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香港基金公司--惠理基金(Value Partners)周三表示,將推出一個閉端式基金,下周在香港聯交所主板上市。這個基金投資對象為大中華地區中小型企業。
惠理基金投資總監謝清海接受訪問時表示:"在中國投資基本上來說是步步危機。多數海外投資者可以購買的中國上市股份是國營企業,而這不是投資中國的正確方法。我們要專注在小型有利基的企業上,並得到更佳回報。"以香港為基地的惠理基金專長在投資中小型企業。該公司指出,1993年推出的中國基金China A,一年淨投資回報率約有17.4%。
相較之下,由大型中國股份組成的摩根士丹利資本國際(MSCI)中國自由指數(.CICN),自1996年12月推出以來,已經下跌78%。
新的Value Partners China Greenchip Fund (1186.HK)將包含40-50家市值不超過2億美元的大中華企業,代表各行各業。該基金將於下周一掛牌。
其中約有半數的公司在香港掛牌,其他則在臺灣、新加坡、中國B股上市。約有七家則在首次公開招股(IPO)前的階段。
該基金將集資約3億港元,多數來自於歐洲的機構投資者。基金上市保薦人兼獨家包銷商裡昂新興市場在當地有分銷網絡。
該基金為五年期閉端式基金,以避免股票流通量不足的問題。因為部分公司較不為人知,研究也較少。
謝清海表示,流通量低的股份對於開放式基金來說是災難,因為投資者會來來去去,所以他們選擇使用閉端式基金。
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