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美元/日元
11月25日,匯價震蕩盤跌,下探10日均線支橕。
日本10月進口年率增長3.9%,月率增長1.6%;10月出口年率增長14.3%,月率增長8.5%。
由於日本出口從連續4個月下降中回昇,10月貿易盈餘意外擴大。但經濟學家認為這種狀況可能不能持久,因為全球經濟疲軟將導致對日本商品的需求減少。出口較9月季調後上昇8.5%,進口上昇1.6%,使得貿易盈餘從9月的6090億日元昇至9054億日元。經濟學家之前預期為盈餘6455億日元。經濟學家稱,本財年最後一個月出口可能將下降,將影響到日本走出10年中的第三次衰退的進程。日本第三季經濟成長從第二季的成長1%放緩至成長0.7%。10月貿易盈餘從去年同期的4611億日元昇9020億日元。
日本央行報告稱,該行10月份企業服務價格指數為94.6,較9月份上昇0.4%,較2001年同期下降0.9%。
日本央行行長速水優最近在接受訪問時,特別提到了銀行壞帳問題。在談到日本經濟當前最大的問題時,他認為,當務之急就是解決金融機構的巨額壞帳和股價暴跌問題。關於日本央行收購銀行持有股問題,速水優說,為了防止銀行股的進一步下跌,日本央行已經決定從11月29日開始收購銀行持有的上市公司股票。速水優認為,為了使日本經濟早日納入持續和穩定增長的軌道,盡早處理壞帳絕對必要。但要克服壞帳問題,既需要民間金融機構加強自助努力,也需要貸款企業方面努力改善經營狀況,以及政府有關部門采取有效措施,齊心協力保障金融體系的穩定。速水優認為,日本金融機構必須優先處理壞帳,並要在加快處理壞帳的同時,作出各種努力,加強改革和整頓,提高經營效益,增強可信度。日本大型銀行在今後二、三年內將發生巨大的變革,經營者不能錯過經濟體制和結構改革的時機。
日本央行行長速水優稱,日元走勢疲軟有利於控制通縮,但采取這樣的措施必須小心謹慎。速水優對議會預算委員會表示:『我們需要仔細考慮使用疲軟的日元來控制通縮的措施。通常情況下,日元疲軟有利於經濟並將抬高物價,但同時,但人為操控匯市的程度是值得懷疑的,而且我們必須考慮日元疲軟對海外市場的衝擊。』速水優還表示,日元走強從中長期來看是受歡迎的。
日本百貨商店協會稱,由於大公司需求下降以及高於平常的溫度,日本10月百貨店零售銷售較去年同期下跌3.5%,9月下跌1.2%。最大的跌幅在生活產品內,下跌了11.3%,飯店食品銷售下降了7.0%,沒有一樣東西的銷售是上揚的。
美聯儲日前宣布,將於北京時間周三(11月27日)13?00公布最新美國經濟狀況褐皮書。美國債券市場協會已提議本周三交易提前結束,時值當天為美國感恩節公共假期。褐皮書每6周公布一次,是對美國經濟狀況的總結;一般在美聯儲公開市場委員會會議前兩周公布。美聯儲下次會議時間是12月10日。
接受美國費城聯邦儲備銀行調查的經濟學家預計,美國2003年實際國內生產總值將增長2.6%,低於3個月前進行的上次調查的預期值3%。經濟學家還將當前季度美國經濟增長率的預期值下調至折合成年率1.3%,上次調查的預期值為2.6%。經濟學家日益謹慎,因已有跡象表明近來經濟增長已放緩,部分原因在於可能對伊拉克發動戰爭的不確定性和近期的財務丑聞。經濟學家還修正了對於通貨膨脹的預期,預計2003年消費者價格指數上漲2.2%,低於上次調查的預期值2.3%。經濟學家預計2003年失業率平均為5.7%,與上次調查的預期值相同,但略低於對於2002年失業率的預期值5.8%。盡管經濟學家下調了美國2003年經濟增長率的預期,但他們認為美國經濟隨2003年進程的發展將加速增長,年增長率將從第一季度的2.6%增至第四季度的4.2%。
美國全國房地產經紀協會稱,美國10月成屋銷售增長6.1%,年率達到577萬套。受低抵押利率帶動了消費者購買欲望並推動了房產市場的發展,美國10月成屋銷售意外增加。9月為年率544萬套,去年最高記錄為年率530萬套。該協會表示,預計今年成屋銷售將達到547萬套的記錄。本月初,30年期平均抵押利率降至5.94%,這是30多年來的最低水平。經濟學家稱,這將促使那些潛在買房者利用抵押貸款來完成其買房計劃。之前經濟學家預測,美國10月成屋銷售將降至年率535萬套。成屋銷售佔美國房屋銷售的85%,這是衡量消費需求的一個重要指標。房屋銷售能刺激家庭器具、家具等方面的支出。10月房屋價格中值較9月上昇了1.1%。房屋價格較去年同期上昇了9.8%,這是自1987年以來最大的年率增長率。然而經濟學家仍對房屋市場能給經濟增長帶來多少活力持懷疑態度。
