今年是公募基金20年,再過6個月,偏股混合型基金即將迎來17周年(第一只南方穩健成長成立時間是2001年9月28日)。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,截至2017年上半年,偏股混合型基金在過去的16年共為投資者賺取了6799.91億元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年為投資者賺取425億元。
《證券日報》記者統計發現,截至2017年上半年,共有14只偏股基金自成立以來累計為投資者盈利超過100億元,其中廣發策略優選為投資者賺錢最多,累計賺錢156.99億元。從成立以來的年化收益率來看,共有28只成立期滿十年的偏股基金自成立以來的年化收益率超過了16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。
497只偏股基金年均
為投資者賺425億元
據中國基金業協會統計,截至2017年年底,國內公募基金數量達到4841只,合計規模為11.6萬億元,在近20年的時間裡,公募基金為長期投資者提供可觀回報,自首只開放式基金成立到2017年年底,偏股型基金的年化收益率平均達到16.5%,超過同期上證綜指平均漲幅10.5個百分點。
若將投資業績轉化為投資者賺取的收益,則可以從歷年的基金利潤一覽概況。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,自有開放式基金以來的2001年9月份開始算起,截至2017年上半年,偏股基金累計為投資者賺取6799.91億元的收益,平均每年為投資者賺取425元。
從年份上來看,擁有數據統計的16個年份中,2002年、2004年、2008年、2011年和2016年的偏股基金合計利潤為負值,在當年令投資者遭受了損失。記者統計上述幾年上證指數漲幅時發現,在2002年、2004年、2008年、2011年和2016年,上證指數分別下跌17.52%、15.04%、65.39%、21.68%和12.31%。另外12個年份中,公募基金均為投資者賺取了正收益。其中,在2007年偏股基金為投資者帶來收益最多,共為投資者賺錢6122.2億元。
從單只基金來看,共有414只偏股基金自成立以來為投資者帶來了正收益,其中有14只偏股自成立以來共為投資者賺錢超100億元。其中,自成立以來為投資者帶來收益最多的偏股基金為廣發策略優選混合,該基金自2006年5月17日成立以來共為投資者賺錢156.99億元。緊隨其後的是華夏紅利混合,該基金自2005年6月30日成立以來共為投資者賺錢150.66億元。
28只成立滿十年偏股基金
年化回報率超16.5%
單只基金為投資者帶來的收益,與單只基金的成立時間和基金規模有很大的關系。要衡量單只偏股基金的賺錢能力,通過篩選成立時間較長的偏股基金的年化收益率是一個不錯的選擇。
《證券日報》基金新聞部記者通過Wind資訊數據統計,目前基金市場上成立期在10年以上的偏股基金共有174只,其中有28只偏股基金自成立以來的年化收益率超過了16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。
28只基金中,自成立以來年化回報率最高的是華夏大盤精選混合,該基金2004年8月11日以來累計取得了2338.67%的收益率,年化收益率達到26.5%。自2004年正式成立至今,華夏大盤精選混合的基金經理歷經9次更換,現由基金經理陳偉彥獨自管理,在離任基金經理的名單中,不乏曾經的明星基金經理王亞偉的身影。
值得注意的是,逐年來看,華夏大盤精選混合分別在2007年和2009年分別取得了當年的偏股混合基金的收益冠軍,而當時的基金經理正是王亞偉。王亞偉管理該基金的時間從2005年12月31日到2012年5月4日,任職總回報達到1198.91%,超越基准總回報1066.13個百分點。
記者重點觀察了這28只績優偏股基金在近10年的基金規模變化後發現,28只偏股基金的總規模在近10年間實現了翻倍。總規模由715.67億元增長至1492.46億元,在過去10年間的規模增長了1.09倍。單只基金來看,28只偏股基金中有22只的基金規模增加,其中規模增長速度最快的是景順長城內需增長混合,該基金的基金規模從2007年年度的2億元增長至現在的17.81億元,增長了7.92倍。 14只賺錢超百億元的偏股基金 基金代碼 基金簡稱 自成立以來利潤(億元) 基金成立時間
270006.OF 廣發策略優選 156.99 2006-05-17
002011.OF 華夏紅利 150.66 2005-06-30
070011.OF 嘉實策略增長 147.17 2006-12-12
070010.OF 嘉實主題精選 132.77 2006-07-21
160505.OF 博時主題行業 130.87 2005-01-06
000021.OF 華夏優勢增長 130.84 2006-11-24
110009.OF 易方達價值精選 125.25 2006-06-13
519068.OF 匯添富成長焦點 124.13 2007-03-12
000001.OF 華夏成長 118.18 2001-12-18
180010.OF 銀華優質增長 113.87 2006-06-09
110005.OF 易方達積極成長 111.55 2004-09-09
519688.OF 交銀精選 109.73 2005-09-29
202001.OF 南方穩健成長 102.65 2001-09-28
519001.OF 銀華核心價值優選 100.37 2005-09-27
成立期滿十年且年化收益率超16.5%的偏股基金
基金代碼 基金簡稱 年化收益率(%) 最新基金份額(億份) 基金成立時間
000011.OF 華夏大盤精選 26.50 2.26 2004-08-11
160505.OF 博時主題行業 22.49 51.47 2005-01-06
519008.OF 匯添富優勢精選 22.31 7.04 2005-08-25
161005.OF 富國天惠精選成長A 22.21 24.01 2005-11-16
288002.OF 華夏收入 21.96 6.05 2005-11-17
519001.OF 銀華核心價值優選 19.50 22.41 2005-09-27
100020.OF 富國天益價值 19.41 22.76 2004-06-15
163302.OF 大摩資源優選混合 19.36 5.58 2005-09-27
100022.OF 富國天瑞強勢精選 19.22 43.21 2005-04-05
070002.OF 嘉實增長 19.20 2.31 2003-07-09
257020.OF 國聯安精選 19.08 40.82 2005-12-28
002011.OF 華夏紅利 19.02 40.06 2005-06-30
162605.OF 景順長城鼎益 19.01 18.44 2005-03-16
450002.OF 國富彈性市值 18.85 25.37 2006-06-14
260104.OF 景順長城內需增長 18.04 2.00 2004-06-25
100026.OF 富國天合穩健優選 18.01 17.20 2006-11-15
260101.OF 景順長城優選 17.86 6.04 2003-10-24
070001.OF 嘉實成長收益A 17.61 34.36 2002-11-05
020003.OF 國泰金龍行業精選 17.48 59.79 2003-12-05
270002.OF 廣發穩健增長 17.41 25.53 2004-07-26
481001.OF 工銀瑞信核心價值A 17.41 138.26 2005-08-31
163801.OF 中銀中國精選 17.36 10.31 2005-01-04
151001.OF 銀河穩健 17.15 4.03 2003-08-04
090004.OF 大成精選增值 17.13 16.26 2004-12-15
519688.OF 交銀精選 17.13 40.75 2005-09-29
400003.OF 東方精選 16.92 13.75 2006-01-11
240004.OF 華寶動力組合 16.64 9.00 2005-11-17
180012.OF 銀華富裕主題 16.62 26.64 2006-11-16