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一、02年中國大豆進口量將達1100萬噸
根據中國國家糧油信息中心的最新報告,2002年下半年,中國大豆進口量有望大幅反彈,達到今年前6個月的2倍。
根據中國海關總署的最新統計數據,.在2002年的前6個月中國共進口了325.8萬噸大豆,比去年同期下降45.4%。
前6個月的大豆進口量的巨幅下降主要是由於由於今年年初頒布了進口轉基因大豆的管理政策。中國國務院2001年5月公布了轉基因生物安全管理辦法,以圖加強對進口糧食及油籽的管理。今年,中國農業部、中國質量監督檢驗檢疫局分別公布了具體的進口轉基因農產品的管理辦法。
在2002年3月20日這些具體的管理規范生效之後,中國大豆進口實際上進入了一個長達80天的停滯期,直到6月初纔有一船進口大豆被允許在中國港口卸船。自6月開始,中國進口大豆纔步入了正常的軌道,7月-10月的平均月進口量超過了100萬噸。從7月到10月的時間裡,中國共進口約545萬噸大豆,而去年同期為609萬噸。
在今年餘下的時間裡,預計中國會再進口240萬-260萬噸大豆,從而使全年的總進口量略高於1100萬噸,這個數字約比去年的1394萬噸減少20%,但仍是歷史上第二高的進口量。
該報告說,盡管在一定程度上受到轉基因政策的影響,但由於今年國內壓榨需求強勁,大豆進口依然保持良好的勢頭。
二、中國態度強硬,巴西大豆行業擔心在中國市場的份額受損
由於中國從12月20日修改了臨時大豆進口規則,作為巴西最重要的大豆市場,巴西大豆行業擔心失去在中國的市場份額。
巴西植物油行業席會Abiove主席Carlo Lovatelli稱,這次中國在轉基因安全證書問題上中國顯得態度異常強硬。中國政府稱其將不會在臨時轉基因條例上做出讓步,該條例不允許沒有原產地證明的巴西豆船在中國港口卸貨。
1-10月份,巴西向中國出口了395.5萬噸大豆,佔該期間巴西大豆出口量的26%,這些大豆大多使用美國和阿根廷發放的安全證書。
從12月20日起,巴西將會建立自己的認證體系以獲得中國市場的准入。但巴西農業部有專門針對非轉基因大豆的安全認證規則,巴西農業部並不願意發放證書,除非法院對轉基因技術在巴西使用的合法性做出規定。
☆官員積極推進在巴西自由使用轉基因產品
目前巴西出口商面臨著3月份同樣的威脅,3月份中國推出第一份臨時轉基因條例。但這次的情況令巴西和中國的貿易人士更加擔懮,因為中國官員已經指出,在過去的8個月內巴西有很大的機會來解決安全認證問題,這次中國政府不會做過多的讓步。
市場消息稱有很多巴西至中國的大豆貨船已被取消。如果情況到下月還未得到解決,巴西3月份的新豆訂單將會被推遲,如果巴西政府到明年1月份還未能解決安全認證問題,那麼巴西4月份的訂單將被取消。這將會給巴西經濟帶來數十億美元的損失。
為避免這種災難性的後果,巴西將會加大對中國政府的說服力度,以期給巴西更多的市場份額。周一巴中兩國貿易和業界官員將會在聖保羅會晤,轉基因安全證書將會是該次會晤中的一項重要議程。同時巴西政府還在研究是否派出一個代表團到中國進行游說。
巴西農業部官員稱,巴西今年需要進口玉米,而這些玉米可能會從中國進口,這將會是巴西政府在中國那裡討價還價的一個籌碼。由於供應短缺,上周巴西政府放寬了糧食和油籽的進口衛生條例。同時農業部代表團還會拜會三位大法官,呼吁盡快通過取消在巴西禁用轉基因產品的法令。三位大法官中的其中一位偏向於2月份取消禁令,但其它兩位尚未宣布他們的決定。最終一致的意見將可以使轉基因產品在巴西市場上自由使用。
三、巴西2002/03年度大豆總產為4830萬噸--ABIOVE