美國財長奧尼爾稱,布什總統計劃在2003年初實施新的刺激經濟的措施。奧尼爾在前往曼徹斯特參加英國工業聯盟年度會議的准備發言中說:『最近兩年我們已經采取一些步驟來阻止經濟下滑,並使經濟重新復蘇。在未來的幾年,布什總統還將采取新的行動,促進經濟增長和增加就業。』奧尼爾沒有提到會采取哪些可能措施,但分析師和政府官員表示,正在考慮一系列的減稅計劃以及給失業者提供更多援助。奧尼爾重申,他呼吁各國都應采取措施以刺激經濟增長,因為世界經濟的動力不單單是美國。
美國財長奧尼爾表示,他預測周二將公布的美國第三季度GDP數據將向上修正。奧尼爾在曼徹斯特召開的英國工業聯盟年度會議的演講中說,他預測GDP的增長將好於之前預估的3.1%。即將公布的數據顯示,美國第三季經濟增長會達到3.7%。奧尼爾對美國經濟的前景表示樂觀,並暗示到明年下半年,美國經濟增長可能會達到3.5-4.0%的水平。
加拿大央行日前公布,11月20日當周加拿大政府加元儲備金合計為122.06億加元,較一周前增加8.05億加元;較上年同周增加33.12億加元。
加拿大央行10月M1貨幣供應較9月小幅下滑。10月M1貨供為1380.72億加元,對比9月為1386.79億加元;10月M2貨供為5600.87億加元,對比9月為5585.71億加元;10月M3貨供為7533.69億加元,對比9月為7554.81億加元。
據一份對經濟學家的調查顯示,受調查者一致認為下周三加拿大央行將維持利率政策不變。接受調查的部分經濟學家表示,加拿大央行最早將在明年3月昇息,部分認為,最遲將在明年10月15日,更有一些經濟學家認為,明年全年加拿大央行將維持利率不變。目前,市場對加拿大央行在2003年年底的利率范圍預期介於2.75%至4.75%之間。
匯價在東京匯市上探日高123.18後震蕩盤跌,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤跌,下探日低121.67後回昇,尾盤在122.10附近整理;匯價日昇跌率-0.578%,日漲跌幅-0.71,收盤於122.10點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於短期日均線系統的3日與5日均線及30日均線之下附近、10日均線之上附近,顯示匯價若站穩於122.55之上則短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於122.55之上,則有向123.20或123.70方向運行的趨勢,且不排除繼續上破、向124.00或125.00方向運行的可能,到達125.00附近時間可能在周四前後;匯價若受壓於122.50之下,則下擋支橕位於10日均線附近的121.60一線。122.55為匯價短線向多的分界線。日慢步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間,但昇勢減緩;日快步隨機KDJ進入超買區後拐頭向下呈死叉之勢,顯示匯價短線回落整理後,基本釋放了短線超買能量,在下探支橕後有望繼續震蕩盤昇,突破30日均線的壓制。
周技術指標顯示,匯價若站穩於122.70之上,則上擋周線壓力位於124.20一線。121.30與124.20分別為周線指標向空與向多的分界線。匯價短線受阻回落進入稍大級別整理後,不排除繼續向124.20方向測試壓力或繼續上破的可能。
月線技術指標顯示,匯價若上破124.70一線壓力並站穩於其上,則上擋月線壓力位於129.00一線。匯價若受阻於124.70一線壓力,則下擋月線支橕位於119.40一線。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力123.10,弱壓力122.60;強支橕121.50,弱支橕121.00。
歐元/美元
11月25日,歐元震蕩盤跌。
