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CBOT最新交易概況
由於擔心在基金多頭平倉一周後,市場過度超買,預期美國對中國的出口將增加,CBOT大豆和豆油周五收盤上漲。
中國公布了市場長久等待的棕櫚油進口配額,支持了豆油的交易。同時傳言中國可能將在近期購買美國大豆,美國大豆CIF價格在中午上昇,推動了Refco, R.J. O Brien, Salomon Smith Barney 和ED&F Man International在尾盤時買入CBOT5月和7月大豆。
CBOT豆粕也上漲。但是由於面臨全球出口商的競爭,同時俄羅斯政府稱在4月10日前不會取消限制美國禽肉進口的禁令,豆粕在豆類中上漲幅度最小。
CBOT大豆收盤上漲3 3/4-6 1/2美分不等,其中5月上漲6 1/2美分,收於465 1/2美分/蒲式耳,7月上漲5 3/4美分,收於469美分/蒲式耳。 基金買賣持平。Tenco買入300手7月,Refco買入800手5月,100手7月,賣出100手5月和7月, R.J. O Brien買入300手7月,賣出200手5月,Salomon Smith Barney買入600手5月和300手7月,ED&F Man International買入400手5月,100手7月。
5月大豆收盤位於20天移動平均線465 7/8美分之下,但是從周四探明的兩周最低位算起,已成功地上漲了8 3/4美分。從周線圖看,5月收於本周波動范圍的下半部分,但是高於前一周的最低位461美分。
CBOT豆粕收盤從上漲1.20美元到下跌0.9美元不等,其中5月上漲1.20美元,收於156.60美元/噸,7月上漲1.10美元,收於155.70美元。基金買賣持平。
在日線圖上,5月豆粕在155美元構築了雙底,200天移動平均線也位於154.20美元,構成了進一步的支橕。阻力位於周四的高點157.00美元。
美國現貨豆粕交易穩定,成交清淡。
俄羅斯的Interfax報導稱,由於美國很可能在4月10日前不能夠提供足夠的數據,因此政府不一定會在那時取消對美國禽肉進口的限制。俄羅斯和美國在3月31日達成協議,只要符合一些條件,俄羅斯將在4月10日前取消限制進口美國禽肉的禁令。
俄羅斯農業部對此未作評論。俄羅斯是美國禽肉的最大消費國,去年共購買了價值6.4億美元的禽肉。而美國飼養業又消費了約美國豆粕產量的一半。
有關全球蛋白類粕市場強勁競爭的報導也繼續浮出水面。
2001/02年,印度油粕出口上昇了28%,達到300萬噸。印度豆粕出口上昇至249萬噸,而前一年為218萬噸。
中國有一機構預測,中國2001/02年豆粕出口將達到100萬噸,是美國農業部的估計數據400000噸的2.5倍。
CBOT豆油上漲0.36-0.50美分不等,其中5月上漲0.40美分,收於16.72美分/磅,7月上漲0.38美分,收於16.96美分/磅。基金買入2000手。
世界上最大的大豆進口國和第二大食用油進口國中國,公布了數個棕櫚油進口配額,激發了早盤的商業性買盤和基金的空頭回補。
根據加入世貿組織的協議,中國承諾允許一些農產品的進口,包括850萬噸小麥,590萬噸玉米,240萬噸棕櫚油。
雖然馬來西亞棕櫚油周五收盤上漲,但是交易商都在談論知名的私人作物預測專家Ivan Wong的利淡預測。
Wong預測馬來西亞3月棕櫚油產量將達到865000噸,較上月增加12%。Wong也預測3月末庫存為116萬噸,較先前的預測117.5萬噸下降,而2月末官方數據為128萬噸。3月出口估計為870000噸,而2月官方數據為663270噸。
Wong的最新供需報告將在周一通過路透社發布。
CBOT5月大豆壓榨利潤上漲0.54美分,收於62.94美分/磅,7月壓榨利潤上漲0.85美分,收於60.10美分/磅。
由於美國有農場主拋售,美國現貨大豆交易穩定。昨夜出口方面的消息,墨西哥進口了110000噸美國大豆。
巴西的天氣有利於收割,阿根廷潮濕的天氣將延緩收割的進程。交易商密切關注阿根廷的經濟狀況。
周四阿根廷政府宣布提高谷物,油籽,蔬菜油和粕類產品的關稅至20%。.
