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CBOT最新交易概況
周一CBOT大豆在基金賣壓下收跌。豆油早盤時受昨天馬來西亞棕櫚油強勢的推昇而上漲,但尾盤時受技術性賣盤和南美作物收割進展順利消息的打壓,回吐早期漲幅,最終收低。
周一CBOT大豆各合約分別下跌3 3/4-6美分不等,5月合約下跌4 1/2美分,收於456 1/2美分/蒲式耳,7月合約下跌4 1/2美分,收於458 3/4美分/蒲式耳。遠期的11月合約下跌5 1/2美分,收於453 1/2美分/蒲式耳。基金淨賣空4200手。
5月大豆合約技術性支橕位位於上周五低點454美分,阻力位位於10日均線461 1/2美分。自3月28日5月合約創5個月來新高480 1/2美分後,基金就不斷在大豆和豆粕市場上對其多頭頭寸大量進行平倉。
上周五CFTC公布了截止4月9日的持倉結構報告,報告顯示,大豆,基金為淨多頭18277手,3月12日公布的持倉結構報告中大豆,基金為淨多頭26261手。
周一CBOT豆粕各合約分別上漲0.50美元至下跌1.40美元不等,5月合約上漲0.20美元,收於156.40美元/噸,7月合約持平,收於154.20美元/噸。基金淨賣空1000手。
上周五CFTC持倉結構報告顯示,豆粕,基金為淨多頭17198手,3月12日的報告中基金為淨多頭21244手。
周一CBOT豆油各合約分別下跌0.10-0.25美分不等,5月合約下跌0.21美分,收於16.38美分/磅,7月合約下跌0.24美分,收於16.61美分/磅。基金持平。
上周五CFTC報告中顯示,豆油,基金為淨空頭15836手,3月12日的報告中基金為淨空頭16764手。
一位交易商稱,上周五有關大豆種植貸款利率降低的傳言並未得到證實,這也打壓了豆市。
貸款利率從本質上來講就是美國政府支付給農民的某一作物的基本價格。
上周五大豆價格的反彈部分是由於有消息稱國會可能將降低大豆的貸款利率,上調玉米的貸款利率。如果真是這樣的話,那麼美國玉米的種植面積將超出農業部最新7904.7萬英畝的預測,2001年美國玉米種植了7580萬英畝。美國農業部最新預測2002年美國大豆種植面積為7300萬英畝,低於去年的7410萬英畝。
目前大豆的貸款利率為526美分/蒲式耳,玉米為189美分/蒲式耳。
在華盛頓,周一美國立法者按期舉行非公開的聽證會,美國農業部秘書稱,會議目前正在向努力達成農業議案方向前進。
周一華爾街雜志有篇報道稱,Monsanto公司要求監管委員會放松對公司的油菜籽中轉基因作物存在這一事實的監管。去年檢測機構在公司從加拿大進口的油菜籽中發現了轉基因油菜籽。消息對CBOT交易商產生了心理壓力。
Monsanto公司稱,公司正在尋找美國對有關轉基因油菜籽GT200的許可文件,公司稱,GT200很安全,目前美國油菜籽中沒有發現該種基因。
周一美國農業部公布的周出口檢測報告顯示,本周大豆出口檢測了969.3萬蒲式耳,位於交易商原先預測的范圍內,高於上周的698.1萬蒲式耳,但低於去年同期的1454.5萬蒲式耳。
周一美國大豆現貨價格堅挺,市場缺乏銷售。周末美國大豆出口市場平靜。
南美大豆繼續收割,但巴西南部潮濕的天氣延緩了當地作物的收割,巴西中部和北部天氣乾燥,適宜作物收割。
阿根廷上周潮濕的天氣延誤了收割,本周早期有雨,周中天氣變乾燥。
CBOT交易商注意到俄羅斯部分的取消了對美國家禽進口的禁令。去年俄羅斯購買了100萬噸的美國家禽肉制品。美國的家禽飼養業消費每年消費掉50%的豆粕產量。
然而交易商看到,美國生豬和牛飼養業利潤的降低將會大幅減少國內市場對豆粕的需求,CME生豬期貨價格由於受多於預期的生豬供應,以及豬肉價格的下跌和俄羅斯的禁令的打壓而大幅下挫。
CME活牛期貨價格受現貨價格下跌,以及3月份創紀錄的喂養頭數數據的打壓而下跌。
昨天馬來西亞棕櫚油收高。由於4月份上半月的棕櫚油出口估計符合交易商原先的預測,以及市場對印度即將購買更多棕櫚油的期望都推昇了油價。
周一CBOT5月大豆壓榨利潤上漲2.63美分至67.76美分/蒲式耳,7月上漲1.86美分至63.20美分/蒲式耳。
周一CBOT大豆成交量預計為47000手,上周五為53687手。豆粕成交量預計為23000手,上周五為23294手。豆油成交量預計為17000手,上周五為16427手。
COMEX 交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收於六周低點,受投機性賣盤和場內自營商賣盤打壓,倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋁也走軟。
經紀商表示,在近幾周積聚了過多的多頭部位後,今日基金進行了輕微的減倉。但逢低承接買盤尾市幫助期銅縮減跌幅。
5月期銅收低0.10美分至每磅71.60美分,周一交投區間為70.90至71.90美分。
現貨月4月銅也收低0.10美分至71.40美分。
成交量預估為7,000手。上周五共成交9,587手。
LME交易概況最新報道
周一LME期銅和期鋁雙雙收跌。市場走勢例行公事,交易清淡。
一位交易商稱,市場相當沈悶,交易遲緩。
市場仍然希望基金的活動能提供走勢方向,美國公布的經濟數據可能會激發基金重新活躍起來。
分析師稱,本周是關鍵的一周,本周公布的美國經濟數據的強弱與否將在很大程度上決定金屬價格的走向。
下午盤的早些時候,有消息稱,世界最大的鋁產商Alcoa公司在重新開啟2條空閑生產線後年鋁產量將會有小幅的增加。消息打壓了鋁價。
總部位於匹茲堡的Alcoa公司計劃重新開啟Ferndale煉鋁廠的2條空閑的生產線,這使得公司年鋁產量小幅增加95000噸。
LME期鋁市場在1365美元位附近,一些止損賣盤被激發,打壓鋁價下探1360美元。最終三月鋁收於1365.50美元/噸,較上周五下跌了8.50美元。
LME期銅基本走穩,大部分時間幾乎沒有較大變動,最終收於1568美元/噸,較上周五下跌了4美元。如果1565美元支橕位沒有守住的話,銅價將再度大幅下挫,下一目標位為1535/40美元。(上海金鵬研發部)
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