中國銀行(香港)14日晚間宣佈,於境內銀行間債券市場成功發行2017年第一期人民幣金融債券,即熊貓債券,發行金額爲90億元人民幣,是迄今單筆發行金額最高的熊貓債券,認購額150億元人民幣,約爲發行金額的1.67倍。
本次債券期限爲1年,票面年利率爲4.4%。該債券在銀行間市場清算所股份有限公司(上海清算所)託管,在債權登記日的次一工作日,即9月18日,即可在全國銀行間債券市場流通轉讓。中國銀行股份有限公司爲本期債券的主承銷商及簿記管理人。
本次發債獲境外投資者踊躍認購,佔配額過半,有利於促進境內銀行間債券市場擴大對外開放。所籌集的人民幣資金將用於一般境外營運用途,包括支持企業“走出去”。
中銀香港是首批進入境內銀行間債券市場發行債券融資的國際化商業銀行。本次熊貓債券發行規模刷新記錄,是內地資本市場開放和人民幣國際化過程中的里程碑之一。