阿阿根廷是世界上最大的豆油和豆粕出口國。本周初農場主們曾表示,由於稅費的增加了,那麼在大豆收割後,他們將停止谷物的銷售。
最新的CFTC持倉報告顯示,截止周二,基金持有50991手多頭合約,較前一報告期上昇4831手,持有19787手空頭合約,較前一報告期下降1707手。
豆油方面,基金持有10281手多頭合約,上昇1577手,25906手空頭合約,上昇299手。豆粕方面,基金持有36663手多頭合約,上昇859手,6844手空頭合約,上昇1986手。
周五CBOT大豆成交量估計為39000手,而周四為65051手。周五CBOT豆粕成交量估計為17000手,而周四為27645手。周五CBOT豆油成交量估計為20600手,而周四為14862手。
COMEX 交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅上周五收在一個月最低收盤水准,受沈重的投機性賣盤打壓,因此前銅價跌破COMEX和倫敦金屬交易所(LME)的關鍵支橕位,觸發兩個交易所的停損賣壓出籠。
一經紀商表示,在倫敦市場每噸1600美元和紐約市場每磅73.00美分下方有基金賣盤浮現。
5月期銅收低0.95美分至每磅72.30美分,為3月1日以來最低收位。盤中交投區間為73.70-71.90美分。
現貨月4月銅收低0.95美分至72.10美分,遠月期約收低0.75美分至0.95美分不等。
成交量預估為21000手。周四共成交16344手。
LME交易概況最新報道
由於關鍵技術位被擊穿引發了新一輪的賣盤,上周五LME期銅弱勢收盤。
由於擊穿了周線圖上的支橕位1600美元,引發了新一輪的止損賣盤,三月銅尾盤時猛跌至最低位,創下了三月份以來的新低。
由於基金繼續平倉,COMEX期銅上周四跌至一個月以來的最低位,期銅市場的弱勢基調就已經確定。但是LME三月銅早盤探低至1600美元下方時,受中國逢低買盤的支橕,市場整固於1600-1610美元之間。
一位交易商稱,昨天紐約市場已經跌破了上昇趨勢線,倫敦最終不得不步其後塵。
他說,有一段時間,倫敦三月銅似乎不會真地突破1600美元的支橕。但是隨著午後紐約市場平倉盤湧出,突破確立了。
三月銅收於1589美元/噸,較上周四下跌23.50美元。
交易商稱,目前價位看起來仍然非常脆弱。1590-1600美元區域的失守意味著銅很可能向下一個目標位1550美元挺進。
受中東局勢不斷加劇,油價不斷上昇,存貨持續上昇的影響,市場從本周開始自10個月以來的高位大幅下跌。
最新的美國經濟數據,3月非農業就業人口,未能給市場清晰的信號。
上周五美國農業部公布3月非農業就業人口增長58000人,比預測數據41000人略高。
但是由於2月份此數據進行了大幅修正,從上昇66000人向下修正了2000人,因此3月份數據未能引起投資者的重視。
3月美國失業率上昇了5.7%,達到了去年12月以來的最高點,2月為上昇5.5%。早先私人經濟學家預測3月失業率僅為5.6%。
交易商稱,消息面喜懮參半,失業率較預期略差。但是問題的關鍵是價格該不該突破1600美元。
銅是關注的焦點,其它基金屬跟隨著銅。
交易商稱,今天銅的走勢是完全技術性的,其它基金屬跟隨著銅,鎳和鋁更為明顯。
三月鋁跌破了1380/85美元的支橕,收於1373美元/噸,較上周四下跌18美元。下一個目標位位於1360/65美元。(上海金鵬研發部)
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