CBOT最新交易概況

　　在昨夜急需降雨的美國中西部下雨後，周四CBOT大豆走勢動蕩，收盤下跌。

　　大豆收盤下跌8-19 1/4美分，其中8月下跌16 1/4美分，收於567 3/4美分/蒲式耳，11月跌幅最大，下跌19 1/4美分，收於524 3/4美分/蒲式耳。

　　周四的下跌緊跟著，本周8月和11月因上周末天氣乾燥而炎熱，創出新高。

　　今天商品基金做空8000-9000手，減持了接近紀錄的多頭持倉。Refco，Oconnor和R.J. OBrien, ED&F Man International和Salomon Smith Barney都各自賣出1000-1200手11月。

　　交易商估計，在周四開市前，基金持有大豆淨多合約50000手。

　　商業機構是雙向交易商，Cargill賣出500手1月，淨賣出100手11月。

　　交易商稱，大豆目前對天氣非常敏感。大豆將在8月成熟，目前還有時間達到豐收。

　　大豆最關鍵的時候在8月結莢期，而7月將會決定玉米的產量。交易商稱，如果現在到下周如一些天氣預報所稱出現降雨，那麼大豆的產量將恢復。

　　昨夜美國中西部的西部出現了降雨，其中從南塔克特東南到愛荷華西部雨量最大，達0.5-2.0英寸。

　　天氣預報稱，預計未來5天有進一步降雨，將緩解美國中西部大豆產區的旱情。

　　但是周末前再度炎熱的天氣將支持豆價。

　　美國中西部將在周五開始變暖，溫度可達華氏近90℃至95℃。周一前，預計將時常有雨，雨量約為0.1-0.5英寸。

　　天氣預報稱，從7月30日至8月4日，將有高於正常的溫度，正常或低於正常的降水。

　　周四美國農業部公布的每周出口銷售報告好於預期，截止7月18日當周的出口數據為428200噸，高於估計范圍75000-300000噸。

　　周三晚間以色列購買了40000噸美國大豆和16000噸美國玉米。

　　美國和南美疲軟的現貨價格給了大豆期貨壓力。

　　受大豆大跌和南美豆粕疲軟的影響，CBOT豆粕周四大跌。豆粕下跌4.5-6.2美元，其中8月下跌5.5美元，收於182.3美元/噸。

　　商業機構是買家，其中Cargill買入500手12月。

　　美國豆粕出口數據為中性。美國農業部稱，豆粕出口銷售為68300噸，位於估計范圍25000-75000噸之間。

　　跟隨大豆的下跌，豆油收盤下跌。商品基金是主要的賣家。昨夜馬來西亞棕櫚油下跌也給了市場壓力。

　　豆油下跌0.20-0.26美分，其中8月下跌0.24美分，收於19.49美分/磅。商業機構是淨買家，基金今日賣出2300手左右。

　　R.J. Obrien是典型的賣家，賣出700手9月和300手12月。

　　開市前，基金均持有大量的豆粕和豆油合約，估計各自在28000-30000手之間。

　　美國豆油出口為17700噸，高於估計范圍0-7000噸。

　　周四大豆成交量估計為87553手，而周三為75542手。周四豆粕成交量估計為48953手，而周三為33880手。周四豆油成交量估計為36994手，而周三為21678手。

　　COMEX交易概況報道

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四連續第七個交易日收低，受投機拋盤打壓，交易員稱，由於美國經濟數據較差且美股下跌，因此期銅收於六個半月新低。

　　美國6月份耐久財(耐用品)訂單意外下降推低了美股，進而打壓了期銅價格，因為期銅持續受美股走勢影響。

　　9月期銅結算價報每磅69.00美分，較周三下跌0.65美分，這是自1月份以來最低收盤價位。盤中交投區間在69.65-68.60美分。

　　現貨7月銅下跌0.55美分，報68.70美分。

　　預估成交量為19000手，周三成交量為11162手。

　　LME交易概況最新報道

　　周四LME期銅和期鋁寬幅震蕩後，最終上漲收盤，但較昨夜峰位有所下跌。

　　交易商稱，今日期銅和期鋁寬幅震蕩，但技術上意義並不重大。如果看一下下午5點的收盤價，和昨天的價位相差不多。

　　昨夜，三月銅一度反彈至1558美元的高位，但成交清淡。早間受中國賣盤和其它平倉盤的打壓，銅價有所回落。

　　交易商稱，早間市場看上去疲憊了。早間有太多的短線多頭平倉出局，而最後一線希望是耐用品數據。

　　美國商務部公布，美國耐用品訂單未能延續持續爬昇的態勢，6月下降3.8%，達去年11月以來的最大月度降幅，而預期為增長0.7%。

　　此數據推動美國股市開盤時走低，但隨後美國股市重拾昇勢。

　　交易商稱，道指的上昇是空頭平倉的信號。

　　周四三月銅收於1534美元/噸，較周三上漲9美元。

　　下一個上方的阻力是1540/45美元，而強阻力為1560美元。

　　雖然三月鋁在1330美元上方遭遇了賣盤，但是還是出現了類似的技術性反彈，上漲17美元，收於1330美元/噸。

　　預計期銅和期鋁進一步的反彈將遭遇短期阻力。

　　交易商稱，市場的大幅下跌挫傷了市場人氣，市場不可能立刻出現轉折並迅速衝高，但是如果道指繼續上昇，市場將變得耐人尋味。

　　基金在期銅和期鋁上已持有了不少空頭部位，這將給銅的向上反彈提供一些動量。(上海金鵬研發部）