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COMEX 交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收低,但脫離盤中低點。因在美股上揚後,市場縮減了跌幅。
交易商表示,5月期銅今日似乎注定要跌落其近期低點每磅71.50美分的支橕位,但賣壓在此之前嘎然而止。
5月期銅收低0.25美分至每磅72.45美分,但脫離71.75美分低點。周三交投高點持於72.60美分。
現貨月4月銅收低0.30美分至72.20美分。
成交量預估為22000手。周二共成交7592手。
LME交易概況最新報道
周三LME基金屬弱勢滑跌,交易清淡。
由於期銅和期鋁進一步遠離了各自的主要阻力位1600美元和1400美元,因此期銅和期鋁成了市場關注的中心。
今日三月銅雖然溫和下跌,成交清淡,但是卻成功地消化了拋盤,守住了1580美元的支橕。三月銅最終收於1583美元,較周二下跌11美元。
分析師稱,由於1580美元的支橕完好無損,因而三月銅看起來正在本周的最低點1574美元上方構築底部。
技術上看,雖然期銅的動量指標盡現弱勢,但是市場依然超賣嚴重,顯示市場可能向上反彈。
Barclays Capital的每日報告中稱,令人鼓舞的是,技術指標仍在超賣區域運行,支持市場向上反彈。
技術指標的超賣將使基金在本周的剩餘時間裡,拋空非常謹慎。尤其是周五美國即將公布預期為積極的零售銷售數據,而且油價也已有所回落。
三月鋁未能從早間的銀行賣壓中恢復,跟隨期銅下跌。三月鋁在1380美元盤整了一段時間後,最終受制於總體的空頭氣氛,向下走低,最終收於1378美元,較周二下跌5美元。
技術上看,期鋁將在支橕1370/1375美元和阻力1390、1410美元之間震蕩。
CBOT最新交易概況
在美國公布了最新的世界產量報告和供需報告後,CBOT大豆收盤下跌,但是豆油受此數據的刺激,和昨夜馬來西亞棕櫚油上揚的影響,收盤上漲。
由於擔心美國中西部持續潮濕的天氣將推遲美國玉米的播種,而擴大2002年美國大豆的種植面積,賣盤加速湧現。尾盤時基金賣出了2000手11月,推動該合約創出了4周半以來的新低,較3月28日的最高點下跌33美分。
在3月28日的播種意向報告中,美國農業部預測2002年美國玉米種植面積將增加4%,達到7904.7萬英畝,而大豆種植面積將下降2%至7296.6萬英畝。
周三市場上出現了5月/7月的移倉行為,其中5月大豆的第一個通知日是4月30日。
CBOT大豆收盤下跌3/4-6 1/4美分不等,其中5月下跌3/4美分,收於460 1/2美分/蒲式耳,7月下跌1 3/4美分,收於461 1/2美分/蒲式耳。基金早盤時買入了1300手,但是尾盤時轉而賣出。Cargill早盤時買入了1000手7月,尾盤時賣出了2000手11月,E.D. 和F. Man買入了400手5月,300手7月,Refco公司賣出了1000手5月,200手7月,R.J. O Brien在5月/7月上移倉3000手。
5月大豆的支橕位於周一創出的4周半以來的最低點453美分。阻力位於20天移動平均線465 1/2美分。
CBOT豆粕收盤下跌0.20-1.30美元不等,其中5月下跌0.20美元,收於156.40美元/噸,7月下跌0.60美元,收於154.60美元/噸。基金買入了300手。移倉活躍。Produce Grain和Salomon Smith Barney是5月/7月上移倉活躍的交易商,Cargill在5月/7月上移倉400手,Rand Financial在5月/7月上移倉600手,Produce Grain買入了300手5月看漲期權,其履約價格為160美元。
CBOT豆油收盤上漲0.02-0.08美分不等,其中5月上漲0.05美分,收於16.45美分/磅,7月上漲0.08美分,收於16.70美分/磅。基金買入了1500手。基金的買入主要是空頭回補。R.J. O Brien買入了300手5月,Term Commodities買入了300手5月,ADM 在5月/7月上移倉1000手,Rand Financial買入了500手7月看漲期權,其履約價格為17美分。
在周三開盤前,基金持有11500手豆油淨空合約,11000手大豆淨多合約和20500手豆粕淨多合約。
在最新的月度供需報告中,美國農業部估計2001/02年大豆期末庫存為2.65億蒲式耳,和上月估計相同,但高於分析師的預測2.5-2.57億蒲式耳。
由於時至今日,出口明顯慢於預期,美國農業部由此調低了豆粕的出口量150000噸至775萬噸,調低了豆油的出口量1.5億磅至21.5億磅。
國內豆油使用量增加了1億磅至170億磅,但是產量降低了5500萬磅。這導致美國農業部修正了2001/02美國豆油期末庫存至25.30億磅,而前一年為25.35億磅。
分析師早先曾預計豆油期末庫存為25.35-25.40億磅。
美國農業部提高了2001/02年油籽的產量400000噸,而上月估計為創紀錄的3.251億噸,高於去年的3.132億噸。
美國農業部提高了2001/02年阿根廷大豆產量預測值,為創紀錄的2950萬噸。同時降低了中國大豆的進口量100萬噸至1200萬噸。由於天氣乾旱,肥料使用量將降低,美國農業部也降低了馬來西亞的棕櫚油產量預測值,略低於2000/01年的水平。
周三美國現貨大豆交易穩定。由於暖和的天氣將減少牲畜的飼料需求,壓榨工廠將進入季節性的維護停工期,現貨豆粕交易穩定。
昨夜大豆出口方面的消息,伊朗招標購買15000噸初級豆油。
從目前到周五早晨,美國中西部的東部,也就是玉米帶最潮濕的地區將出現乾燥的天氣。周五可能會有0.25-1.00英寸的降雨,周日可能有0.10-0.50英寸的降雨。
CBOT交易商密切關注南美大豆的收割狀況。截止上周五,巴西已收割了58%的大豆,而截止本周一,阿根廷收割了14%的大豆。
巴西的天氣總地來說有利於大豆的收割,而阿根廷再次潮濕的天氣將延緩收割的進程。
CBOT交易商注意到俄羅斯已延長了美國雞肉進口的限制至本周五。俄羅斯是美國去年最大的家禽產品進口國,從上月開始,基於食品安全的原因,禁止美國禽肉產品進口。但是俄羅斯早先曾答應在4月10日前取消進口限制。
雞肉行業的消費量約佔美國豆粕產量的一半左右。但是CBOT交易商和分析師注意到在俄羅斯禁止禽肉進口的一月間,國內豆粕使用量並沒有顯著變化。事實上,5月豆粕在3月28日創出了6個月以來的新高164.30美元。
由於印度正在研究限制轉基因豆油的進口,因而馬來西亞棕櫚油周三收盤上漲。
其它方面的消息,馬來西亞棕櫚油4月1日-10日的出口量為243772噸,較3月1日-10日的302955噸下降。
CBOT5月大豆壓榨利潤上漲0.86美分,收於64.53美分,7月上漲1.31美分,收於62.32美分。
周三CBOT大豆成交量估計為67000手,而周二為42188手。周三CBOT豆粕成交量估計為29000手,而周二為27045手。周三CBOT豆油成交量估計為25000手,而周二為14840手。(上海金鵬研發部)
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