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美元/日元
7月19日,匯價震蕩盤跌。
日本財務大臣鹽川正十郎表示他不打算立即要求日本央行購買美元債券作為其對外匯市場采取的行動。執政的自民黨多次要求購買美元債券。購買美元債券意味著進一步放松貨幣政策,同時還將緩和美元/日元下行壓力。鹽川表示:『歐洲國家正在使其外匯儲備多元化,而日本外匯儲備在不斷增加美元資產,所以我們有必要關注外匯平衡。因此盡管我知道自民黨成員要求日本央行購買美元債券,但是我們不會立即考慮敦促日銀采取該行動。』
日本央行會議備忘錄中稱:『一些成員表示繼續保持經常帳戶平衡在當前目標范圍10到15萬億日元的上限是適當的。』所有委員會成員都支持該目標范圍,並表示如果必要可以允許增加流通。備忘錄中稱,日本經濟仍然面臨重組的壓力,日本央行有必要提供足夠資金來使經濟回到持續復蘇的道路上。
日本央行行長速水優在眾議院金融委員會作證時表示,『日本經濟可能已經觸底。隨著出口回昇,工業生產支橕國內需求,日本經濟趨勢已經愈顯明朗。但由於股價下滑,以及美元疲軟,經濟不確定因素仍在上昇。美國股價正在不斷掙紮,且美元已經疲軟而日元匯率強勁,如果股市繼續下挫,引發更多的不確定性,那麼將對經濟成長造成負面影響。』速水優稱:『我們正在密切關注金融市場。』
美國5月貿易赤字擴大至376.4億美元,經濟學家先前預測貿易赤字擴大至352.3億美元。美國商務部上周五公布,因進口汽車、服裝及彩電需求上昇,美國5月貿易赤字由4月的361億美元擴大至376億美元,先前預期則為下滑;5月進口汽車及消費品達到歷史新高。經濟學家指出,美元疲軟可提振出口商獲利,但進口成長仍將繼續大於出口。
美國6月消費者物價指數較上月上昇0.1%,5月持平。剔除能源和食品價格的核心物價指數上昇0.1%,這是核心物價指數在增長0.2%以後,三個月內的最小昇幅。6月包括商品及服務在內的消費者物價,較去年同期上昇1.1%,符合1、2月的通脹年率,是自1986年來最溫和的通脹。由於消費者在醫藥保健及煙草方面支付費用增加,而對汽車及服裝制品支付費用較少,美國6月消費者物價指數有所上昇,與預期相符。迄今為止,消費者物價正在以2.7%的年率增長,去年同期為3.7%;核心通脹年率為2%,較去年前半年的2.9%有所放緩。幾乎沒有跡象表明通脹正在加劇,這使得美聯儲對利率問題有了較大的回旋餘地,並有助於美國經濟復蘇。另一項美國勞工部報告顯示,6月薪資收入上昇0.6%,5月為上昇0.2%。
美國財政部報告稱,美國政府6月預算盈餘290.7億美元,略低於去年同期的318.6億美元。該數字超過了預期,之前經濟學家的預期為盈餘246億美元。美國財政部稱,美國政府6月收入1826.3億美元,支出1535.6億美元。美國政府6月用於支付公共債務的利息為818.9億美元。本財年至今,美國政府債務利息支出共計2847.1億美元。
美國股市上周五暴跌,美國道瓊斯30種工業平均指數收盤下破去年9.11事件低點。這對全球金融市場造成震撼,全球主要債市及貴金屬市場大幅盤昇,外匯市場的投資者在密切關注和研判美國股市持續下跌對全球匯市匯率波動造成的影響及七大工業國央行聯手入市乾預美元匯率的可能性。(美國道瓊斯30種工業平均指數去年9月28日當月月低8062.3,今年7月19日低點7966.72,收盤於8019.26,其下降通道軌線支橕在7400附近,匯價歷史支橕在7700附近。)
匯價在東京匯市早盤上探日高116.63後盤跌,倫敦匯市下探日低115.51後回昇,紐約匯市繼續整理,尾盤在115.80附近整理;匯價日昇跌率-0.575%,日漲跌幅-0.67,收盤於115.82點。上周匯價的周最高價117.30,周最低價115.43,周昇跌率-0.890%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統再呈死叉空頭排列,匯價位於其及30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大。本周初,匯價若站穩於3與5日均線附近116.10之上,則有上探10日均線附近116.60一線的可能,若繼續上破,則117.00整數位有壓力,117.50附近有強壓,若突破117.50一線的壓制則短線向多。匯價若持續受壓116.00之下,則有繼續下探支橕的趨勢,下擋支橕在前日低點115.51附近,且不排除對其下破向115.00方向運行的可能。日慢步與快步隨機已呈死叉之勢,仍有下行空間。