巴西植物油產業協會(Abiove)周一稱,巴西2002/03年度的大豆總產預期將在去年4180萬噸的基礎上大幅度提昇,預期將達到4830萬噸。在其上次公布的報告中,(Abiove)預測巴西大豆總產將達到47--48百萬噸。
該機構預測巴西大豆年度壓榨總量將達到2740萬噸,基本上與上次預測相符,但是該機構提高了對2003/04年度大豆出口總量的預測,預期在2003/04商業年度,巴西大豆的總出口將從上次預測的1860--1910萬噸提昇到1950萬噸。
豆粕的總產將達到2140萬噸,出口將達到1350萬噸。
豆油總產將達到520萬噸,出口達到225萬噸。
(Abiove)的全部會員加工能力代表了全國大豆產業75%的分額。
四、阿根廷農民不要比索要大豆
在阿根廷,由於國內經濟危機,現金匱乏的當地政府一共發行了11種不同的貨幣,而農民卻發覺,1蒲式耳大豆要比一袋子鈔票更值錢。
由於阿根廷債務沈重,國家陷於破產,加上銀行存款遭到凍結,因此信貸要麼無法獲得,要麼成本高的令人難以承受,所以作為農業大國的阿根廷的農民發覺自己擁有一種足以買到汽車甚至公寓的貨幣,那就是糧食,而且農民手中有著大量的糧食。
報紙以及電視廣告在吸引農民使用自己生產的農產品買入卡車、拖拉機以及農業化學品,以便讓自己收獲的糧食物有所值。目前糧食在國際市場上以美元定價,所以擁有糧食就等於擁有避風港,而國內其他人不得不使用貶值的比索或者其他走勢疲軟的各省自己的貨幣。
農民卻不為所動,選擇將糧食出口。每天農民需要做的就是把幾噸大豆、小麥或者玉米運到那些需要這些產品的公司那裡賣掉。據康多巴的一位中型大豆生長商Daniel Martnelli稱,現在你看到很多新卡車,目前卡車的價值要比原先便宜多了。目前是出口的好時機。
對於許多生活在經濟危機陰影下的人們來說,古老的易貨交易更受青睞,至少要強於使用21世紀阿根廷復雜但是不穩定的金融工具。
自1月份以來,阿根廷比索大幅貶值,所以糧食也成了熱門商品,因為糧食是在全球市場銷售,而且報價為美元。在多年和美元保持1:1的固定匯率後,目前1比索僅僅價值28美分。
阿根廷的農民在2001年出口的農產品價值佔到總出口量2650億美元的一半,今年發現用比索計算的盈利大幅飆昇,因此,對於阿根廷那些急於尋找客戶的公司來說,現在農民成了香餑餑。無論比索如何貶值,抑或通貨膨脹水平如何,糧食的價值都保持穩定。
康多巴的一家地產公司的營銷主管Javier Martinez稱,該公司自從接受糧食作為付款方式以來,電話鈴就沒有斷過。他說,之所以這麼做,因為我們需要繼續售房,而目前唯一起到貨幣作用的就是糧食。我們這一計劃就可以讓人用糧食換回地產,例如一套公寓。
五、美國農業部周出口檢測報告及分析
大豆出口檢驗數量在市場預期的較低一端,大大低於上周的出口檢驗數量,大豆出口檢驗總量只有3268.0萬蒲式耳,同上周相比出現了大幅度的下降,大大低於市場預期的3600--4200萬蒲式耳的出口檢驗預。同時同去年的出口檢驗數量相比也出現了一定程度的下降。截止11月21日一周,美國大豆的累計出口檢驗總量為3268.0萬蒲式耳,本周的出口檢驗中,包括有中國這個美國大豆的頭號買家,其檢驗的數量為1356.1萬蒲式耳。。截止到目前的年度實際出口檢驗總量目前累計為2.944億蒲式耳。比去年同期的3.144億蒲式耳出口檢驗量依然落後6.4%。年度檢驗數量的差距又有所拉大,上周的落後進度只有4.4%。美國農業部目前對本年度的出口檢驗總量預測為890百萬蒲式耳,比去年的出口總量下降了16.3%。
周一美國農業部公布截止11月21日周出口檢測報告:(單位:1000蒲式耳)
