偏股基金年均賺425億 28只年化收益率超16.5%

掃碼閱讀手機版

來源: 證券日報 作者:王明山 編輯:徐林軒 2018-03-12 09:38:00

內容提要:今年是公募基金20年,再過6個月,偏股混合型基金即將迎來17周年(第一只南方穩健成長成立時間是2001年9月28日)。

  今年是公募基金20年,再過6個月,偏股混合型基金即將迎來17周年(第一只南方穩健成長成立時間是2001年9月28日)。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,截至2017年上半年,偏股混合型基金在過去的16年共為投資者賺取了6799.91億元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年為投資者賺取425億元。

  《證券日報》記者統計發現,截至2017年上半年,共有14只偏股基金自成立以來累計為投資者盈利超過100億元,其中廣發策略優選為投資者賺錢最多,累計賺錢156.99億元。從成立以來的年化收益率來看,共有28只成立期滿十年的偏股基金自成立以來的年化收益率超過了16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。

  497只偏股基金年均

  為投資者賺425億元

  據中國基金業協會統計,截至2017年年底,國內公募基金數量達到4841只,合計規模為11.6萬億元,在近20年的時間裡,公募基金為長期投資者提供可觀回報,自首只開放式基金成立到2017年年底,偏股型基金的年化收益率平均達到16.5%,超過同期上證綜指平均漲幅10.5個百分點。

  若將投資業績轉化為投資者賺取的收益,則可以從歷年的基金利潤一覽概況。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,自有開放式基金以來的2001年9月份開始算起,截至2017年上半年,偏股基金累計為投資者賺取6799.91億元的收益,平均每年為投資者賺取425元。

  從年份上來看,擁有數據統計的16個年份中,2002年、2004年、2008年、2011年和2016年的偏股基金合計利潤為負值,在當年令投資者遭受了損失。記者統計上述幾年上證指數漲幅時發現,在2002年、2004年、2008年、2011年和2016年,上證指數分別下跌17.52%、15.04%、65.39%、21.68%和12.31%。另外12個年份中,公募基金均為投資者賺取了正收益。其中,在2007年偏股基金為投資者帶來收益最多,共為投資者賺錢6122.2億元。

  從單只基金來看,共有414只偏股基金自成立以來為投資者帶來了正收益,其中有14只偏股自成立以來共為投資者賺錢超100億元。其中,自成立以來為投資者帶來收益最多的偏股基金為廣發策略優選混合,該基金自2006年5月17日成立以來共為投資者賺錢156.99億元。緊隨其後的是華夏紅利混合,該基金自2005年6月30日成立以來共為投資者賺錢150.66億元。

  28只成立滿十年偏股基金

  年化回報率超16.5%

  單只基金為投資者帶來的收益,與單只基金的成立時間和基金規模有很大的關系。要衡量單只偏股基金的賺錢能力,通過篩選成立時間較長的偏股基金的年化收益率是一個不錯的選擇。

  《證券日報》基金新聞部記者通過Wind資訊數據統計,目前基金市場上成立期在10年以上的偏股基金共有174只,其中有28只偏股基金自成立以來的年化收益率超過了16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。

  28只基金中,自成立以來年化回報率最高的是華夏大盤精選混合,該基金2004年8月11日以來累計取得了2338.67%的收益率,年化收益率達到26.5%。自2004年正式成立至今,華夏大盤精選混合的基金經理歷經9次更換,現由基金經理陳偉彥獨自管理,在離任基金經理的名單中,不乏曾經的明星基金經理王亞偉的身影。

  值得注意的是,逐年來看,華夏大盤精選混合分別在2007年和2009年分別取得了當年的偏股混合基金的收益冠軍,而當時的基金經理正是王亞偉。王亞偉管理該基金的時間從2005年12月31日到2012年5月4日,任職總回報達到1198.91%,超越基准總回報1066.13個百分點。

