第40家A股上市券商即將報到 中金公司今日申購

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來源: 證券日報 作者:周尚? 編輯:郭小琳 2020-10-20 09:16:32

內容提要:A股市場將再迎一位券業『老將』上市。10月20日,中金公司開啟網上、網下申購。若此次新股發行成功,中金公司將成為A股市場第40家上市券商,『A+H』股上市券商也將因此增至14家。

  A股市場將再迎一位券業“老將”上市。

  10月20日,中金公司開啟網上、網下申購。若此次新股發行成功,中金公司將成為A股市場第40家上市券商,“A+H”股上市券商也將因此增至14家。

  公開信息顯示,中金公司本次新股發行價為28.78元/股,擬公開發行不超過4.59億股A股,預計募資總額為131.98億元。

  華泰證券大金融團隊首席分析師沈娟認為,中金公司行業地位領先,淨利潤、ROE、杠杆率等多項指標名列前茅,預測該股上市後合理股價為36.7元。

  中金公司A股IPO

  預計募資淨額超130億元

  10月19日,中金公司發布首次公開發行股票發行公告顯示,根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為28.78元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

  中金公司本次A股發行股份數量為4.59億股,佔發行後總股本的比例為9.5%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。本次發行後,公司總股本為48.27億股。截至招股說明書簽署日,中央匯金直接持有公司19.36億股內資股,佔總股本的44.32%,為公司控股股東。

  本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。若發行成功,中金公司預計募集資金總額為131.98億元,扣除發行費用約16612.99萬元後,預計募資淨額為130.32億元。

  對於本次A股IPO的募資用途,中金公司表示,在扣除發行費用後,將全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內外業務發展。同時,將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入。中金公司在招股說明書中還特別表示,適時把握戰略性並購機會。2017年,中金公司已完成對中投證券的收購。

  《證券日報》記者查詢相關資料後發現,截至目前,首發募資超過百億元的上市券商只有4家,中金公司名列第三,緊隨國泰君安、華泰證券之後。在今年所有A股IPO項目中,中金公司的首發募資金額位列第四,緊隨中芯國際、京滬高鐵、金龍魚之後。

  值得注意的是,除了中金公司啟動A股申購外,今年已有中銀證券、中泰證券、國聯證券在A股成功上市。此外,仍有2家券商正處於A股IPO審核狀態。其中,萬聯證券的審核狀態為“已反饋”,財達證券為“預先披露更新”。

  “A+H”股上市券商

  數量將增至14家

  值得注意的是,中金公司登陸A股後,“A+H”股上市券商也將再添一員,增至14家。

  招股書顯示,中金公司曾於2015年11月份首次公開發行約5.56億股(每股面值人民幣1元)H股股份,並在中國香港聯交所主板上市交易,每股發行價為10.28港元;同月,中金公司行使超額配售選擇權,以同樣價格發行8337.2萬股H股股份。截至2020年10月19日收盤,中金公司H股收盤價為18.58港元/股。

  中金公司在招股說明書中表示,由於境內證券市場和中國香港證券市場存在一定差異,公司A股和H股交易價格未必一致,但A股和H股交易價格可能會互相影響,但也未必能相互預示。

  中金公司發布的中期業績報告顯示,今年上半年,公司實現收入及其他收益總額142.9億元,同比增長40.1%;實現歸屬於公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤30.5億元,同比增長62.3%。據此判斷,與現有的39家A股上市券商相比,其營收及淨利潤均能躋身前十行列。

  華泰證券大金融團隊首席分析師沈娟預計,公司2020年至2022年每股收益可分別達到1.35元、1.66元、1.93元,預測上市後合理股價為36.7元/股。沈娟認為,中金公司未來有望實現從“精而美”向“大而美”跨越式發展,成為未來金融體系的核心參與者。

  中信證券研究團隊也認為,憑借豐富的國際經驗和深厚的中國根基,中金公司已成為具有全球影響力的中國投行;公司獨有的機構化和國際化業務特質,契合中國資本市場改革方向;中金公司作為受益於行業變革的券商龍頭,將是A股中不可或缺的長線配置標的。

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