM R10為875美元，泰國標准膠STR20為855美元。與11月上半月價格相比，泰RSS3＃又回跌15美元，馬SMR20和SM R10、泰STR20進口報價基本未變；我國天然膠主產區，海南國標1＃成交均價跌60元，雲南國標1＃成交均價跌100元；東北、華北市場國標1＃市價均跌100?200元，泰RSS3＃市價跌300?400元。國內外市場天然膠價格經大幅反彈後，現又在高位出現小幅回落勢頭。從海口中國橡膠市場網、昆明雲南農墾電子商務交易中心、中國化工供銷東北和華北公司獲悉，海口天然膠日成交量700?800噸，成交量有所減少，雲南日成交量不大。北方市場需求下降，國內外市場價格均處在高位，天然膠價格再度上揚的阻力加大。12月中旬至明年元月，我國雲南、海南以及東南亞主產地將相繼停割，世界天然膠資源將有減無增，又有利於其價格穩定與走高。

　　丁苯膠出廠價，吉化公司有機合成廠1500＃、1502＃為7800元，蘭州石化公司1500＃、1502＃為7600元，齊魯石化公司1500＃、1502＃為7800?8000元，茂名石化公司F1204為7500元。與11月上半月價格相比，吉化、蘭州、齊魯未變，茂名跌400元，價格企穩。

　　順丁膠出廠價，錦州石化公司掛牌價7900元；大慶石化公司優級品7700元，進關7600元，一級品7500元；燕山石化公司到岸價8200元；齊魯石化公司7800?8000元。與11月上半月價格相比，錦州跌100元，燕山漲100元，大慶、齊魯未變，價格窄幅盤整。

　　丁?膠出廠價，蘭州石化公司18＃為1.55萬元，26＃為1.35萬元，40＃為1.63萬元，N41為1.2萬元，與11月上半月價格持平。蘭州售價11月上半月大幅上調，下半月止漲回穩。進口丁?膠沈陽市場行情，日本240S為1.46萬?1.48萬元，N41為1.46萬?1.55萬元；俄羅斯CKH26為1.05萬?1.2萬元，C KH33為1.16萬元，CKH40為1.15萬?1.18萬元。進口丁?膠價格基本穩定。

　　乙丙膠出廠價，吉化公司有機合成廠0010＃為1.75萬元，0030＃、0020＃均為1.6萬元，4045＃為1.5萬元，3080＃、3092 E均為1.45萬元，2070＃、2080＃、0050＃均為1.4萬元，3062E為1.3萬元，0080＃為1.16萬元，與11月上半月價格持平。吉化11月上半月大幅下調售價，下半月價格趨穩，讓利用戶，月銷量達1600?1700噸。吉化乙丙膠裝置目前正滿負荷開車，今年可望實現產銷均達2萬噸。

　　氯丁膠出廠價，重慶長壽化工有限責任公司CR322為1.85萬元，CR244為1.83萬元，C R121為1.88萬元；山西合成橡膠集團有限責任公司CR244為1.82元，CR122、CR232、CR322均為1.85萬元。與11月上半月價格相比，重慶CR322、CR244均下調100元，CR121未變；山西CR244下調300元，CR122、CR232、CR322均下調200元。氯丁膠出廠價略有下移。現正值北方生產淡季，為促銷，廠家讓利用戶。重慶C R121即老牌號L DJ120，質量穩定，國內市場電纜料需求堅挺，價格未調整。

　　十三、11月合成膠市場分析12月市場預測丁苯橡膠

　　雖然亞洲市場全月報價一直維持在900-930美元/噸，但因臨近年末，銷售商開始清理庫存，同時下游消費需求亦進一步下降，並且與買家購買意向價分岐較大，市場售價逐階走低，由月初的880-900美元/噸降至月末850-890美元/噸，降幅達1.6%。

　　11初，國內丁苯膠市場烏雲籠罩，由於丁二烯廠商對丁苯膠廠商的合約報價與上月持平(出廠價6200左右)，利潤空間已縮減嚴重的丁苯膠廠商聯合穩定報價，售價穩定在7500-7900元/噸。時值11月上旬，苯乙烯市場震蕩式走高，月漲幅達9.1%，為丁苯膠市場的止跌回昇提供了契機；同時，經銷環節的竭力呼應亦對市場的回穩趨昇推波助瀾；而天然膠市場貫穿始末的緩步回暖(由10200-10500漲至10300-10750，漲幅達1.7%)更為市場的反彈提供了一定的聯動依據，由於下游消費需求進一步降低，市場反彈力度有限，松香膠市場價格由月初的7800-8150微昇至月末的7900-8300元/噸，漲幅1.57%，但充油膠卻因進口數量增加，國內供應量集中而由月初的7100-7300元/噸降至7000-7200元/噸，降幅1.4%。

　　後市預測：亞洲地區數套乙烯裝置發生故障，後續原料價格將保持相對的穩定，從商家簽定的12月份合約價看，亞洲丁苯膠價格將維持高位(880-890美元/噸)。因而，周邊鄰國對中國的出口將維持原有格局(俄羅斯膠將一定程度減少)，國內總體資源量將下降，受下游加工業開工負荷降低、清欠清庫等因素影響，需求回落的水平將更甚於此。從目前國內原料市場的走勢看，總體走勢將相對平穩，雖然目前中間環節積極采購，人為囤貨放大需求，但因缺少下游消費需求的有效支持，最終將轉為資源供給，基於目前丁苯膠市場人氣高漲，延續慣性，12月初仍有繼續上漲的可能，後期則不宜樂觀。

　　順丁橡膠

　　11月初，雖然順丁膠生產企業的報價保持了相對的穩定(7700-8050元/噸)，但隨著銷售壓力的加大，名目繁多的各種優惠政策紛紛出臺，各生產企業高報價低售價現象較為普遍，由於經銷商將這部分利潤截留，市場未能進一步走低，市場主流價格維持在7900-8200元/噸。11月中旬，這種運行態勢在龍頭廠商部分生產線轉產其它牌號的利好消息刺激下得到進一步鞏固，市場開始趨於穩定，但由於已臨近歲幕，下游加工業已著眼於清庫及資金回籠工作，對原料的需求進一步縮減，順丁膠市場上行遇到阻力，但在原料--丁二烯市場的高位支橕下，處於上有阻力下無空間的膠著狀態，直至月末。

　　後市預測：亞洲地區由於數套乙烯裝置意外停車，將使亞洲丁二烯價格維持在高位。但國內原料市場卻因揚子等生產商擴產所致，隨其上行的可行性不大，但其仍是支橕順丁膠市場穩定運行的一個動力。從各順丁膠生產企業12月份的排產計劃看，國內後續供應量將有所上昇，但供求關系尚未發生逆轉，雖然個別廠商超低價產品充斥市場，但因其它生產企業跟風意願不足，因而，企業各自為政、自相殘殺的局面將不會重蹈覆轍。在傳統的消費需求淡季中，由於缺乏多層次和更大范圍地人氣烘托，12月份，順丁膠市場將在緩步回落中告別馬年。(上海金鵬研發部）