基金一季報陸續披露 部分仍處高股票倉位運作

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來源: 經濟參考報 作者: 編輯:劉子安 2022-04-21 10:00:29

  基金一季報正在密集披露中。日前,包括銀華基金、中庚基金、匯豐晉信基金、國投瑞銀基金等在內的多家基金公司旗下產品相繼發布了一季報。數據顯示,一季度基金業績普遍出現大幅下滑,但部分基金依然保持90%以上較高的股票倉位。

  4月20日,銀華基金旗下所有產品均發布2022年一季報。以明星基金經理李曉星代表作銀華中小盤為例,一季報數據顯示,該基金產品過去三個月的淨值增長率為-20.57%,股票資產佔基金總資產的比例為92.43%。從持倉情況來看,李曉星一季度減持了天齊鋰業、分眾傳媒等個股,並加倉了寧德時代,新進了天賜材料。

  陸彬所管理的匯豐晉信核心成長混合一季報則顯示,過去三個月淨值增長率為-11.33%;與去年四季度相比,股票倉位略有下降,為91.65%。從前十大重倉股來看,長盈精密退出榜單,華友鈷業則新進前十大重倉股,其前三大重倉股分別為廣匯能源、雅化集團和萬科A。

  據《經濟參考報》記者不完全統計,目前已公布一季報的20只權益類基金中,已有10只以上倉位高於90%。雖然一季度市場寬幅震蕩致基金業績大面積下滑,但與往年相比,權益類基金依然保持較高倉位。

  展望後市,李曉星表示,一季度在經濟、疫情、成本多重壓力下,消費板塊表現偏差,但展望2022年全年,對消費板塊邊際會更樂觀一些:一方面,大部分板塊的估值回到了歷史中樞偏低位置,龍頭公司競爭優勢在不斷強化;另一方面,收入逐季改善,全年前低後高,疫情擾動在近期有所超預期,但全年維度看並不影響需求改善的方向;最後,成本端有望邊際走低,利潤彈性將會體現,尤其是大眾品在下半年會有較好表現。但由於整個市場資金面目前沒有看到增量,消費板塊的預期收益率不宜過高。

  陸彬表示,短期的風險事件對於A股市場的長期價值影響有限,因此在基本面依然向好的背景下,當市場出現短期劇烈波動的時候,主動承擔風險或許是比規避風險更好的選擇。以一年、兩年的維度看,很多股票的隱含回報已經非常有吸引力。未來會重點關注三類投資機會:一是和資源能源相關、大宗商品價格持續上漲受益的行業;二是醫藥和新能源車等需求比較確定的行業;三是互聯網、計算機、傳媒等行業。

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