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消息人士周五表示,中國公路建設商--首都公路發展有限公司料於下周發行10年期15億元人民幣"首都公路建設債",采用固定利率,票面年利率為4.32%。
消息人士指出,該債券目前已獲得國家計委的審批,相關的准備工作基本完畢,初步定於下周二(28日)與主承銷商中信證券舉行簽字儀式,隨後進行債券的發行,發行時間為20個工作日。發行地點北京,發行對象主要是機構投資者, 消息人士提到,首都公路債券信用評級機構為中誠信國際信用評級公司,債券級別為AAA。債券發行的承銷團已組成,包括華夏證券,國家開發銀行,泰陽證券,新華信托投資公司等。
發債所募資金主要用於修建一些高速公路的在建工程,包括北京至開封,八達嶺三期工程等。此次債券由北京城建公司提供信用擔保。
此前,中國金茂(集團)股份有限公司從4月28日起發行10億元企業債券,債券期限10年,票面年利率為4.22%。
**旗下公司申請A股進展順利** 消息人士還提到,因公司是公路發展商,僅靠發債滿足不了對資金的需求。公司旗下的北京首發實業股份有限公司正在籌劃發行1.5億股A股,目前已將材料上報中國證監會,即將進入發審會。主承銷商為華夏證券。
他提到,該A股募資計劃用於收購八達嶺高速公路,該項目的評估價為11億元左右,估計公司募資應不少於該水准。
他提到,首發股份發行前總股本3億元,共有五家發起人,首都公路發展有限公司持有約70%的股份。
但他並未介紹股份公司的盈利狀況,只稱符合連續三年盈利的上市標准。
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