截止日期 2002/11/21 2002/11/14 初值 2001/11/15 大豆 32680 40190 40170 40758 小麥 13451 19163 17980 24247 年度至今出口檢測量 本年度 上一年度 大豆 294414 314382 小麥 437756 492927
六、美國西部港口勞資雙方達成協議同意延續合同六年
經過一個多月的艱苦談判和在聯邦調解員的積極斡旋下,美國西部港口勞資雙方24日終於達成協議,雙方同意延續勞動合同6年,從而宣告這場舉世注目的勞資糾紛的結束。
據負責斡旋達成這項協議的首席聯邦調解員彼得·赫特根宣布,代表美國西部港口資方的太平洋海運協會與代表西部港口1萬多名碼頭工人的國際碼頭和倉庫裝卸工人聯盟24日上午金山達成了這項協議,它可望在不久交付給碼頭工會投票批准後正式生效。
赫特根沒有透露這項協議的細節,但他表示該合同將顧及雙方的利益,一方面將大幅提高港口工人的薪金和勞保待遇,另一方面將允許資方使用先進的碼頭貨物處理技術,加快裝卸作業進度和勞動生產率。他稱贊勞資雙方談判代表顯示了政治家的氣魄從而促使協議的達成。
上個月下令行政乾預這場勞資糾紛的美國總統布什當天發表聲明,對美西港口勞資雙方達成協議表示祝賀。他說,這項協議不僅對工人有利,也對碼頭資方有利,更對美國經濟有利。
美西港口勞資雙方9月底為延續勞動合同而舉行的2個多月的談判完全破裂,資方以抗議碼頭工人消極怠工為由,宣布從9月29日起對美西港口進行無限期封港,以圖迫使碼頭工會讓步。封港事件導致美國西部29個主要港口成為死港,全美進出口貿易半身癱瘓,每天給美經濟造成10億多美元的損失,美國的貿易伙伴也遭受巨大損失。在美國總統布什的乾預下,美西港口於10月9日被勒令重新開放,勞資雙方談判代表從10月24日起恢復談判。
七、油世界:世界豆粕需求低迷
油世界預計今年豆粕消費量將增加640萬噸,低於去年1010萬噸和前年860萬噸的增長量。本年度,特別是在歐盟15國,豆粕需求低迷,不過阿根廷和巴西豆粕出口總量預計將達到3210萬噸(去年為2830萬噸,前年為2420萬噸)將部分滿足2002/03年度世界豆粕需求。部分亞洲國家,例如韓國、泰國和菲律賓的豆粕進口需求將大幅增長。中國今年也將成為豆粕淨進口國。
豆粕需求疲軟,結果將導致2003年10月初的豆粕庫存達到583萬噸左右,比一年前增長60萬噸。考慮到世界植物油需求緊張,而豆粕則相對過剩,本年度的幾個月內世界大豆壓榨將受到豆油需求的驅動。
美國2002/03年度豆粕需求可能會略微增長,達到3020萬噸左右。預計中的牲畜飼養量因為利潤下降而減少將是導致豆粕需求增長緩慢的主要原因。而在中歐,由於葵花籽粕供應充足,肉骨粉替代效應結束,預計豆粕需求增長放緩。油世界預計中歐2002/03年度豆粕消費總量為418萬噸,比上年增長25萬噸(或6%),比1991/92年度則是大幅增長了220萬噸。最近一些年來導致豆粕需求大幅增長的主要動力來源於牲畜飼養業的迅速增長。中歐國家的豬肉和家禽出口量大幅增長,主要是對歐盟15國的出口大幅增長。
八、阿根廷2002/03年度小麥收獲完成14.4%
據周一阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所(Bolsa)報道,截止到上周六,或者11月23日,阿根廷農民已完成收獲14.4%的小麥。2002/03年度阿根廷小麥面積總計為600萬公頃,預期收獲面積為587.7萬公頃。
目前收獲的面積達到842,190公頃,產量達到150萬噸。目前的收獲進度要比去年同期提高了5個百分點。但是單產降低了20%,原因在於年初天氣乾旱。