歐洲央行委員奎登上周五表示,預期歐元區只有到了2003年纔會加速成長。同時身任比利時央行總裁的奎登在記者會上稱:『由於經濟面存在高度不確定性,股市走勢就是明證,因此今年初的經濟復蘇迅速趨緩,應該只有到了明年纔會加速。』
歐洲央行委員哈瑪連能上周五表示,長期而言貨幣政策不可能直接提振經濟成長和就業,但能藉由物價穩定間接改善狀況。哈瑪連能在坦佩雷大學的演講中表示:『這非常明顯,從長期來看貨幣政策不能直接提高經濟成長和就業。最多只會經由維持物價穩定來間接支持取得這些目標。』她表示,明白歐洲央行權責的局限性本質是很重要的,然歐洲央行經常面臨一些諸如激勵經濟成長,就業和為股市指引方向等期望。哈瑪連能稱:『若要試圖達成成長目標,有可能會導致更大的波動。』歐洲央行在11月稍早維持附買回最低競標利率在3.25%不變,不過亦史無前例地公開承認,曾對降息展開討論。
歐盟經濟及貨幣委員索伯斯表示,應該在穩定與發展協議中對預算穩定的成員給予更靈活的政策。據悉,歐盟委員會將在周三通過索伯斯的這一提議,宣布允許預算穩定的成員增加支出,以推動國內經濟發展及解決就業困難。同時,索伯斯要求對預算赤字高於歐盟標准的成員國進行制裁。
歐洲央行報告顯示,歐元區9月經常帳盈餘達到80億歐元,去年同期盈餘為7億歐元。報告顯示,歐元區9月商品經常帳戶盈餘自去年同期的60億歐元增加至113億歐元,服務部門經常帳盈餘自4億歐元增長至39億歐元。歐元區9月經常收入帳戶赤字自去年同期的11億歐元擴大至26億歐元,經常轉移帳戶赤字則自去年同期的46億歐元縮小至45億歐元。同時,季調後的數據顯示歐元區9月出口商品價值同8月基本持平,出口商品價值則銷幅上昇。
許多觀察人士指出,對於德國經濟來說,即使ECB50個基點的降息幅度仍可能太小、太遲了。上周四,歐元區最大的經濟體德國公布了疲軟的第三季度增長數據,這並不出乎人們意料,但數據再次使人們想到了歐洲央行面臨的一大難題:如何纔能以一個單一政策來滿足12個相異經濟體的需要?瑞銀華寶高級經濟學家霍爾格.法林克魯格說:『要真的對德國經濟產生刺激作用,就得降息100個基點或更多,但顯然這樣的降息對於歐元區整體來說並不切合實際,這會給其他國家造成大的麻煩,特別是那些通貨膨脹率達到或超過4%的國家。』
德國10月進口價格月率持平,年率上昇0.2%。未包括原油和油類產品的調整後數字顯示,進口價格月率上昇0.1%,年率上昇1.1%。10月的出口價格月率持平,年率上昇0.5%。
德國11月調和消費者物價指數月率下降0.4%,年率上昇1.1%。報告顯示,德國11月通脹出乎意料放緩,為歐央行降低利率提振經濟提供了回旋餘地。之前分析家原預計本月通脹年率會加速。倫敦美林公司一位經濟學家稱,德國11月通脹的下降可能會導致歐元區通脹的下滑。而通脹的放緩意味著,歐央行在12月降息的可能性增大。他說:『極其疲弱的經濟增長前景正在幫助抑制通脹』。歐央行制定的通脹目標上限為2%。投資者稱,歐央行已經表示明年通脹可能放緩,暗示央行可能最早會在下月降低借貸成本。歐盟委員會還表示,歐元區12個經濟體今年經濟增長可能放緩至9年中最低水平。
西班牙10月生產者物價月率上昇0.1%,年率上昇1.6%。西班牙統計局在一份報告中稱,西班牙10月能源物價月率上昇0.9%,年率上昇3.6%,精煉油價格月率上昇2.4%,年率上昇8.9%;化工品及礦物價格月率下降0.4%,年率上昇0.4%;冶金及精密工具價格月率上昇0.2%,年率上昇1.4%。10月其它制造商品價格月率下降0.1%,年率上昇2.3%。10月資本貨物價格月率上昇0.1%,年率上昇1.4%;而中間商品價格月率上昇0.2%,年率上昇1.1%。
匯價在東京匯市上探日高0.9970後回落,倫敦匯市下探日低0.9890後回昇,紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在0.9915附近盤整;匯價日昇跌率-0.532%,日漲跌-0.005,收盤於0.9915點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列之勢,且其有與30日均線呈纏繞或死叉之勢的兩種可能,匯價位於其及30日均線之下附近,顯示匯價若持續位於0.9965之下則短線向空,若持續位於0.9935之下則短中線向空的概率繼續增大。多空雙方有望圍繞30日均線展開爭奪,但不排除經過震蕩整理後於周四前後下探0.9830附近支橕的可能。0.9965為匯價短線向空的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈空頭排列,仍有下行空間,但日快步隨機即將進入超賣區,顯示匯價短線下探若受到支橕則有望進入整理或反彈之中,且市場注意到日慢步隨機與匯價有呈底背離態勢,顯示匯價在探明低位支橕後、有進入較大級別反彈的較大可能。