  記者重點觀察了這28只績優偏股基金在近10年的基金規模變化後發現,28只偏股基金的總規模在近10年間實現了翻倍。總規模由715.67億元增長至1492.46億元,在過去10年間的規模增長了1.09倍。單只基金來看,28只偏股基金中有22只的基金規模增加,其中規模增長速度最快的是景順長城內需增長混合,該基金的基金規模從2007年年度的2億元增長至現在的17.81億元,增長了7.92倍。  14只賺錢超百億元的偏股基金 基金代碼     基金簡稱            自成立以來利潤(億元)    基金成立時間

  270006.OF    廣發策略優選        156.99    2006-05-17

  002011.OF    華夏紅利            150.66    2005-06-30

  070011.OF    嘉實策略增長        147.17     2006-12-12

  070010.OF    嘉實主題精選        132.77     2006-07-21

  160505.OF    博時主題行業        130.87    2005-01-06

  000021.OF    華夏優勢增長        130.84    2006-11-24

  110009.OF    易方達價值精選      125.25     2006-06-13

  519068.OF    匯添富成長焦點      124.13    2007-03-12

  000001.OF    華夏成長         118.18    2001-12-18

  180010.OF    銀華優質增長        113.87  2006-06-09

  110005.OF    易方達積極成長      111.55    2004-09-09

  519688.OF    交銀精選         109.73  2005-09-29

  202001.OF    南方穩健成長      102.65   2001-09-28

  519001.OF    銀華核心價值優選    100.37   2005-09-27

  成立期滿十年且年化收益率超16.5%的偏股基金

  基金代碼     基金簡稱         年化收益率(%)   最新基金份額(億份)   基金成立時間

  000011.OF    華夏大盤精選        26.50         2.26           2004-08-11

  160505.OF    博時主題行業        22.49          51.47          2005-01-06

  519008.OF    匯添富優勢精選       22.31        7.04            2005-08-25

  161005.OF    富國天惠精選成長A     22.21         24.01           2005-11-16

  288002.OF    華夏收入         21.96          6.05            2005-11-17

  519001.OF    銀華核心價值優選     19.50         22.41            2005-09-27

  100020.OF    富國天益價值       19.41         22.76            2004-06-15

  163302.OF    大摩資源優選混合     19.36        5.58            2005-09-27

  100022.OF    富國天瑞強勢精選     19.22       43.21             2005-04-05

  070002.OF    嘉實增長         19.20       2.31              2003-07-09

  257020.OF    國聯安精選       19.08        40.82              2005-12-28

  002011.OF    華夏紅利        19.02         40.06             2005-06-30

  162605.OF    景順長城鼎益      19.01           18.44             2005-03-16

  450002.OF    國富彈性市值      18.85            25.37       2006-06-14

  260104.OF    景順長城內需增長    18.04          2.00            2004-06-25

  100026.OF    富國天合穩健優選     18.01         17.20            2006-11-15

  260101.OF    景順長城優選        17.86        6.04              2003-10-24

  070001.OF    嘉實成長收益A        17.61       34.36             2002-11-05

  020003.OF    國泰金龍行業精選     17.48        59.79             2003-12-05

  270002.OF    廣發穩健增長         17.41       25.53       2004-07-26

  481001.OF    工銀瑞信核心價值A    17.41          138.26            2005-08-31

  163801.OF    中銀中國精選         17.36        10.31      2005-01-04

  151001.OF    銀河穩健          17.15          4.03         2003-08-04

  090004.OF    大成精選增值         17.13         16.26      2004-12-15

  519688.OF    交銀精選            17.13         40.75      2005-09-29

  400003.OF    東方精選           16.92          13.75      2006-01-11

  240004.OF    華寶動力組合         16.64         9.00       2005-11-17

  180012.OF    銀華富裕主題         16.62         26.64         2006-11-16

下載津雲客戶端關注更多精彩

推薦新聞

我來說兩句

關於北方網 | 廣告服務 | 誠聘英纔 | 聯系我們 | 網站律師 | 設為首頁 | 關於小狼 | 違法和不良信息舉報電話:022-23602087 | 舉報郵箱:jubao@staff.enorth.cn | 舉報平臺

Copyright (C) 2000-2024 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號