截至3月底,公募基金2023年年報全部披露完畢。Wind資訊統計顯示,至2023年年底,公募基金規模為27.27萬億元,同比增長5.89%。
自2023年7月8日證監會發布公募基金費率改革工作方案以來,公募基金降費成效顯著。2023年公募基金管理費共計1356.15億元,同比下降7.04%。其中,佔比最大的是混合型基金,管理費共計557.49億元,同比下降19.91%。托管費共計支付287.38億元,同比下降6.33%。
持有人結構方面,個人持有公募基金佔比達53.62%,同比增長1.13個百分點。其中FOF、混合型、貨幣型、QDII基金主要由個人投資者持有,佔比分別為90.61%、80.73%、72.54%和65.87%。
在持有資產比例結構方面,股票資產仍然處於下風。具體來看,公募基金共持有股票類資產佔資產淨值比為21.60%,持有債券類資產佔資產淨值比約為59.09%,持有現金資產佔比約為21.05%。除此之外,還持有權證、基金等其他類資產。
與2022年年底相比,2023年年底公募基金產品所持有的股票資產佔比下降約3個百分點,而債券類資產則增長約3個百分點,現金資產的持有比例也有所上昇。
對於全年盈利表現,天相投顧統計數據顯示,2023年股票型和混合型基金合計虧損達8900億元,其中混合型基金虧損5725億元,與2022年虧損超過1.1萬億元相比大幅改善,股票型基金虧損3245億元,QDII和FOF分別虧損33億元和81億元。
固收類產品表現則穩中有昇,貨幣型基金整年盈利2281億元,相比2022年有所上昇;債券型基金盈利2381億元,相比2022年的838億元大幅上昇。商品基金盈利61.19億元,其他類別基金盈利12.33億元,相比2022年均有所改善。
截至2023年年末,主動權益基金重倉持有前五大行業集中度51.51%,較2022年年末小幅降低0.65%。醫藥生物行業維持第一重倉行業且持倉佔比提昇,電子行業由第三重倉行業提昇至第二重倉行業,電力設備行業遭大幅減持由第二重倉行業降為第四重倉行業,食品飲料行業被動提昇至第三重倉行業,計算機維持第五重倉行業但持倉佔比下降。
從風格上看,主動權益基金持倉風格仍以大盤成長為主,但大盤成長風格基金的數量佔比有所減少。截至2023年年末,3936只主動權益基金中,大盤成長風格基金數量1950只,佔比49.54%,同比減少6.8%;中盤成長風格基金數量1022只,佔比25.97%,同比增加4.6%。
由於2023年下半年A股的變動,導致主動權益基金持倉風格有所變化。與2023半年報相比,主動權益基金持倉風格由大盤成長向中盤成長遷移。相比2023年半年報,與大盤成長風格基金的數量佔比減少6.80%相對應;中盤成長風格基金的數量佔比增加4.60%,代表了基金持倉風格的遷移方向。