周技術指標顯示,匯價若下破0.9900一線支橕,則下擋周線支橕位於0.9800一線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於0.9940之上則月線向多。0.9940為月線指標向多的分界線。
趨勢線分析顯示,匯價自9月17日日低0.9605以來形成的上昇通道下軌線位於0.9780附近,對匯價構成強支橕;該通道的1/3軌線位於0.9935即30日均線附近,對匯價構成壓制。另外,9月5日日高0.9980與10月10日日高0.9925連線構成的反壓線位於0.9837附近,對匯價構成支橕。
波浪與比率分析顯示,匯價前日日低為下跌浪3波3的波段低點的可能性較大,即不排除匯價在經過3波4的整理後,仍有3波5最後一跌的可能,若如是,則周四為變盤點的可能性較大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.9970,弱壓力0.9940;強支橕0.9860,弱支橕0.9890。
英鎊/美元
11月25日,英鎊大幅下跌。
經濟合作與發展組織(OECD)日前表示,英國央行可能需要昇息以應對房屋價格泡沫。OECD預期英國央行下次利率政策動作會是昇息。OECD稱,貨幣政策和財政政策已經為英國宏觀經濟環境穩定作出了貢獻,但近期房產價格上漲已將貨幣政策推入兩難境地;但房地產價格對宏觀經濟穩定產生威脅,因此需要貨幣政策加以引導。
英國媒體報道,英國財長戈登·布朗關於改革歐盟穩定與增長條約進行商討的要求將在本周得到廣泛的響應,而改革該條約將為英國加入歐元區掃清另一個障礙。
英國工業聯合會僱主聯盟主席伊亙稱,在美國會計丑聞風波之後,世界各地的商業信譽正在受到衝擊。伊亙在工業聯合會年度會議上說:『基於我們對自己國家過去發生的公司會計丑聞的態度,英國商家可以昂首挺胸。英國公司監管嚴厲且透明,我相信英國正在引導世界潮流。』伊亙稱,商家的形象同時受到關於高層薪水問題的質疑。他說,在較為廣泛的公司監管問題方面,英國的問題在於收入水平的不成比例。他說,公共關心的不是對成功業績的回報,而是『對於失敗的回報』。
英國央行首席經濟學家、貨幣政策委員會成員查爾斯·本相信,談論全球通縮威脅是『杞人懮天』。查爾斯說:『雖然日本在零利率下已經經歷了物價下跌,但它同美國在大蕭條時期出現的通貨緊縮仍有一段距離。雖然消費支出的大幅減少對美國復蘇帶來威脅,但仍有理由相信,美國經濟不會出現日本一樣的通縮局面。』他指出,德國同英國可能正面臨低通脹率的問題,但這並不能被解釋為是通縮。『這只是代表了相對價格調整的一個進程,而不是總體物價的通縮。』他表示,如果真的存在通縮威脅,英國央行將時刻准備著通過降低利率來對此作出反應。
匯價在東京匯市上探日高1.5788後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤跌,下探日低1.5624後回昇,尾盤在1.5645附近盤整;匯價日昇跌率-0.943%,日漲跌幅-0.015,收於1.5646點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統擺脫纏繞呈死叉空頭排列之勢,匯價位於其及30日均線之下,顯示匯價選擇跟隨歐元的道路向下突破,短線與短中線向空的概率增大。匯價若持續受壓於1.5720之下,則短線向空的概率繼續增大;若持續位於1.5660之下則短中線向空的概率增大。1.5660與1.5720分別為匯價短中線與短線向空的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈空頭排列,仍有下行空間,但日快步隨機KDJ即將進入超賣區,顯示匯價短線下探受到支橕則有望進入震蕩整理之中。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.5780之上,則周線指標繼續向多。若匯價下破1.5780一線支橕,則下擋周線支橕位1.5650一線,繼續下破,則周線支橕位於1.5540附近。1.5540與1.5770分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於1.5610之上則月線指標繼續向多。
