在監管鼓勵銀行多渠道補充資本的政策暖風下,商業銀行進軍資本市場的步伐再現提速。10月15日,證監會網站披露了郵儲銀行更新的A股招股書,重慶農商行同日在上交所公布了首次招股的配發結果。此前一日,浙商銀行也宣布將於10月24日進行網上及網下申購。在上市進展不斷更新的同時,A股門外還有18家銀行排隊候場,在資本補充的渴求下,擬上市銀行陣營有望持續擴容。
根據更新後的招股書,郵儲銀行擬登陸上交所,發行不超過51.72億股A股,發行後總股本不超過862.03億股(未考慮本次A股發行的超額配售選擇權)。其中境內上市流通的股份數量不超過663.46億股,境外上市流通的股份數量198.56億股。
更新版招股書同時披露了郵儲銀行上半年的經營業績數據。截至2019年6月末,郵儲銀行核心資本充足率為9.25%,一級資本充足率為10.26%,資本充足率為12.98%,較年初分別下滑0.52個、0.62個和0.78個百分點。在資產質量方面,郵儲銀行今年6月末不良貸款餘額383.72億元,不良貸款率0.82%,較年初下降0.04個百分點。
除郵儲銀行外,已領到A股IPO批文的重慶農商行和浙商銀行近日也公布了上市進展。重慶農商行10月15日發布了首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果顯示,經協商確定本次發行A股股份數量為13.57億股,發行價格為7.36元/股。由於網上初步有效申購倍數為692.71倍,高於150倍,決定啟動回撥機制。回撥機制啟動後,網下發行最終股票數量為3.67億股,網上發行最終發行股票9.9億股,網上發行最終中簽率為0.35114522%。
此前一日,10月14日,浙商銀行公布了首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告稱,將於10月18日通過上交所網下申購電子平臺初步詢價,10月23日組織安排網上路演,10月24日進行網下和網上申購。
事實上,延續去年的過會盛況,今年銀行IPO進程明顯提速。北京商報記者注意到,今年以來,江蘇紫金農商行、青島銀行、西安銀行、青島農商行和蘇州銀行5家銀行已先後登陸A股,而更多的銀行還在等待監管審批。
根據證監會最新公布的數據顯示,截至10月11日,共有18家銀行在A股門外排隊候場,其中浙江紹興瑞豐農商行、廈門銀行、重慶銀行、蘭州銀行等10家銀行處於“預先披露更新”名單;郵儲銀行、齊魯銀行、東莞銀行、廣州農商行等處於“已反饋”狀態。
近年來,為引導商業銀行進一步增強對實體經濟的支持力度,監管部門先後出臺多項措施來拓寬商業銀行的資本補充渠道,包括永續債、放寬優先股發行門檻等,而IPO是商業銀行補充資本的一個重要渠道。
對於商業銀行近期上市渴求旺盛的原因,中國銀行業協會研究部王麗娟表示,一方面,得益於今年以來A股市場的回暖,今年前9個月,上證綜指上漲16.49%,創業板指數上漲30.15%,盡快上市有利於股價估值;另一方面,通過上市可以提昇商業銀行的資本充足率,增強其服務實體經濟的能力。