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自滬市大盤在3月21日創下1693.87點年內新高後,隨著招商銀行大盤新股及其他幾只新股的發行,在擴容壓力影響下,大盤走出了回調走勢。但管理層在4月初調低傭金收費標准的利好政策出臺後,將大盤再次推向上行通道。
今年大盤將在一個1500點到2000點的箱體內震蕩運行,短線看,大盤有衝擊1700點的可能,而板塊的輪動將成為市場運作主流。那麼,近期誰能擔當起大盤衝關的重任呢?
以下做簡要分析:
一、房地產板塊
去年以來我國房地產行業的全面復蘇為該板塊的整體走強打下了堅實的基礎,而其中尤其以上海、北京、深圳的房地產類公司最能扮演龍頭角色。綜觀三地的房地產股,都有較強的題材支橕:
先看上海,浦江開發本身就是以開發房地產業為主,1000億元的投資中房地產行業所佔的比重最大,未來幾年將為房地產公司帶來巨大的商機。具體到公司,中遠發展、天辰股份、浦東金橋、陸家嘴、新黃浦等經過幾年沈浮,重又煥發活力,而世茂股份等新貴更是不斷圈地,進軍高檔市場。在經過了江南重工、滬東重機等新浦江概念股的先行發力後,上述正宗房地產股將完全有能力擔當第二梯隊。
再看北京,奧運概念將成為未來貫穿北京城市經濟發展的主線,其投資力度將比上海的浦江開發還要大。鑒於此,自去年申奧成功前後,有戰略眼光的房地產開發商紛紛大規模開展圈地運動,力爭佔得先機。不過,由於北京純正的房地產股並不多,在未來行情預計多扮演局部熱點角色,但其影響力還是有的。
最後看深圳,本輪行情啟動發自深圳的深深房,該股及深寶安、深寶恆等的強勁走勢對大盤的整體走強居功至偉。與上海、北京的房地產板塊有所不同,深圳房地產股由於本身市場有限,更多的題材支橕來自於重組,由於深圳市政府加大了對本地上市公司進行重組的扶持力度,預計後市該板塊還有不少潛在題材,尤其是經過了一段時間調整後,深深房等完全有梅開二度的可能。
二、績優大盤股板塊
近期的利好消息中,新股發行按市值配售政策呼之欲出。如果該政策啟動,無論是機構投資者、還是中小投資者,必將先加大對二級市場的投資,而考慮到風險、流動性等因素,績優大盤股無疑是最佳選擇。滬深兩地市場中,像寶鋼股份、上海汽車、上海機場、首鋼股份、深圳機場、青島海爾等應成為首選對象。其他如深發展、浦發銀行等銀行金融股,也是熱門,尤其是近期上市的招商銀行,首日上市定價較低,後市有一定漲幅空間,介入該股,不但風險小,還有較大的獲利機會。
總之,如果新政策出臺,績優大盤股應當有表現機會,屆時將對大盤指數上揚帶來貢獻,並進一步刺激人氣,帶動整個股市上揚。 (中信證券)
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