波浪分析顯示,與歐元兌美元雷同,暫認定處於3波3結束後的3波4整理之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.5720,弱壓力1.5670;強支橕1.5570,弱支橕1.5620。
澳元/美元
11月25日,澳元盤昇受阻大幅回落。
匯價在早盤上探日高0.5648後震蕩盤跌,東京、倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤跌,下探日低0.5573後回昇,尾盤在0.5595附近盤整;匯價日昇跌率-0.745%,日漲跌幅-0.004,收於0.5594點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫橫行纏繞呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上附近,顯示匯價短線向空但短中線向多的概率依然較大。匯價有望在0.5580至0.5610區間震蕩整理尋求突破方向。若匯價站穩於0.5610之上,則上擋壓力位於0.5625附近,繼續上破則短線向多;若匯價下破0.5580一線支橕,則短線與短中線向空的概率增大,下擋支橕位於0.5570及0.5550附近。0.5600與0.5625分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ已呈死叉,仍有下行空間,但顯30日均線附近有支橕,匯價有震蕩整理要求。
周技術指標顯示,匯價回落於0.5620之下,下擋周線支橕在0.5545附近。
波浪與比率分析顯示,若暫認定匯價自11月8日日高0.5676至11月13日日低0.5578為A波下跌,則自11月13日日低至今,匯價可能運行於擴張三角形態波動之中,現運行在D波下跌的可能性較大。同時,不排除匯價做平臺整理的可能。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.5630,弱壓力0.5610;強支橕0.5560,弱支橕0.5580。
歐元/日元
11月25日,匯價大幅回落。
匯價日高122.68,日低120.67,尾盤在121.10附近整理;匯價日昇跌率-1.119%,日漲跌幅-1.37,收於121.06點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線有呈纏繞或死叉之勢,匯價位於其下,顯示匯價短中線向空的概率增大。匯價若不能盡快回昇於121.10一線之上,則有繼續下探前日低點120.67一線支橕的趨勢,且不排除繼續下破、下探前期波段低點120.33一線支橕的可能。匯價若站穩於121.10之上,則上擋121.50至121.80區域有較強壓力。121.10與122.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ向下呈死叉空頭排列之勢,仍有下行空間,顯示匯價短線震蕩整理後有繼續探詢低位支橕的要求。
周技術指標顯示,匯價若站穩於122.10之上,則周線指標繼續向多。若匯價回落於122.10之下,則下擋周線支橕位於121.50及120.90一線。120.90與122.10分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於119.70之上則月線向多。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力121.90,弱壓力121.50;強支橕120.30;弱支橕120.70。
(以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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