市場震蕩引發規模縮水 年內51只基金清盤

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來源: 經濟參考報 作者: 編輯:劉子安 2022-04-25 10:28:15

  市場震蕩調整下,部分基金因業績虧損導致的規模縮水,不得不面臨清盤。Wind數據顯示,截至4月24日記者發稿,年內已有51只基金清盤,其中股票型、混合型、債券型、貨幣市場型基金數量分別為12只、15只、22只和1只。

  4月20日,中銀品質生活靈活配置混合型證券投資基金發布清算報告稱,截至2022年3月15日,本基金已連續60個工作日基金資產淨值低於5000萬元。為維護基金份額持有人利益,根據基金合同約定,本基金滿足基金合同終止條件,已於2022年3月16日進入基金財產清算程序。此前,截至4月12日,融通核心趨勢混合基金資產淨值連續50個工作日低於5000萬元,也於4月13日起進入清算程序,目前已終止運行。

  Wind數據顯示,截至4月20日,今年以來清盤基金數量已達到51只。除上述基金產品外,清盤的權益產品還有長盛龍頭雙核驅動、凱石湛、泰達宏利業績驅動、九泰久元量化等產品。從清算類型來看,“觸發合同終止條款”為基金清盤最主要的類型,此外也有部分基金屬於因持有人大會表決通過而清算。

  從最近若乾年情況來看,Wind數據顯示,2018年至2021年,基金清盤數量分別為430只、132只、173只和251只,同期上證指數漲幅分別為-24.59%、22.30%、13.87%和4.80%。整體來看,基金清盤數量與市場漲跌有著一定聯系。專家提示稱,今年以來市場波動較大,業績虧損會對基金規模產生較大影響,在業績虧損背景下,規模持續縮水,或有更多基金面臨清盤結局。

  實際上,目前已有超1000只基金規模低於5000萬元的清盤“紅線”。記者根據Wind數據統計,截至4月24日記者發稿,最新基金規模在5000萬元以下的共有1005只基金(A/C合並計算,下同),其中,還有211只基金規模低於1000萬元。

  業內人士表示,2020年、2021年均為基金發行的大年,在行業高景氣度下,有一部分基金雖然在發行時勉強成立,但成立後卻業績不佳,規模很快觸及清盤線,往往會陷入“發得越多就清盤越多”的局面。中小基金公司謀求長遠發展,還應在發展機制、人纔激勵機制、差異化產品策略等關鍵因素方面下功夫。

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