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CBOT最新交易概況
由於最接近交割的5月大豆遭遇了主要的技術阻力,基金和場內交易商紛紛拋售,CBOT大豆周一下跌。因周四美國農業部即將公布農作物種植面積數據,周五CBOT將因節日而休市,所以平倉盤湧出,加上今日每周大豆出口檢測報告令人失望,這些一起推動了CBOT大豆今日下跌。
雖然5月豆粕盤中創出了5個月以來的新高,但是收盤時豆粕漲跌互現。跟隨馬來西亞棕櫚油收盤下跌的走勢,豆油收盤下跌。
一位交易商稱,交易非常平穩,沒有重要的消息影響市場。投資者只是注意到了周五是一個節日。周五因慶祝耶穌受難日,CBOT將休市一天。
CBOT大豆收盤從上漲1/2美分到下跌4 1/2美分不等,其中5月下跌2美分,收於462 1/2美分/蒲式耳,7月下跌1 1/2美分,收於466 1/4美分/蒲式耳。基金賣出1200手。
5月大豆收於主要的阻力位200天移動平均線465美分和支橕位10天移動平均線463 3/4美分之下。在周一開盤前,基金持有31500手大豆淨多合約,26500手豆粕淨多合約和15500手豆油淨空合約。
在周四美國農業部公布3月播種意向報告和季度庫存數據前,市場出現了平倉盤,並且很可能會有進一步的平倉盤湧出。分析師估計2002年美國大豆種植面積為7461萬英畝,高於去年的7410萬英畝。
但是許多分析師稱此報告可能又很難被通過。接下來市場將關心中西部大豆產區的天氣和新聯邦農業法規定的貸款利率。
芝加哥Prudential 的谷物分析師稱,可能從這些報告可以得到最初的印象,但是接著他們將關心人們究竟如何為明年的大豆作准備。
Kropf和Love的分析師稱,在6月28日美國農業部公布種植面積報告前,無法知道最終的種植面積。而且即使到那時,還有天氣和美國農業法案而帶來的不確定性。但是他認為農場主們己經根據1996年農業法決定了種植面積。四月時,他們僅將成為種植者,在天氣暖和的時候開始播種。
1996年美國農業法固定了大豆的市場貸款利率,或者說,美國大豆的保護底價,5.26美元/蒲式耳。
周末美國大豆出口平靜。周一美國農業部公布了每周大豆出口檢測報告,數據為1014.1萬蒲式耳,低於上周的1840.5萬蒲式耳和去年的3800.3萬蒲式耳。
CBOT豆粕收盤從上漲1.00美元到下跌0.30美元不等,其中5月上漲0.60美元,收於160.10美元/噸,7月上漲0.50美元,收於158.30美元/噸。基金買入了300手。
5月豆粕盤中創出了5個月以來的新高160.60美元,收盤創出了自去年9月下旬以來的最高收盤價。支橕位於10天移動平均線157.30美元。
CBOT豆油收盤下跌0.14-0.21美分不等,其中5月下跌0.21美分,收於15.90美分/磅,7月下跌0.19美分,收於16.16美分/磅。基金賣出了1400手。
雖然傳言中國已開始購買棕櫚油,但是昨夜馬來西亞棕櫚油依然下跌收盤。
CBOT5月大豆壓榨利潤收盤上漲1.01美分,收於64.62美分/磅,7月壓榨利潤收盤上漲0.51美分,收於59.77美分/磅。
CBOT交易商繼續關注阿跟廷的經濟形勢,那兒周一下午比索和美元的比價已在驚慌地拋售中創下了新低,盡管阿跟廷中央銀行已試圖阻止比索繼續下滑。
比索的持續貶值可能導致阿跟廷豆類產品延遲出口,因為豆類產品現在變成了有價值的堅挺資產。投資者認為這對CBOT大豆構成了利多。
一位交易商稱,持續的經濟動蕩將延緩阿跟廷豆粕的出口,從而延長我們的銷售季節。然而,至少有一位分析師注意到阿跟廷作為世界上最大的豆粕和豆油出口國,銷售延遲不太可能出現。
南美的天氣繼續有利於大豆的生長和收割,但是巴西北部近來的降雨延緩了大豆的收割。
CBOT大豆周一成交量估計為35000手,而周五為45610手。CBOT豆粕周一成交量估計為18000手,而周五為19825手。CBOT豆油周一成交量估計為15000手,而周五為15590手。
COMEX 交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收低,交易員指商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布數據顯示,投機商在上周積聚多頭部位,而倫敦金屬交易所(LME)期銅和美股均下跌。
基金和場內自營商持續結清期銅多頭部位。之前上周多頭倉位累積,推高COMEX期銅價格至每鎊77美分上方的九個月高點。
5月期銅收低1.10美分至每磅73.75美分,在波動區間73.60-74.90美分的較低水准。
現貨月3月銅收低1.15美分至73.35美分。其他月份期約則收低0.60至1.10美分。
成交量預估為10000手。
LME交易概況最新報道
周一LME期銅和期鋁繼續上周的回調,推動其它基金屬一起下跌。
一位交易商稱,今天早晨當期鋁從1402美元跌至1395美元的時候,有一些商業性買盤介入,但是基金賣盤的力量更為強大。後來期鋁跌破了1400美元,就沒有多少買盤了。
他稱,市場將會有進一步的下跌。
技術上看,期鋁已經跌破了多數附近的移動平均線,僅剩一條100天移動平均線還未被跌破,目前位於1376美元附近。明天如果跌破了此位置,將會出現更多的基金賣盤。
三月鋁收於1383美元/噸,較周五下跌13美元。
三月銅走勢類似,下跌21美元,收於1612美元/噸,跌破了1615/20美元支橕,下一個支橕位位於1600/05美元。
今天國際銅業研究集團在報告中稱,2002年精銅市場將基本供需平衡,並消耗掉2001年底的過剩量696000噸。但是市場對此反映冷淡。
位於裡斯本的國際銅業研究集團(ICSG)在報告中稱,由於初級銅供給短缺而引發的大約230000噸產量調整和意想不到的生產中斷,2002年初級銅和二級銅的產量預計將下降約280000噸。
世界精銅的使用量將大幅恢復,增加437000噸,而去年下降了549000噸。(上海金鵬研發部)
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