上交所創新產品部:ETF創新步伐會不斷加快

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來源: 人民網 作者: 編輯:劉子安 2022-01-06 09:52:19

  ETF作為一種金融創新產品,已經成為我國資本市場的重要投資工具。截至2021年8月底,滬市共有367只ETF掛牌交易,滬市ETF市值規模超過1.05萬億元。ETF的發展有哪些作用,未來有哪些創新機會?近日,上海證券交易所創新產品部通過《一起滾雪球——ETF投資30問》欄目進行了解讀。

  針對ETF的綜合優勢,上交所創新產品部認為,運用ETF進行資產配置,可以降低個股突發事件對持有資產的影響;同時,運作簡單透明,省去了對基金經理能力和道德風險的擔心;此外,投資成本相對低,資金使用效率高。

  針對ETF的發展發揮了哪些正面作用,上交所創新產品部認為,ETF作為一種金融創新產品,具有成本低廉、高效透明的投資特點,能夠滿足市場資產配置和風險管理的需求。

  上交所創新產品部表示,總體來看,ETF市場的建立和健全,不僅完善了上交所的產品結構,支持了上海作為國際金融中心的基礎建設,同時也促進了我國基金行業規模增長,擴大了我國資本市場對外開放程度,有效服務了實體經濟的發展,提昇了資本市場在國民經濟中的支柱作用。在資本市場進一步對外開放的新形勢下,ETF的積極作用將愈發彰顯:

  一是行業主題ETF快速發展,助推經濟轉型。在上交所上市的科創ETF、芯片ETF、新能源車ETF、碳中和ETF、智能制造ETF、醫療創新ETF等主題ETF,在滿足投資者個性化需求的同時,也適度引導資金流向、服務國家戰略、支持科技創新、支持產業昇級、支持經濟轉型。

  二是ETF逐漸為機構投資者和長期資金所青睞,促進A股市場長期投資和價值投資。未來幾年,商業銀行自營、理財、保險公司、養老金等機構投資者有望成為ETF市場的長期增量資金來源,成為ETF市場實現跨越式發展的重要保障。

  三是ETF為全球市場的互聯互通搭建橋梁,推進我國資本市場對外開放。目前掛鉤滬深300指數的境外ETF共有16只,總規模超過30億美元。

  針對ETF未來將有哪些創新,上交所創新產品部表示,滬市ETF市場創新步伐會不斷加快,產品布局將更加豐富,投資者參與程度也將越來越高。

  一是建設一個全球ETF中心。上交所將持續擴展產品鏈,努力打造標的資產覆蓋股票、債券、商品、外匯及衍生品的財富管理中心。著力發展權益類ETF,擴大ETF標的范圍,豐富科創板ETF種類,持續推出各類行業/主題ETF,積極推出跨滬港深ETF等跨市場ETF產品。此外,ETF期權作為ETF產品配套的風險管理工具,我們將在已有兩只ETF期權品種基礎上為投資者提供有效的風險管理工具。

  二是打造一個ETF創新中心。完善ETF交易機制,優化做市商評級制度,豐富做市商類型,提昇ETF市場流動性。提昇ETF申贖效率,將部分ETF的“T+1”非擔保交收模式優化成RTGS模式,促進ETF套利機制有效發揮。促進ETF集合申購試點業務常態化,滿足投資者多元化投資需要。研究搭建互聯網基金平臺,打通場內場外銷售渠道,拓展場內基金市場投資群體,讓更多個人和機構投資者參與ETF投資,也逐步引導更多投資者通過ETF產品實現長期投資、價值投資、低成本投資的科學投資理念。

  三是構建一套ETF服務體系。提高ETF業務流程效率,通過提高ETF發行上市效率、推進基金運行電子化等措施提昇ETF業務辦理效率。構建全方位ETF宣傳推廣體系,多渠道為投資者提供ETF投資資訊,使更多的投資者了解ETF、認同ETF、掌握ETF、運用ETF,通過ETF提昇投資技巧和財富管理水平。

  據悉,《一起滾雪球——ETF投資30問》是由上海證券交易所投資者教育基地、中國基金報、雪球聯合推出的關於ETF投資的系列投資者教育短視頻欄目,通過上交所相關業務負責人、各大基金公司指數基金相關負責人對於ETF從基礎概念到行業主題的分享,旨在幫助投資者建立起對於ETF投資的基礎認知。

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