11月18日，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）2025年無固定期限資本債券（以下簡稱“永續債”）在全國銀行間債券市場圓滿完成簿記發行。本期永續債發行規模100億元，期限5+N年，全場認購倍數高達3.06倍，吸引逾百家投資機構參與，充分彰顯了市場對渤海銀行綜合實力與發展前景的信心。

　　優質優價發行 印證市場信心

　　渤海銀行作為唯一一家總部設在天津的全國性股份制商業銀行，也是天津地區唯一獲得標普穆迪雙投資級國際評級的金融機構。本次渤海銀行永續債以2.37%的票面利率成功發行，創下了天津市屬法人金融機構資本補充債券發行利率的歷史新低，實現了“優質優價”的融資目標。

　　該行本次永續債的成功發行是宏觀市場環境與銀行自身戰略成效的雙重賦能，當前市場流動性合理充裕，為資本補充工具發行提供了良好土壤；而渤海銀行近年來深耕“九五三一”發展戰略，在復雜市場環境中展現出經營韌性，2025年上半年實現營收與利潤同比雙昇，成本收入比持續優化。本次發行不僅有效降低了資本補充的財務成本，更為其優化資本結構、進一步夯實資本實力，增強風險抵御能力，為拓展科創、綠色及普惠金融等重點領域業務預留出寶貴空間，提昇服務實體經濟質效。

　　與此同時，本次永續債簿記當日吸引逾百家機構踴躍參與，全場認購倍數高達3.06倍，展現出極強的市場吸引力。投資者結構呈現多元化特征，覆蓋了銀行、保險、基金、券商等所有主流資本債券投資機構，印證了市場對其信用資質的廣泛認可。同時，多元金融機構的深度參與，進一步優化了資本債券的投資者結構，提昇了市場交易活躍度與流動性，為整個資本債券市場的健康發展注入了新動能。

　　資本根基蓄發展後勁  戰略決心服務國家藍圖

　　今年以來，渤海銀行正通過一系列精准的資本運作，積極謀篇布局，以更雄厚的實力服務國家“十五五”規劃。5月，該行成功發行首期科創債券50億元，期限3年，票面利率1.75%，專項支持科技創新領域金融需求；同期，創設“渤海銀行-中信證券-京津冀企業科創債聯合報價籃子”，立足於京津冀地區的獨特區位優勢和發展需求，為京津冀地區科創領域主體和債券打造專門化、精細化的流動性支持。本次百億永續債的發行，是渤海銀行落實監管要求，夯實資本實力的又一關鍵落子，所募資金將全額計入其他一級資本，顯著提昇資本充足率，為該行構建起抵御風險、實現長期穩健經營的堅實屏障。

　　立足新發展階段，國家“十五五”規劃為金融行業發展擘畫了新的藍圖，錨定金融強國建設目標，以服務中國式現代化為根本宗旨，深耕“五篇大文章”，在深化改革、服務實體、防控風險、科技賦能等維度構建高質量發展體系，為基本實現社會主義現代化提供堅實金融支橕。渤海銀行深刻把握這一時代機遇，將自身的“五五”規劃與國家藍圖緊密對接。以本次資本補充為契機，該行計劃將更多金融資源精准投向實體經濟的重點領域與薄弱環節，在激活市場活力、推動實體經濟高質量發展中貢獻更多渤海力量。