張道達:大盤探底回昇 長下影線背後有何玄機

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來源: 每日經濟新聞 作者:張道達 編輯:袁文瑞 2018-07-18 09:06:53

  盤中滬指一度跌了近40點,但其實市場心態還是比較穩定的,沒有出現明顯的拋盤。另外,創業板市場繼續走強,創業板指數已經實現8連陽。從創業板指數的走勢形態看,這個底部構築得還算比較紮實。

  來源:道達號(微信號:daoda1997)

  A股市場表現非常平淡,滬指下跌15.91點,以2798.13點報收,跌幅0.57%。而滬市成交量繼續萎縮,僅成交1240.4億元,再創2月14日以來的地量水平。

  不過值得注意的是,今天市場的調整,依然受到了多方的抵抗,下午滬指明顯回昇,日K線收出較長下影線,這背後究竟隱藏怎樣的玄機?

  先說一下個股,兩家“踩雷”的公司繼續是市場焦點。

  首先是華大基因,作為去年上市的大牛股,華大基因本周遭遇兩個“一字板”跌停。去年11月,華大基因創出261.99元的最高價,隨後陷入持續調整。而今年以來,該股累計跌幅已經高達60%,目前股價只剩下83.07元。華大基因的大跌,一方面是消息面出現了利空,另一方面,公司限售股解禁,也給股價帶來巨大壓力。

  另一家公司,同樣是遭遇利空襲擊的長生生物,由於在凍乾人用狂犬病疫苗生產過程中存在記錄造假等嚴重違規行為,該股也是連續兩天跌停,今天大量機構席位開始拋售,後市可能還會面臨不小的壓力。

  不過,雖然大盤調整,市場顯得很清淡,不過跌停個股數量還是比前期少得多,相反,漲停個股的數量卻是有增無減。尤其是在中興通訊連續漲停的刺激下,整個5G板塊表現很強勢。

  另外,前期一些明顯超跌的個股,近期也開始了反彈之旅。在漲停個股中,不少都是前期股價被腰斬的個股。甚至有股票已經連續三四個漲停,比如通產麗星等。這類個股持續漲停,由於股價遠離密集成交區,所以也不會有較大的放量,對市場也不會有太明顯的刺激作用。

  還有一只個股,也不得不提一下。早間,達哥在道達號(微信號:daoda1997)早評文章中提示過,烯碳退(000511)今日是在A股市場交易的最後一個交易日,接下來就是退市。該股以0.61元的價格報收,但全天依然成交了5185萬元,而且換手率高達7.04%。

  要知道,5000多萬元的成交金額,比很多正常交易的個股成交量還要大。如果按照成交金額高低排序,烯碳退可以排在深市的700多名,而整個深市有2000只個股在交易,而成交金額只有兩三百萬的個股非常多。

  那麼,為什麼一只就要退市的股票,明知道買進去就是有去無回,今天還會有這麼多資金參與?其實,不僅僅是烯碳退如此,另外一家存在退市風險的公司*金亞,成交量也都不少,今天成交了2500多萬元。難道是有人在賭政策,搏一把這些公司有望起死回生?

  我個人認為,之所以還有這麼多成交,很可能是由於一些持有股數較多的大戶,通過對倒的方式制造成交量,吸引其他人去參與,這樣能賣出去多少算多少。散戶投資者,千萬不要去參與這類賭博了。以後遇到類似的個股,也沒有必要參與,畢竟現在的政策方向,是讓該退市的公司堅決退市,未來垃圾股退市很有可能會成為常態,如果買到了,那很有可能就是“有去無回”。

  再來說說對後市的看法,盤中滬指一度跌了近40點,但其實市場心態還是比較穩定的,沒有出現明顯的拋盤。所以,尾市指數又回昇20多點,最終只下跌15.91點,其實也在預期之中。另外,創業板市場繼續走強,創業板指數今日反彈4.72點,以1621.63點報收,已經實現8連陽。從創業板指數的走勢形態看,這個底部構築得還算比較紮實。

  有一個消息是值得關注的。7月17日上午10點,央行公布了2018年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(七期)招投標結果,再次向市場發出了引導利率下行的重要信號。此次,央行向商業銀行釋放了1500億元資金,為期3個月,年化中標利率為3.7%。

  一方面,1500億國庫現金招標規模達到了年內新高。更為重要的是,利率水平卻創下了年內新低,比此前平均利率水平,下降了近100個基點,降幅較大。在6月15日進行的利率招標中,中標利率為4.73%。

  我個人認為,這一事件值得市場引起高度重視,這很可能意味著流動性寬松的預期將越來越高。對於後期股市,也是有正面影響作用的。

  滬深300指數倉位參考

  日期:2018年7月17日

  今日倉位:五成

  明日倉位計劃:五成

  一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

  二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

  (張道達)

  根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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