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線繼續呈空頭排列,匯價位於短期周均線系統與30周均線之下,顯示匯價若上試117.80附近受阻回落則短中線向空的概率依然較大。周慢步與快步隨機繼續呈空頭排列,但已經進入超賣區,顯示下行空間有限,匯價若下破115.00,則不排除向114.00方向運行的可能。市場繼續對周慢步隨機與匯價的底背離狀況給予高度重視,此可能成為匯價已經或即將見階段底部的重要信號;對七國央行聯手乾預匯市的可能性保持警惕(115.00為日本政府認定的日本企業出口盈虧線,但市場不排除短時對其下破的可能性)。同時,雙周線的技術指標顯示,現在的技術指標與1999年12月匯價下探101.25點時有相似性。
趨勢線分析顯示,匯價自1995年4月19日當月月低79.70與1999年12月31日當月月101.25點的連線位於113.00附近,對匯價構成強支橕。
匯價歷史分析顯示,匯價若有效下破2001年9月21日當周周低115.76一線支橕,則有向114.00甚或113.00方向的可能。
月線波浪分析顯示,匯價自1995年4月19日當月月低79.70以來至今有形成較大的收斂三角形態的可能性,若暫認定匯價此次自年初至今的大幅下跌為上述三角形態的D波下跌,則由A波與C波已呈0.618時間比率關系看,由於B波運行17個月,因此D波可能需運行10個月左右,匯價年初至今已運行6個月;因此,D波還有4個月左右的時間,匯價目標位在115.00附近。如果是這樣,則匯價將在115.50附近受支橕後反彈,進入較大級別的4波整理,時間約3個月、上行目標位暫看127.00附近,隨後,有望再次向115.00方向運行。若匯價下破關鍵支橕位115.00一線、持續震蕩盤跌向114.00甚或113.00附近運行,則D波可能即將進入尾聲,隨後有望進入E波反彈,即B波與D波為0.382的時間比率。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力116.60,弱壓力116.10;強支橕115.00,弱支橕115.50。
歐元/美元
7月19日,歐元上探年內新高1.0203後回落整理。
歐洲央行副行長Lucas Papademos (盧卡斯·帕帕季摩斯)表示,對近期歐元昇值感到滿意,並表示歐元昇值更能反映出經濟基本面。帕帕季摩斯在接受法國報紙La Tribune采訪時說,歐元昇值將有助於歐元區減輕通脹壓力。
瑞士6月貿易盈餘季調後為9.164億瑞郎,5月修正後盈餘為8.29億瑞郎。上半年,瑞士貿易盈餘共計25.02億瑞郎。6月瑞士出口總額為111.35億瑞郎,5月修正後為111.54億瑞郎。6月進口為102.19億瑞郎,5月修正後為103.25億。
意大利ISAE機構稱,根據對2000個家庭6、7月前兩周的調查顯示,7月消費者信心指數較6月的117降至113.4。經濟學家原先預計會昇至117.1。意大利7月核心消費者信心指數從6月的117.7降至114.6。由於股票市場持續低迷,而經濟復蘇正在趨於停滯的跡象愈發明顯,意大利7月消費者信心出乎意料降至三年多來最低水平。
意大利5月工業銷售額年率下降2.1%,工業訂單年率下降0.7%。國內工業銷售年率下降2.9%,國外工業銷售年率下降0.2%。5月工業銷售額經季調後月率上昇1.3%。5月國內工業訂單年率下降2.6%,國外工業訂單年率上昇2.3%。5月工業訂單經季調後月率下降2.4%。
國際貨幣基金會(IMF)上周四稱,歐元兌美元近期走強是『適當』的,這對控制歐元區通脹壓力有積極作用。IMF和其他經濟學家都認為,歐元兌美元長期以來被低估。 德國RWI研究機構稱,已經將德國2003年經濟增長預期從先前的2.6%下調至2.3%RWI是德國六大主要經濟研究機構之一,曾將德國今年經濟增長預期從0.8%輕微上調至9%。RWI研究機構的副總裁Ullrich Heilemann稱,今年德國經濟出現微弱轉機,這主要得益於出口貿易,但是,歐元兌美元的上揚,以及美國等國家經濟復蘇的不確定性,都對德國經濟構成威脅。
