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CBOT最新交易概況
上周五CBOT大豆收市漲跌互見。一方面近期漲勢後的基金拋盤打壓了市場,而另一方面中西部炎熱的天氣和交易商對大豆作物受損害的擔心支橕了市場。
上周五CBOT大豆各合約分別下跌7 1/4美分至上漲4美分不等,8月合約下跌7 1/4美分,收於561 1/4美分/蒲式耳,11月合約下跌1/4美分,收於541 1/4美分/蒲式耳,但較上周五的515 1/4美分有大幅的上漲。基金淨賣空1300手,商業性買盤和賣盤同現市場。
11月大豆技術性支橕位位於10日和20日均線的531 1/2美分和528 1/2美分。
本周美國中西部炎熱的天氣可能將損害大豆作物的預報減弱了周末前賣盤對市場的影響。上周末至本周早期,中西部溫度預計在30-37℃左右,西部部分地區最高溫度將達40℃。降雨可能很小。
周五Sparks分析機構預測2002年美國大豆產量為26.77億蒲式耳,低於美國農業部7月份預測的28.6億蒲式耳。去年美國大豆產量為28.91億蒲式耳。8月12日美國農業部將公布月度供需報告,該報告將基於8月1日左右進行的調查數據。
大豆交易商同樣關注CBOT增加了大豆和豆粕合約的保證金要求,主要是由於考慮到目前市場受天氣影響而波動激烈。
CBOT大豆初始保證金從原來的每張合約1080美元昇至1350美元,5000蒲式耳/張的大豆合約的套利和持倉保證金從每張800美元昇至1000美元。
CBOT豆粕合約的初始保證金從每張合約的743美元昇至878美元。套利和持倉保證金從原來的每張550美元昇至650美元。豆粕合約為100短噸一手。
周五美國中西部大豆現貨價格小幅走軟,市場交易清淡。昨晚美國大豆出口市場同樣平靜。
目前交易商較為關注巴西國內的經濟危機,巴西雷亞兒不太穩定。
本周早期雷亞兒兌美元跌至新低,交易商預計本周巴西大豆銷售可能將出現暫停局面。但周五雷亞兒走強,交易商的擔心有所減弱。
周五CBOT豆粕各合約分別下跌3美元至上漲0.60美元不等,8月合約下跌1.10美元,收於181.80美元/噸,12月合約上漲0.60美元,收於169.60美元/噸。基金淨賣空200手,商業性買盤較多。
周五美國豆粕現貨價格穩定,市場交易清淡。
周五CBOT豆油各合約分別下跌0.02美分至上漲0.13美分不等,8月合約下跌0.01美分,收於20.30美分/磅,12月合約上漲0.04美分,收於20.67美分/磅。基金淨買入600手,商業性買盤2000手。
周五CBOT8月大豆壓榨利潤上漲4.72美分至62.01美分/蒲式耳,11月下跌0.85美分至60.34美分/蒲式耳。
周五收市後,CFTC公布截止7月30日的期貨和期權綜合持倉報告。報告顯示:大豆,基金多頭51237手,減少了10725手;空頭12078手,減少了5084手。
豆油,基金多頭40604手,增加了677手;空頭12730手,增加65手。
豆粕,基金多頭23411手,減少11983手;空頭3704手,減少340手。
周五CBOT大豆成交量預計為52474手,周四為103391手。豆粕成交量預計為24158手,周四為42192手。豆油成交量預計為18653手,周四為40510手。
LME交易概況最新報道
上周五LME基金屬收低,市場交投遲滯。美國再度公布疲弱的經濟數據,使得目前基本面的景象一片消極。
大部分基金屬收於上周四收盤水平附近。目前由於全球經濟仍然陷於泥沼之中,所以預計短期內基金屬將繼續受壓。
一位交易商稱,市場交投遲滯,沒有什麼成交量,預計這種情況會持續至本月末。
早間,美國勞工部公布7月份非農業就業人口增加6000人,低於原先預測的水平和6月份的66000人的水平,失業率維持於5.9%。
同樣美國6月份工廠訂單下滑,下降幅度創7個月來最高。6月份美國工廠訂單下滑2.4%至3131.9億美元,5月份為上昇0.6%。5月份數據為修正後數據,初值為上昇0.7%。
分析師稱,數據較為疲軟,原先預測就業人口增加69000人。這顯示美國目前的經濟並未能如原先預期中的那樣創造較多的就業機會。
目前基金屬市場較為脆弱,如果新的經濟數據再度疲軟的話,基金屬將進一步下跌。
上周五LME期銅和期鋁在疲弱數據影響下小幅下跌,但由於交易商缺乏交易興趣,所以跌勢並不能對接下來的走勢起什麼決定性作用。
交易商稱,銅價維持於1500美元左右,期鋁同樣也沒有什麼大動作。
上周五盤中LME期銅曾一度下探至1500美元下方,但尾盤時還是回昇至1500美元上方,最終收於1501美元/噸,較上周四下跌了6美元。下方支橕位位於1490/1495美元。
LME期鋁盤中受少量買盤支橕,最終三月鋁收於1311美元/噸,較上周四下跌了5美元,交易商預計任何反彈將在1340美元受阻。
COMEX交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅上周五收低,交投遲滯,交易商指,受美國公布的就業數據不佳和股市疲弱影響。
9月期銅收低0.30美分,每磅報68.20美分,盤中在67.80-68.50美分區間波動,此前一日一度跌至67.40,為今年迄今為止的新低。
現貨8月銅下跌0.30美分,報67.90美分。遠月期約下跌0.10-0.30美分不等。
交易商預計,9月期銅支橕位在67.50,然後在65.65,阻力位料在69.55和70.35。
預估成交量為10,000手,上周四成交量為14,812手。(上海金鵬研發部)
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