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CBOT最新交易概況
周二CBOT大豆期貨收盤下跌,7月大豆尾盤創下8個月新高,隨後獲利盤湧出,但是陳豆和陳豆粕期約則受到支持,因為市場預期出口生意有望從南美轉至美國。一位CBOT交易員稱,7月豆粕在止損買盤支持下一路飆昇,突破4月份高點後,遭遇壓榨廠拋盤打壓,掉頭下行,並引發自營商在大豆上拋售。
另一位交易員說,來自日內瓦和芝加哥的報道稱,中國可能對大豆和豆油實施新的關稅,市場擔心美國對華的出口受到限制,因此導致CBOT大豆類產品期貨創下數月高點後,後續跟進買盤不足。
CBOT交易員稱,市場傳言中國為了報復美國的鋼鐵關稅,而對美國大豆進口加以新的關稅,這給市場增加了不確定因素。此外,從季節性角度堪,目前也是大豆走勢低迷,期價下行的時候。
CBOT大豆收盤下跌0.5到4美分,7月大豆收盤下跌0.75美分,報4.90美元;新豆合約11月收盤下跌3.25美分,報4.7075美元。周二,7月創下8個月的高點4.9275美元,7月和11月合約的套利差價也創下9個半月來的高點,報19.75美分。
基金當日拋空300手,商業公司則多空兼作。交易員指出,今天的利多消息不少,但是看來大豆對上漲開始感到疲倦了。利多消息包括美國對華銷售11萬噸大豆。此前,自從3月20日中國實施轉基因條例以來,美國對華僅僅售出113,000噸大豆。
此外,由於市場期望南美大豆營銷出現延遲,這對美國大豆現貨基差構成支持,並將有利於美國大豆出口增加,因此對陳豆合約構成支橕。此外,巴西海關工人罷工,加上下周阿根廷農民罷工,加上經濟動蕩持續,因此下周阿根廷大豆出口預期遲緩,這也進一步助長人們對美國大豆出口增加的希望。
阿根廷大豆產量預計為2950萬噸,截止到5月17日,大豆收割已經完成79%。巴西大豆收割已經全部完成,產量據美國農業部估計為創紀錄的4350萬噸。
CBOT豆粕收盤下跌30美分到1.60美元,7月豆粕收盤下跌50美分,報165.10美元,12月合約下跌1.30美元,報153.80美元。基金拋空400受。7月豆粕從周一創下的10個月來高點166.50美元處開始下滑,但是在周五的低點164.10美元處受到支橕。
此外,周二美國現貨豆粕基差報價穩中有跌。7月大豆壓榨利潤收盤下跌0.90美分,報64.56美分,8月壓榨利潤下跌1.04美分,報63.45美分。
CBOT豆油收盤下跌2到10點,7月豆油收盤下跌5點,報17.44美分,12月下跌7點,報17.99美分。商業公司拋空2,200手,商品基金買入1,600手。
7月豆油早盤衝高至17.58美分,這也是9月27日以來的最高點,隨後回調。馬來西亞棕櫚油期貨價格衝高回落,未能給豆油帶來支持。
CBOT交易員指出,棕櫚油的收盤價更加令芝加哥豆油市場困惑。如果中國人對豆油征收關稅,那麼對於棕櫚油應該構成利好。但是棕櫚油卻以陰線收盤。
CBOT交易員開始把目光投向中西部播種天氣的預報,美國農業部周一下午宣布美國大豆30%已經播種,遠遠低於五年平均值50%。
美國大豆出苗率為6%,低於去年同期的27%。
美國氣象公司周二稱,本周美國中西部天氣轉乾,這將有助於美國大豆播種加快。土壤?情對於播種來說充足甚至過剩,一些農田遭到水淹,特別是在俄亥俄和密西西比河谷,原因再有降雨過多。
周二CBOT大豆成交42,000手,周一成交57,155手。大豆期權成交23,000手,豆粕期貨成交19,000手,周一成交19,790手。豆粕期權成交900手。豆油成交25,000手,周一成交24,877手。豆油期權成交3,700手。
LME交易概況最新報道
周二LME基金屬走勢低調。分析師稱,如沒有新的消息刺激,基金屬將跟隨股票市場,維持區間震蕩的走勢。在美國公布4月領先指標下降,重新激起投資者對美國經濟復蘇前景的擔懮,推動美國股市向下跳水後,LME基金屬早間瞬間遭到拋壓,而後企穩。LME基金屬多數時間價格震蕩不大。由於供給增加,需求疲軟,三月鋁面臨著向下突破的危險,因此交易興趣主要集中在三月鋁上。
三月鋁收於1343美元/噸,和周一持平,遠低於10天移動平均線1362美元/噸,略高於更長期的支橕1340美元。
JP摩根的分析師稱,1340美元是一個重要的區域,再下方的支橕位於1320美元,但是三月鋁可能會向下突破。但是目前看來,三月鋁向下的走勢也有點疲倦了,需要等待美國方面的消息。
他稱,目前市場似乎停滯了,而令人感到擔懮的是美國經濟復蘇的步伐。
三月銅從美國股市中尋找線索,表現相對穩定。不過由於投資者依然非常謹慎,早間的漲幅有所減少。
三月銅最終收於1595美元/噸,而周一收盤為1590美元。
COMEX 交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二在清淡交投中收高,跟隨倫敦金屬交易所(LME)銅和鋅的走勢。LME銅和鋅的漲勢在紐約市場中引發溫和的空頭回補。
但COMEX期銅基本持於盤初水平,因交易商不願冒風險。交易員稱,期銅仍處於每磅71-75美分的交投區間。
COMEX 7月期銅收高0.15美分報每磅72.75美分,交投區間為72.25-73。
現貨5月銅收高0.10美分至72.30美分。
預估成交量僅為5000手,周一為5542手。(上海金鵬研發部)
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