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中海油田服務股份有限公司將於20日在香港正式掛牌,此前已於11月11日在香港公開招股。中海油服國際招股反應熱烈,據最新消息,向機構配售部分,獲得超過15倍的超額認購。
中海油服是中國近海市場最具規模的綜合油田服務供貨商,擁有和操作12艘鑽井船,包括9艘自昇式鑽井船和3艘半潛式鑽井船,擁有和經營著中國近海最大、功能最齊全的近海工作船船隊,包括55艘工作船和6艘油輪;服務涉及海上石油及天然氣勘探、開發及生產的各個階段。公司業務分為四大類:鑽井服務、油氣井技術服務、近海工作船服務和運輸業務及物探勘查服務,是中國境內惟一一家提供從勘探到開發全程服務的專業技術服務公司。由1997年初至到2001年底,以所鑽探的井數計算,公司的復合年增長率為17.8%。
與已在香港上市的中海油有限公司一樣,中海油服同屬中國海洋石油總公司的子公司。
在國內外股市一片蕭條之時,逆市而上的中海油服為什麼受到境外投資者的高度青睞?
中海油服董事長兼CEO傅成玉認為,公司的股份能在這麼短的時間獲得超額認購,是得益於中海油所打下的基礎,中海油在國際資本市場上已得到了基金經理的廣泛認可,因此,作為與中海油同系的中海油服也備受青睞。
在香港上市的紅籌股中海油有限公司是中海油服的主要客戶,2001年,中海油服業務收入的52%來自中海油有限公司。
而作為一家國有企業,中海油成長之迅速、管理之高效令海外石油公司都感嘆不已。尤其是在美國和香港上市以來,公司一連串的收購兼並動作,讓海外石油巨頭切實感受到了來自中國內地企業的壓力。中海油也得到了國際投資者的認可,到目前為止,中國海洋石油總公司今年股價漲幅接近48%。盡管今年上半年平均實現油價大幅度下跌,並且在『9·11』後全球股市面臨疲軟,但中海油的股價表現持續強勁。目前,中海油已經擁有了國內最高的信用等級和勞動生產率。
聯席保薦人之一的美林證券董事總經理李小加說,中海油自上市以來,其市值已翻了兩番,其投資者已從中獲得豐厚的回報,中海油集團及旗下的中海油有限對海外投資者留下了極深刻的印象。投資界人士表示,對於中海油服的前景他們並不表示擔懮。
由於企業發展的迫切需要,自中海油股份公司成功在香港上市以後,傅成玉又加緊對海油系旗下公司進行整合,不斷將公司推向資本市場。中海油原有十多家油田服務公司,前年把海洋石油的工程建造和設計公司合起來,在國內A股上市了,這就是海油工程。剩下的有兩個船舶公司,兩個鑽井公司,還有技術服務公司、測井公司、物探公司,兩個船舶公司合成一個船舶公司,其餘的五個公司組成服務公司,後來又把所有的提供專業服務的除了海油工程以外,組合成一個公司,這就是中海油田服務公司。這個公司是亞洲惟一的綜合性油田服務公司。
為確保中海油服順利上市,傅成玉辭去了中海油總裁的職位,擔任中海油服的董事長兼CEO,他要親自率領這個公司衝擊海外資本市場。
中海油服之所以選擇在海外上市,傅成玉認為主要是兩個方面的原因:第一,盡快成為一個國際化的公司,服務公司要盡快走出國門,走向國際市場,這要得到國際投資者認可。如果僅僅在國內上市的話,國際認可程度低。第二,在香港上市,應該更規范。香港監管比較嚴,對公司有好處,公司管理能上去。沒在美國上市,是因為公司整體盤子很小,如果在兩地上市,成本會很高。
中海油服的股本總額是38.13億股,將發行總數約13.3億股H股,當中約12億股或90%,將以國際配售方式售予機構及專業投資者,其餘約1.3346億股或10%將在香港公開發售。香港公開招股及國際配售之間的比例將基於包括需求在內的多方面因素而定,並會緊隨全球招股結束後訂定。在發行股數中約12.1億股為該公司新配售股份,由中海油出售的現有股份數目約1.2133億股。香港公開招股及國際配售股份每股發售價介乎港幣1.40至1.70港元。中國海洋石油總公司持有的國家股佔總股本的65%。扣除相關成本後,全球發售所得款項淨額約為17.872億港元。中海油服計劃將全球發售所得的集資淨額作為資本性開支的資金。
有專業人士認為,中海油服上市,中海油將是直接受惠者,因為中海油服將成為亞洲唯一一家上市的油田服務公司,集資後不僅可改善自身服務、技術及素質。對作為客戶的中海油來說,還可降低所承擔的風險,而且中海油服得到資金後改進技術及增加設備,亦有利中海油日後進行深海勘探開采。
目前全球有五六十家大的上市的油田服務公司,盡管許多公司的市值都比較大,多達200億美元,而中海油服上市也就10億美元左右。但是這些公司都比較專業化,但像中海油服綜合面這麼全的,幾乎沒有。
傅成玉表示,作為近海油田服務市場的領導者,中海油服處於有利位置,將受惠於中國近海油田服務的需求增長。包括渤海灣水域在內的多個發現,使中國近海鑽井及開發作業達至前所未有的水平。中海油服有信心憑著公司獨有的綜合服務供貨商運營模式及具競爭力的成本結構,在市場上成功發展。
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