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CBOT最新交易概況
由於擔心世界上最大的豆粕和豆油出口國阿根廷出口將增加,CBOT豆粕下跌,推動CBOT豆類期貨上周五收盤下跌。
雖然早間的美國普查局壓榨報告支持了豆類期貨,但是隨著傳來消息,阿根廷政府答應農場主,不在油籽及其產品上增加出口稅,並在2003年削減稅率,刺激賣盤大量湧現。
CBOT大豆收盤下跌2-7美分,其中5月下跌6 1/2美分,收於467 1/2美分/蒲式耳,7月下跌7美分,收於469 1/2美分/蒲式耳。11月下跌4美分,收於458 3/4美分。基金賣出1800手,Term Commodities買入2000手5月,對衝期權頭寸。
交易中最有影響力的消息是,阿根廷總統Eduardo Duhalde 告訴農場主們,政府將不增加出口稅,並將頒布降低出口稅的計劃。
阿根廷政府已在4月份,提高了油籽出口稅至23.5%,油籽產品出口稅至20%。農場主們原計劃從周日開始八天的罷工,抗議提高出口稅。
CBOT豆粕收盤下跌1.30-3.30美元不等,其中5月下跌3.20美元,收於161.60美元/噸,7月下跌3.30美元,收於158.60美元/噸。基金賣出約900手。
CBOT豆油收盤從下跌0.14美分至上漲0.01美分不等,其中5月下跌0.14美分,收於16.50美分/磅,7月下跌0.12美分,收於16.74美分/磅。基金賣出約1000手。CBOT5月大豆壓榨利潤下跌2.08美分,收於69.52美分,7月下跌1.58美分,收於63.56美分。
上周五早晨,美國普查局公布了3月美國大豆壓榨量為1.4976億蒲式耳,高於2月的1.3843億蒲式耳和去年的1.4175億蒲式耳。
3月末豆粕庫存量為336471噸,高於2月末的272042噸和去年同期的309196噸。3月末豆油庫存為29.23億磅,高於2月末的28.96億磅和去年同期的25.04億磅。
在美國中西部地區,本周西部的降雨改善了土壤的濕度,有利於播種,東部過於潮濕的天氣延緩了田間工作和播種。
由於拋售稀少,美國現貨大豆交易溫定。昨夜美國大豆出口平靜。
巴西北部的收割接近完成,但是RGDS的降雨延緩了收割的進程。阿根廷潮濕的天氣推遲了收割。
CBOT交易商注意到,國會已經確定了新的農業法案,確定美國大豆貸款率為5.03美元/蒲式耳,低於先前的5.26美元/蒲式耳,玉米的貸款率為5.03美元/蒲式耳,高於先前的1.89美元/蒲式耳。貸款率本質上是美國政府付給農場主種植該作物的最低價格。
交易商稱,CBOT的價格已經將玉米貸款率約1.98美元/蒲式耳和大豆貸款率約5.03/5.04美元/蒲式耳的因素考慮在內。
一位交易商稱,農場主們已經開始播種了,目前他們不會改變主意改種另一種作物。
最新的CFTC持倉報告顯示,截止上周二,基金持有36203手大豆多頭合約,較上次增加了4930手,持有23674手空頭合約,較上次增加了4970手。
基金持有16111手豆油多頭合約,較上次增加了6330手,持有21341手空頭合約,較上次下降1244手。基金持有24330手豆粕多頭合約,較上次上昇2749手,持有5053手空頭合約,較上次下降967手。
上周五CBOT大豆成交量估計為69000手,而上周四為64450手。上周五CBOT豆粕成交量估計為36000手,而上周四為36532手。上周五CBOT豆油成交量估計為23000手,而上周四為31768手。
COMEX 交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅上周五收高,受基金買盤提振,因技術面走勢強勁及美國經濟數據良好,由此投機客希望證實今年市場對銅需求將好轉的看法。
7月期約收於周一以來最高水准,即上漲0.60美分,報每磅74.25美分,目前7月期約已取代5月期約而成為交投最為活躍的期約品種,因為5月期約將於下周開始交割。
即將交割的5月期銅上昇0.65美分,報每磅73.60美分。
上周五商務部公布,美國國內生產總值(GDP)較去年同期強勁增長5.8%,較分析師的預期高出整整一個百分點,這是自1999年第四季經濟成長8.3%以來的最大增長幅度。
預估成交量為13000手左右,上周四成交量為12980手。
LME交易概況最新報道
受美國積極經濟數據的鼓舞,LME三月銅收盤上漲。但是需求的缺乏限制了市場的漲幅。
美國商務部公布今年一季度經濟增長5.8%,超出了分析師的預期一個百分點,達到了兩年來的最快增長幅度。
雖然此消息未能刺激美國股市的上漲,但是由於美元對世界主要貨幣的弱勢,基金屬依然強勢收盤。
一位基金屬分析師稱,GDP的數據是積極的,但是股市沒有理會。希望能夠出現需求的增長,推動基金屬走高。
他補充說,關鍵取決於消費需求的增長狀況。
三月銅在探低1607美元後,上漲至1617美元/噸收盤,而上周四收盤為1611美元。
分析師稱,美國經濟的強勁增長能夠帶動基金屬最終需求的增長,尤其是銅和鋁。而且在利率較低時,投資者願意借款,投資需要基金屬的新項目。
分析師稱,GDP的數據顯示美國經濟復蘇態勢良好。同時一些數據顯示聯儲近期也沒有加息的壓力。
三月鋁雖然在早盤時受到了庫存大幅增加的打擊,但是美國積極的宏觀經濟數據刺激期鋁買盤持續不斷,推動三月鋁上揚,最終收於1397美元/噸,而上周四收盤為1392美元。
主要的支橕位位於100天移動平均線1392美元,但是積極的經濟數據使三月鋁今日大部分時間都遠離此位置。
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