8月機構頻出動:百億私募調研次數環比增近3倍

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來源: 中國經濟網 作者: 編輯:郭小琳 2018-09-17 11:13:30

  當茶葉蛋好賣時,她就不斷地賣出手中的股票,當茶葉蛋無人問津時,她就逐漸買進看好的股票,這是10多年前在證券營業部門口賣茶葉蛋的大媽的炒股絕招。

  看似一個簡單的故事,背後的意義卻不簡單。因為這位大媽在市場重要轉折點時,站在少數人的一邊,這與市場共識是不一樣的。

  今年以來,微信股票群比較冷清,很多股民也不願聊股票了。不過,《每日經濟新聞》記者發現,近一個月裡,機構們卻忙得熱火朝天,有的正在調研上市公司,有的正在調研的路上。

  8月私募調研明顯昇溫

  盡管A股仍處於調整態勢,但近期包括公募、私募、券商等機構挖掘局部機會的熱情不減,調研步伐明顯加快。在市場磨底過程中,不少機構認為中長期布局時機漸行漸進,因此加大了對投資標的的挖掘和篩選。

  東方財富Choice數據顯示,近一個月接受調研的上市公司數目達到430家,較上一個月增加了181家,其中主板公司為109家,中小板和創業板公司分別為185家和135家。近一個月,機構調研次數達9822次,較上期增加5266次,增長了115.58%。其中主板市場為2254次,增加1682次。創業板市場為3214次,增加1559次。中小板為4351次,增加了2043次。

  另外,格上研究中心數據顯示,8月私募的調研明顯昇溫,總共調研1680次,全月共有342家私募參與調研,共調研上市公司236家,調研次數相比7月增加93.1%。百億私募共參與調研211次,涉及上市公司96家,調研次數接近7月的3倍。其中調研個股數量最多的百億私募前三名是敦和資產(25家)、淡水泉投資(20家)、重陽投資(19家)。

  有私募人士指出,近期私募調研熱情上昇,一方面是經過前期市場調整,很多個股已經跌至歷史估值的底部區域;另一方面,8月份上市公司半年報披露完畢,部分上市公司前三季度的業績預告也紛紛出爐,三季報業績行情有望局部展開,適合尋找優質投資標的。

  而倚天投資葉飛表示,2018年的秋季行情在中秋節前後會展開,一直到11月11日。從技術面看,市場在2680點位置護盤意圖明顯,短期指數將進入止跌企穩期。

  海外機構也在積極行動

  值得注意的是,在MSCI宣布將A股納入其全球指數體系3個多月後,競爭對手富時羅素也加快了步伐,其首席執行官表示最快將於下周作出是否納入A股的決定,納入比例可能超過MSCI。

  對此有私募認為,富時羅素納入A股不論成功與否,這一事件都會激發外資對A股的布局熱情。

  《每日經濟新聞》記者注意到,對於磨底階段的A股,海外機構也在積極行動。海外機構調研榜單中,參與美的集團調研的海外機構達到58家,最受關注。調研中主要交流的問題包括美的集團的全球研發布局、上半年公司工業互聯網的發展情況等;其次是信維通信,參與調研的海外機構共有35家,調研的焦點集中在無線充電業務、LCP天線業務、射頻前端的進展,以及公司5G業務的情況;第三是洋河股份,共被22家海外機構走訪,機構關注的問題集中在當前的白酒行業大環境、公司產品的高端化進展等。

  從行業來看,海外機構調研公司主要集中在電子行業,共有8家公司上榜。比如9月11日,日本東京海上資產管理株式會社調研了欣旺達;9月10日,畢盛資產管理有限公司調研了好萊客;9月7日,三井住友資產管理株式會社調研了拓斯達;9月6日,日興資產管理有限公司調研了崇達技術。

  科技、消費板塊受關注

  從接受調研的上市公司所處行業來看,計算機軟件、電子元件、電子設備制造、醫藥商業等細分行業居於調研排行榜前列。從具體調研的上市公司來看,匯川技術位居第一,合計得到機構投資者323次調研,其中私募機構58家,公募基金58家,證券公司36家;其次是恩華藥業,受到了260家機構投資者的調研,其中私募機構44家,70家公募機構,23家券商關注;歌爾股份受到了218家機構投資者的調研,其中私募機構65家;滬電股份受到了210家機構的密集調研,其中私募機構54家,基金公司47家,券商公司37家。而值得注意的是,多數標的股價近期隨大盤處於調整態勢,但也有個別品種走出了獨立行情,比如滬電股份被機構調研之後,20日漲幅超25%。

  過去一個月,私募的調研次數也出現猛增,在私募調研的200家上市公司中,以中小板和創業板企業為主,密集接受調研的上市公司中,不乏調整較為充分的科技、消費領域的成長股,數據顯示,近一個月,匯川技術、滬電股份、歌爾股份、超圖軟件、利亞德等公司接受機構調研總量均在150次以上。醫藥、消費領域的華東醫藥、貝達藥業、周大生、珀萊雅等公司的調研接待量也在100次以上。

  格上研究中心8月數據顯示,百億私募在8月共同關注的44只個股中,超半數分布在電子、計算機和醫藥生物領域,其中電子行業佔比最多,達到10家。匯川技術受到重陽投資、星石投資、景林資產、和聚投資、高毅資產、淡水泉投資等七家百億私募的共同關注;主營智能穿戴設備的歌爾股份也受到了朱雀投資、重陽投資、星石投資、淡水泉投資、保銀投資等六家機構的走訪。此外家具行業在過去一個月的關注度得到提昇,包括好萊客、羅萊生活、尚品宅配、歐派家居、金螳螂等公司受到各大私募機構的關注。

  對此,有私募人士指出,中美貿易摩擦是制約A股市場的一個重要因素,如今美國主動邀請中國進行貿易談判,不管最終是否取得進展,但至少短期內中美貿易摩擦有所緩和。就A股市場而言,目前處於估值底已經是一個共識。市場的平均市盈率和市淨率均處於歷史低位,市場繼續下跌的空間已經不大。此外,今年以來A股上市公司股票回購熱情高漲,已有490家上市公司實施回購,是去年全年的2.65倍。這說明了產業資本對市場估值底的進一步確認。從技術走勢來看,各大指數目前仍然處於下跌趨勢當中,市場真正的底部還沒有得到技術走勢的確認。不過市場已經處於歷史估值的低位水平,繼續下跌的空間並不大,而中美貿易摩擦的緩和將有助於市場底部的形成。

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