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周二連豆再次衝高回落,成交放出巨量,持倉近減遠增。老主力合約S209早盤以2206小幅高開,隨後期價迅速上揚,在創出9個月以來的新高2223後,期價震蕩滑落,尾市期價進一步走低,最終報收於2203,仍上揚8點,成交240070手,持倉大幅減少15604手至365588手。今日新主力合約S211高開高走,盤中也曾創出近期新高2093,尾市稍稍回落,最終報收於2086,上揚20點,成交放出第二巨量,達到321464手,持倉大幅增加26064手至375996手,為該合約歷史天量。其它合約上揚6-11點不等。
周一美豆大幅上揚,開盤即在基金買盤的推動下走高,天氣乾燥依然是支持期價上揚的主要因素。11月合約上揚11.75美分,以532.75美分報收。市場預計周一下午農業部公布的周度長勢報告中農作物的狀況評級不會有大的改善,也給市場以動力。
基本面上,美國農業部周度谷物生長報告顯示,上周大豆生長狀況良好以上的為50%,低於前周的52%,鼓莢率6%,去年同期為8%,五年平均為7%。巴西對外貿易處周一公布說,7月頭兩周的日平均豆類產品出口收入總計4401.5萬美元,2001年7月全月日平均收入為2402.3萬美元,相比增長83.2%。本周四,美國油籽加工者協會將公布6月大豆壓榨報告。分析師們認為,壓榨總量應該在1.31-1.32億蒲式耳。這一數量將大大快於去年同期的1.242億蒲式耳的總量,但低於今年5月份的1.36042億蒲式耳。國內方面,據統計6月份中國到港進口大豆船只為15艘,估計總量為76.7萬噸。這一數量比前期預測增加了近30個百分點。目前港口大豆報價接近2300元/噸,國產大豆到山東油廠價格在2200元/噸左右,但數量很少,山東地區豆粕出廠價在1880-1900元/噸,二級豆油報價5200元/噸。
今日連豆9月合約的上漲勢頭被遏制,但是11月合約卻異軍突起,帶領其它合約稍稍走高,今日連豆上漲的另一個原因是隔夜美豆的大幅走強,以及美豆電子盤受天氣利多的影響大幅高開。從今日連豆各合約的表現來看,後市有可能形成9月調整,其它月份補漲的局面,交易者需把握好節奏,順勢而為,9月合約今日可以短線空單介入,而11月等合約多單可以繼續持有。從今天成交量放大,持倉量變化也很大來看,9月合約多頭逢高平倉較多,後市仍將承受一定的獲利平倉賣盤的壓力,而11月合約放量增倉上行,後市很有可能將成為新的領漲品種,不過由於其持倉保證金過高,交易者也只能少量介入為宜。技術上,9月合約日K線圖以帶較長上影線的小陰星報收,持倉大減,說明獲利平倉盤較多,並且其技術指標大多進入超買,短期後市需要調整,建議交易者短空介入,設好止損。11月等合約日K線圖大多以小陽報收,日KDJ,RSI等技術指標中軸線附近交叉上行,後市仍有上揚的空間,是故,建議交易者多單繼續持有,等待市場給出見頂信號。
基金操作情況:今日交易:按計劃在9月2220賣出開倉20手,手續費300元。
今日結存:106200元保證金佔用:61936元浮動盈虧:1600元平倉盈虧:0元客戶權益:107800元收益:6%持倉記錄:S209賣出20手2220開倉 結算價2212操作計劃:以2240-2250為止損,到2150-2170價位平倉並反手做多。
操作原則:嚴格止損,力求穩准。降低風險,放大利潤。(三隆期貨張立軒)
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