競爭加劇 快遞公司上半年業績分化明顯

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來源: 經濟參考報 作者: 編輯:劉子安 2021-08-12 09:32:33

  今年上半年,我國快遞市場延續良好發展態勢,業務量近500億件,創新高。

  不過,在行業整體穩中向好的同時,競爭加劇,價格戰“高燒”難退,上半年快遞單價呈現持續下降的趨勢。從上市公司財報看,受價格戰持續影響,快遞公司業績分化明顯,部分快遞公司經營承壓。

  快遞增量再創新高

  國家郵政局最新數據顯示,上半年快遞業務量和收入完成493.9億件和4842.1億元,分別同比增長45.8%和26.6%,增速均為上年同期的2倍以上。

  與此同時,快遞增量再創新高。上半年快遞業務淨增量155.1億件,比上年同期新增93.9億件。6月業務量97.4億件,超過上年峰值。電商密集促銷,促銷期拉長,月度分布更趨平衡。上半年人均快件使用量35件,同比增加11件。

  在行業保持高位運行的同時,業務結構持續改善。受消費加速向線上轉移、倉配一體化及新興電商帶動,上半年,異地快遞業務量完成418.4億件,同比增長52.2%,比快遞業務量整體增速高出6.4個百分點;異地快遞佔全部快遞業務比重達84.7%,對快遞業務整體增長貢獻率達92.5%;同城快遞業務增速持續回昇,同城快遞業務量完成64.6億件,同比增長14.9%,比上年同期增速提高4.3個百分點。

  快遞市場延續良好態勢的背後,是消費市場持續復蘇。

  中國物流信息中心的研究報告顯示,上半年,實物商品網上零售額累計增長18.7%,比一季度提高1.1個百分點;實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額23.7%,比一季度提高1.8個百分點。電商物流運行指數中,總業務量指數和農村業務量指數均值為127.4點和125.1點,反映出電商物流總需求和農村物流需求訂單量增長均超過25%。

  快遞企業也陸續交出上半年“成績單”。菜鳥裹裹年中快遞報告顯示,截至今年6月,菜鳥裹裹用戶數已突破3億,半年內增長1億。寄快遞量連月來持續走高,上半年寄件單量同比增長150%。

  在一季度虧損之後,順豐上半年完成扭虧。根據順豐控股上半年業績預告,預計上半年淨利潤為6.4億元至8.3億元,同比下降78%至83%。其中,預計第二季度淨利潤為16億元至18億元。

  中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東對《經濟參考報》記者表示,隨著我國消費逐步恢復和商貿物流數字化轉型加速,網絡購物需求相當旺盛,從而激發快遞業務快速發展,快遞業務量再創新高,快遞企業利潤也有所增長,特別是在減稅降費政策下快遞企業整體盈利大幅好轉。

  競爭持續加劇

  值得關注的是,在行業整體穩中提質的同時,由於競爭加劇,快遞公司業績分化明顯。

  國家郵政局的通報指出,市場競爭持續加劇。頭部品牌間增速繼續分化,二三線品牌繼續出清,新進入品牌增長迅猛。快遞企業投融資更加頻繁,頭部企業投資力度加大,主要集中在運輸能力與產業園區建設(處理中心),重資產化趨勢固化。

  通報還指出,快遞價格低位運行。上半年,快遞整體平均單價為9.8元,同比下降13.1%。其中異地快遞平均單價下降最快,同比下降17.7%,同城和國際快遞平均單價分別下降6.1%和7%,異地平均單價繼續低於同城平均單價。

  這一現象在快遞公司“半年報”中也有體現。根據申通快遞半年度業績預告,預計歸屬上市公司股東的淨利潤為虧損1.4億元至1.6億元。申通快遞表示,上半年業績承壓的具體原因,包括因價格戰而做出的市場政策調整和一季度為保障春節不打烊快遞服務的補貼支出,以及新增銀行借款導致的財務費用增長等。

  記者注意到,由於經營承壓,一些快遞企業末端網點被曝經營異常。“在某電商平臺下單之後,一直收不到貨,跟蹤物流信息發現,購買的商品停在某快遞網點已經一周多了。打電話詢問快遞員,纔知道該網點虧損,老板已經‘跑路’,網點貨品已經積壓了上萬單。”一位李姓先生近日對記者傾訴了一次糟心的購物經歷。

  “因快遞價格下降,部分快遞企業業績受到影響,特別是成本較高、業務量不旺的企業面臨較大經營壓力。”劉向東表示。

  “快遞業整體盈利情況不佳。”中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林對《經濟參考報》記者表示,上半年,快遞業量昇價跌。一些低價快遞企業殺入市場,使得市場競爭更加激烈。順豐試圖走差異化之路,但情況不佳;“四通一達”等快遞企業借助穩定的電商快遞需求,業務量得到保證,但單價下跌導致利潤率下滑。

  盤和林指出,當前快遞行業最大的難點是擺脫價格競爭,在技術和成本之間找到一個均衡點。當前快遞業低價競爭,一方面是有企業以低價競爭市場份額;另一方面是部分物流企業實施本地化前置倉,通過技術布局優化物流供應鏈,以減少配送環節成本,縮短配送半徑。激烈競爭下,大量快遞配送點倒閉關門,快遞業務覆蓋開始收縮。

  推動行業加快轉型

  業內人士也指出,隨著快遞監管力度持續加碼,價格戰或迎拐點。

  例如,浙江省郵政管理局與省市場監管局日前聯合印發《關於規范快遞服務治理價格違規行為的通告》,明確要求快遞企業應對服務價格明碼標價,並按照快遞服務標准提供服務,且不得以低於成本的價格提供快遞服務。

  “短期來看,隨著監管的持續加碼以及下半年購物高峰帶來的高需求,行業價格戰或階段性緩解,快遞企業盈利有望改善。”國泰君安研究報告說。

  在競逐巨大市場的同時,推動快遞行業加快轉型,實現健康可持續發展,也成為重要突破口。

  中國物流服務品牌指數(快遞物流)報告顯示,今年二季度,受快遞企業利潤普遍下滑影響,發展績效平均值為58.81,比一季度下降4.78。

  劉向東表示,受基數效應遞減影響,在市場需求趨於平穩的情況下,快遞行業的競爭將會更加激烈。此外,快遞行業還面臨諸多困難,包括勞動力成本上昇、數字化轉型難度較大、向農村下沈難度較大、投訴渠道不足等,對此需要加快標准制定並強化監管。

  劉向東還表示,快遞行業實現良性發展既要提高集中度,也要加快數字化轉型以提高服務效率,推動行業全面提質昇級,推進“互聯網+”快遞,構建完善服務網絡。同時要加強行業安全監管指導,加大政策支持,制定員工職業規范等。

  盤和林認為,快遞行業一方面要通過市場細分實現專業配送,例如醫藥領域的冷鏈配送、化工領域的危化品運輸等;另一方面要依托電商平臺,拓展業務邊界。此外,還要注意和本地化業態結合。

  “業務量的增長並不是快遞行業最主要目標。促進市場公平繁榮,實現發展質量、結構、規模、效益、安全相統一,將成為行業發展方向。”國家郵政局發展研究中心業務研究三部副主任王岳含表示。

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