Bolsa稱,2002/03年度阿根廷小麥產量可能達到1320萬噸。阿根廷農業部預測2002/03年度產量位於1300萬噸到1350萬噸之間。美國農業部預計阿根廷國2002/03年度小麥產量為1400萬噸,這要比2001/02年度產量低8.5%。
九、美國冬小麥的優良率為61%,略低於上周的62%
據美國農業部周一的報告顯示,美國冬小麥的優良率為61%,略低於上周的62%。目前位於生長初期的作物狀況評級好於往年,去年同期的優良比例為44%。
十、銷區市場需求不足
25日各地市場仍在延續上周平淡的交易氣氛,需求不足、銷售不暢是困擾銷區現貨商的主要問題。盡管雲南農墾和海南農墾已經停割或即將停割,但該消息對市場的影響非常有限。部分存膠較少的內陸地區的膠價也停滯不前。25日各地市場五號標膠報價如下,
天津市場報10700元/噸;青島地區報10500-10600元/噸。石家莊市場報至10450-10500元/噸;衡水市場報10500-10600元/噸。華東的上海和杭州市場25日報10400-10500元/噸。沈陽報10700-10800元/噸。廣州市場五號標膠報10600-10650元/噸;福州25日報10200-10300元/噸。
十一、主要橡膠生產國本周討論價格問題
印尼工業和貿易部官員宣布,由亞洲主要生產國組成的天然橡膠生產國協會本月26日到27日將在印尼的日惹舉行會議,探討橡膠工業目前所面臨的問題和發展前景。預計共同扶持價格也將是本次會議將要討論的一個主要問題。
據印尼工商部多邊合作局官員說,除了東道國以外,該協會其他所有會員國,其中包括印度、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、新加坡、斯裡蘭卡、泰國和越南都將派出代表團與會。
世界最大的天然橡膠生產國是泰國,其次為馬來西亞和印度尼西亞,三國產量約佔世界總產量的大約85%。
這將是『10·12』巴厘島爆炸事件以來在印尼舉行的首次國際會議。這次會議還將討論橡膠的生產、銷售、研究和開發以及如何采取聯合措施來保持國際市場價格穩定等問題。
十二、膠價大漲,臺灣輪胎業處境困難
天然橡膠行情居高不下,加上美西封港效應,臺灣輸美輪胎獲利幅度銳減,據了解,前三季獲利居上市輪胎廠之冠的南港輪胎,十月即因營業額下滑至三億零七百萬元,跌落三億六千萬元損益平衡點,本業出現今年以來首度單月虧損。
天然橡膠報價今年隨著原物料大漲走高,目前生產高級輪胎規格的天然膠,每公噸已達九百美元以上,相較過去五百餘美元漲勢驚人,也影響橡膠輪胎廠商獲利甚鉅。以上市橡膠輪胎廠商為例,第三季營業利益率較第二季成長有泰豐及正新;南港、建大、華豐均較第二季下滑,南港第二季營業利益率為一二.六%,第三季跌至九.七六%;建大營業利益率也由七.九二%衰退至第三季四.五二%,華豐更一舉從正二.七%衰退至負一.二二%。
臺灣輪胎廠商表示,今年天然橡膠價格較往年為高,尤其是第二季起行情即陷入高檔震蕩,目前每公噸報價多維持在九百美元,與過去五、六百美元價位明顯不同,除臺灣、大陸等市場需求量帶動業績成長,若單純仰賴美國市場,衝擊會較大。
據了解,輸美輪胎較多的南港輪胎,即因美西封港事件影響,十月營收回跌至三億零七萬元,比九月份三億五千萬元衰退一成,南港今年度營收目標四十五億元,前三季營收三十三億元,原本規劃第四季單月營收可達十二億元,但以十月,以及十一月營收均僅維持在三億元出頭下,均低於三億六千萬元損益平衡點,達成財測目標機會已不大。
不過,對於小胎廠而言,第四季向來為景氣最高峰,因此波有太大影響,正新十月營收重新衝上八億三千萬元,建大臺灣廠營收雖然略為下滑,但仍不看淡整體第四季營運表現。(上海金鵬研發部)
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