匯價在東京匯市下探日低1.0101後快速盤昇,上探日高1.0203後回落,倫敦與紐約匯市繼續整理,尾盤在1.0115附近盤整;匯價日昇跌率0.000%,日漲跌幅0.0000,收盤於1.0114點。上周匯價的周最高價1.0203,周最低價0.9906,周昇跌率2.131%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列之勢,但3日均線顯受壓昇勢趨緩有向5日均線靠攏的趨勢,匯價位於短期日均線系統附近之上及30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大。本周初,匯價面臨超短線突破抉擇,若站穩於3日均線附近的1.0114或5日均線附近的1.0105或1.0100之上則短線依然向多,有繼續向上盤昇上試前日高點1.0203一線壓力的趨勢,且不排除對其突破再探新高向1.0300方向運行的可能,但衝高若受阻則有回落整理的可能;匯價若下破1.0100一線支橕,則下擋1.0050及10日均線附近1.0010有較好支橕。日慢步隨機KDJ有拐頭向下呈死叉之勢,日快步隨機已呈死叉,仍有下行空間,但顯1.0100附近有支橕,1.0100為短線多空分界線。市場繼續對日慢步隨機與匯價頂背離後出現較大級別調整的可能性保持警惕,對上周五美股暴跌而美元匯率則在紐約時段窄幅波動保持警惕。
周技術指標顯示,短期周均線系統繼續與30周均線呈多頭排列,匯價位於短期周均線系統與30周均線之上,顯示匯價若站穩於0.9960之上,則短中線向多的概率依然較大;若匯價回落於0.9960之下,則匯價有向10周均線0.9700方向測試支橕即進入較大級別調整的可能。周慢步隨機高位再呈金叉,但KDJ三線收斂顯昇空有限;周快步隨機已呈金叉之勢,仍有上昇空間。
趨勢線分析顯示,匯價自2001年7月6日當周周低0.8344以來形成上昇通道,另在2001年1月5日波段高點0.9595點做上述通道平行線,該線現位於1.0200附近,對匯價上行構成壓力,若匯價有效突破該壓力線,則匯價上行可再看高一線。匯價1992年9月30日當月月高1.4577至2000年10月31日當月月底0.8228這一波段的0.382分割位位於1.0670。
本周,匯價有望震蕩整理或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力1.0200,弱壓力1.0150;強支橕1.0020,弱支橕1.0070。
英鎊/美元
7月19日,英鎊上探年內新高1.5855後回落整理。
據英國國家統計局數據顯示,英國截止6月三個月的汽車產出較前三個月下降了6.3%,但較去年同期上昇了3.8%。截止6月三個月用於出口的汽車產出較前三個月上昇5.5%,較去年同期上昇18.1%。
匯價在東京匯市下探日低1.5719後盤昇,上探日高1.5855後回落,倫敦與紐約匯市繼續整理,尾盤在1.5760附近盤整;匯價日昇跌率0.165%,日漲跌幅0.0026,收於1.5762點。上周匯價的周最高價1.5855,周最低價1.5505,周昇跌率1.494%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列之勢,匯價位於短期日均線系統及30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大。本周初,匯價若站穩於3日均線附近的1.5750或5日均線附近的1.5740之上,則短線依然向多,有望繼續向1.5800或前日高點1.5855方向運行,且不排除對其再次上破的可能,但衝高若受阻則有再次進入整理的可能;匯價若下破1.5740一線支橕,則下擋整數位1.5700或10日均線附近的1.5640有支橕。日慢步與快步隨機KDJ已呈死叉,仍有下行空間,顯示匯價有回落整理要求;日快步隨機已呈死叉之勢,仍有下行空間。市場繼續對日慢步隨機與匯價頂背離後出現較大級別調整的可能性保持警惕。
周技術指標顯示,短期周均線系統繼續呈多頭排列,匯價位於短期周均線系統與30周均線之上,顯示匯價若站穩於3周均線1.5680或5周均線附近的1.5520之上,則短中線向多的概率依然較大。若匯價下破1.5480一線支橕,則有望進入較大級別整理。周慢步與快步隨機繼續呈金叉之勢,仍有上行趨勢,但已經進入超買區,顯昇空有限,匯價上衝若受阻則有回落整理的可能。
趨勢線分析顯示,匯價已突破自1992年9月30日當月月高2.0100與1998年10月30日當月月高1.7366的連線1.5700一線的壓制站於其上,但突破的有效性仍需考驗。匯價自1992年9月30日當月月高2.0100與2001年6月29日當月月底1.3677這一長期下跌波段的0.382分割位位於1.6147,對匯價構成強壓力。
形態分析顯示,匯價自2000年9月15日當周周低1.3953以來形成的復合頭肩底形態的量測昇幅目標位位於1.5890附近,對匯價上行構成壓力。
本周,匯價有望震蕩整理或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力1.5850,弱壓力1.5800;強支橕1.5670,弱支橕1.5720。
