以剛需的名義:上市銀行涉房貸款大增至26萬億

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來源: 證券日報 作者:張歆 編輯:徐林軒 2018-09-05 08:46:40

  以剛需的名義:上市銀行涉房貸款迫近26萬億元

  你以為面對史上最嚴調控,商業銀行與房企的關系已經“全面瓦解”?大數據給出的答案是否定的。實際上,兩大行業的合作還是“一出好戲”。

  《證券日報》記者根據上市銀行2018年中報獨家統計發現,26家A股上市銀行去年合計的涉房貸款為25.92萬億元,較去年年底的24.08萬億元(均采用集團或合並口徑相關數據)增長了1.84萬億元,半年時間的增幅為7.64%(2017年相對於2016年的全年增速超過了17%)。其中,開發貸增幅為8.25%;按揭貸增幅為7.52%。

  《證券日報》記者注意到,雖然總額繼續上昇,但商業銀行對於涉房貸款愈發謹慎:開發貸根據調控要求,服務於重點企業、重點地區;按揭貸則明確強調,向剛需傾斜。

  開發貸首破5萬億元

  五大行貢獻近六成餘額

  近年來,雖然市場經常有傳言商業銀行與房企的親密度下降,但開發貸的數據無疑更接近於真相。

  據《證券日報》記者統計,截至2018年中期,上市銀行對公業務中涉及房地產業的貸款餘額合計5.19萬億元,較2017年年底的4.79萬億元增加了4000億元,這也是上市銀行開發貸首次突破5萬億元。其中,五大行開發貸合計達3.06萬億元,貢獻了近六成的貸款規模。

  不過,上市銀行對於開發貸並非步調一致。26家上市銀行中,雖然有18家銀行的開發貸絕對值較2017年年末上昇,但是僅有15家銀行的開發貸佔比增長,且僅5家銀行開發貸佔比的上昇幅度高於0.5個百分點。

  截至去年年底,中國銀行房地產業對公貸款的餘額依舊最高,為8629.48億元,佔其貸款和墊款總額的百分比為7.57%;工商銀行、建設銀行和農業銀行則排名其後,但3家大行開發貸佔比均不高,在4.5%-5.5%之間。

  國有大行對於開發貸的審批口徑十分相似,“在總量控制的基礎上,實施區域差異化信貸政策”、“加強風險管控”、“重點支持優質房地產客戶和普通商品住房項目”、“因城施策”,這也從側面印證了房地產業的宏觀調控並未放松。

  股份制銀行對待開發貸的態度不盡一致,部分銀行貸款餘額和佔比“雙降”,部分銀行則出現了較快增長;13家地方銀行開發貸的餘額以及佔比也呈現出“漲跌互現”的局面,不過上述銀行合計的開發貸餘額僅為3523億元,在上市銀行涉房貸款中的權重比較有限。

  同時,上市銀行開發貸的資產質量有所分化,工農中建四大行開發貸的不良貸款率兩昇兩降。相對而言,股份制銀行披露出來的數據要好得多,雖然部分銀行的不良貸款也出現“雙昇”,但風險明顯可控。例如,興業銀行不良貸款率為0.78%,中信銀行為0.61%,浦發銀行為0.63%。

  “需要警惕的是,個別上市銀行開發貸的抵質押率近年來有所下降,這意味著其對應的風險或許有所上昇”,某股份制銀行有關人士對《證券日報》記者表示。記者查找上市銀行財報發現,某國有大行房地產業貸款中,抵質押貸款的佔比由2015年年底的約八成降至2016年年底的七成、去年年底的不足六成以及目前的約五成。

  按揭貸增速放緩

  首尾差距拉大

  據《證券日報》記者統計,26家上市銀行今年中期個貸業務中的住房按揭貸款餘額合計為20.74萬億元,較2017年年底的19.29萬億元僅增長了1.45萬億元,增幅為7.52%,而2017年中期較2016年年底的增幅則為10.89%。

  當然,從絕對值來看,涉房貸款中,住房按揭貸的餘額仍遠遠高於對公開發貸的餘額,而且在銀行的貸款業務中佔據了重要位置。26家上市銀行中,建設銀行和工商銀行的按揭貸規模均超過了4萬億元,分別為4.5萬億元和4.28萬億元。中國銀行、建設銀行、農業銀行、工商銀行、成都銀行、興業銀行、招商銀行、交通銀行的按揭貸款佔比均超過了20%。此外,共有9家上市銀行的按揭貸餘額超過5000萬元。不過,也有少數銀行對於按揭貸興趣不大,截至今年中期,上市銀行中按揭貸餘額最低的僅為12.29億元,與建設銀行首尾相差3660倍。

  此外,上市銀行紛紛表示,上半年住房按揭貸款“落實房地產市場調控要求,嚴格執行差別化信貸政策,重點支持居民購買自住房需求”。

  “目前所提到的差別化信貸政策,主要聚焦於首付比例和實際執行的利率價格,而去年以來的房貸利率上行對於銀行來說也是比較理想。另外,銀行還能綜合營銷這部分客戶,所以銀行對於住房按揭業務整體上還是非常積極的”,上述股份制銀行人士表示。

  融360大數據研究院此前發布的《2018年7月中國房貸市場報告》顯示,2018年7月份,全國首套房貸款平均利率為5.67%,相當於基准利率1.157倍,已連續上漲19個月;同比去年7月份首套房貸款平均利率4.99%,上昇13.63%。二套房貸款平均利率為6.03%,較上月上漲3個BP,整體漲幅低於前一個月。

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