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大豆近期合約創近期高點
周二,大豆市場依然沒有擺脫連續數日的近強遠弱格局,收盤時近期合約持續上漲,並且創出近期高點,遠期合約依然成交萎縮,綠臉收盤,從而出現了國際國內遙相呼應的局面。龍頭合約S207以2107十字星收盤,成交81312張。持倉再增萬張,該合約持倉總量已經昇至388166張。大豆總成交211162張,總倉量再度回昇到130萬張之上。
我們應該注意到,CBOT大豆已經出現了階段性的跨期套利行為,這種局面的出現也預示震蕩行情的產生。而大連大豆在隨著交割月逐漸臨近,保證金的逐步提高,在產區大豆價格抬頭的支橕下出現了穩步走高的行情,這是對未來大豆進口數量有限,大豆加工原料出現一定時期的斷檔的盤面反饋,所以近期合約的強市格局還將維持。但是遠期合約依然受到5月接盤之後的轉拋壓力的威懾,同時港口價格的遲遲不能有效啟動也是制約後期價格走強的主要原因。
小麥短線回調中期上漲
周三,小麥期價全線下挫,全日總成交量縮減至23174手,總持倉量略減至162406手,其中主力合約WT209平開於1166,摸高1167,終盤以全日最低價收於1163,下跌3,成交量縮減至4464手,持倉量增加696手至78570手。盡管美盤CBOT小麥全線下挫,但國內小麥基本面供需雖然逐漸改善,但庫存依然巨大,小麥產區乾旱不利氣候由於連續降雨而逐漸得以改善,由此而引發空方資金積極打壓,鄭州小麥整體弱勢振蕩整理,局部依然維持近強遠弱對比格局,但成交量的縮減導致各合約跌幅縮減,持倉量方面,除近期WT205合約減少和遠期WT307合約未增外,其餘合約有不等幅度增加,說明多空雙方分歧正逐漸加劇。
展望後市,鄭州小麥短期回調,中期繼續上漲的可能性將較大。
期銅仍會進一步下跌
昨日,國內銅市由於受倫銅全天價格呈現窄幅區間波動,交易缺乏明確的方向性,使投資者陷入進退兩難的境地,上午盤的無量陰跌導致了終盤前的急速下挫,最終使各合約的跌幅擴大至110元,回吐了前幾日的漲幅,使國內外之比由昨日的1:10.8縮小至1:10。從目前的盤面上看,此次LME銅價小幅反彈是對前期超賣的指標進行修復,但1600美元阻力較強,下檔支橕則在1570-1580美元。從技術面上看,銅價在1600美元以上構成清晰的M頭,其100%回撤位在1520美元左右。因此,目前的反彈度較有限,經過短期修復之後的銅價會進一步下跌,建議投資者空單持有。
期鋁短期有望反彈
周三,滬鋁低位窄幅波動,成交有所放大。LME鋁止跌回穩並展開技術性反彈為滬鋁提供了良好支橕,市場心態逐漸穩定。但在國際鋁價沒有進一步走穩之前,滬鋁向上反彈力度有限。主力合約AL0207收於13560,與上一交易日基本持平,持倉量繼續下降至10334手。
LME鋁周二小幅反彈,市場交投相當清淡。市場經過前段時間的大幅上揚後技術指標嚴重超賣,需要調整修正。另外,LME鋁庫存最近增加幅度明顯減少令市場從中獲得短線支橕。不過,石油價格的劇烈波動和股市的走勢相對疲弱仍對大盤造成較大壓力,估計後市反彈力度有限。滬鋁短期有望在前期低點附近整理並走出小幅反彈行情,不過期價進一步衝擊上次高點的可能性不大。
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