澳元/美元
7月19日,澳元震蕩盤昇。
澳洲6月當季進口物價下跌1.8%,當季出口物價下跌2.2%。
澳大利亞統計局稱,六月新車銷售量總共66739輛,季調後較五月下降4.4%,但比去年同期上昇了9.8%。
匯價在早盤下探日低0.5529後盤昇,東京匯市上探日高0.5581後回落整理,倫敦與紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在0.5560附近盤整;匯價日昇跌率0.433%,日漲跌幅0.0024,收於0.5562點。上周匯價的周最高價0.5646,周最低價0.5491,周昇跌率-0.358%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統整體繼續呈空頭排列但跌勢趨緩,且3日均線與5日均線呈金叉,匯價位於3日與5日均線之上、10日與30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大。本周初,匯價有望在5日與10日均線之間即0.5540至0.5590區間震蕩整理尋求突破。匯價若站穩於0.5590之上,則有向30日均線附近的0.5630方向運行(匯價自6月24日日高0.5796以來形成的下降通道上軌線位於0.5650附近);匯價若下破0.5540一線支橕,則短線向空的概率增大,下擋支橕在0.5510及日前低點0.5490附近,匯價自6月24日日高0.5796以來形成的下降通道下軌線0.5460附近有強支橕。日慢步隨機KDJ有拐頭向上呈金叉之勢,顯下擋0.5550附近有支橕;日快步隨機已呈金叉,仍有上行空間,但顯10日均線附近有壓力。
周技術指標顯示,短期周均線系統呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30周均線之上,顯示匯價若站穩於0.5570之上,則有向0.5620方向運行的趨勢,匯價若站穩於0.5680之上則短線與短中線向多的概率增大;若匯價受壓於0.5570之下,則短線與短中線向空的概率增大,下擋較好支橕在0.5500或0.5470或0.5400(30周均線)附近。周慢步隨機KDJ呈死叉之勢,仍有下行空間;周快步隨機有呈金叉之勢,它們整體顯示匯價有震蕩整理要求。
趨勢線分析顯示,匯價自2001年4月6日當周周低0.4773以來形成的緩昇通道上軌線位於0.5475附近,對匯價構成較好支持。
本周,匯價有望震蕩整理。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線突破方向。市場對修正波橫向震蕩中的向上或向下的假突破保持警惕。
今日強壓力0.5620,弱壓力0.5590;強支橕0.5515,弱支橕0.5545。
歐元/日元
7月19日,匯價盤昇受阻回落。
匯價日高118.11,日低117.10,尾盤在117.15附近整理;匯價日昇跌率-0.569%,日漲跌幅-0.67,收於117.15點。上周匯價的周最高價118.11,周最低價115.41,周昇跌率1.166%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統仍呈多頭排列,但匯價回落位於30日與3日5日均線之下、仍站於10日均線之上,顯示匯價本周初有望圍繞117.15一線在116.80至117.40區間震蕩整理尋求突破方向。匯價若站穩於117.45之上,則有向30日均線117.65運行測試其壓力;匯價若受壓於117.20之下,則有向116.80方向即10日均線一線運行尋求支橕的趨勢。日慢步隨機繼續呈多頭排列,仍有上行空間,但顯昇勢受阻;日快步隨機已呈死叉之勢,仍有下行空間,顯示匯價仍有調整要求,它們整體顯示匯價有望繼續震蕩整理。
周技術指標顯示,短期周均線系統呈纏繞橫行之勢,但其整體與30周均線繼續呈多頭排列,匯價暫位於短期周均線系統之間、30周均線之上,顯示匯價短中線依然向多的概率較大;周慢步隨機呈空頭排列仍有下行空間,但仍在50之上的多頭區域運行;周快步隨機已呈金叉之勢,仍有上行空間,它們整體顯示匯價有望繼續震蕩整理。
本周,匯價有望震蕩整理。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力117.70,弱壓力117.40;強支橕116.50;弱支橕116.80。
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