一年零三個月之後,浦發銀行百億定增方案重新敲定。
6月28日,浦發銀行召開2017年第一次臨時股東大會,審議內容中包括了新的定增方案。此前,浦發銀行定增方案因“低於淨資產價格定增”,且被認爲有違再融資新規,受到一些媒體和中小投資者質疑,還曾收到上交所問詢函。對於方案調整,浦發銀行公告稱,要使本次發行價格更加具有市場合理性。
在28日的股東大會上,浦發銀行新任董事長高國富率高管團隊亮相,這是他於6月1日獲批任職資格後,首次現身股東大會。
2016年3月11日,浦發銀行公告定增方案,以16.09元/股的價格發行不超過9.2億股,募集資金規模不超過148.3億元。發行對象是其大股東上海國際集團及子公司國鑫投資。募集資金扣除發行費用後,將全部用於補充核心一級資本。
三個月之後,浦發銀行實施2015年利潤分配方案,定增價同步由16.09元/股調整爲14.16元/股,發行數量也調整爲不超過10.47億股。
不料這一調整,使得定增價低於2016年每股淨資產,因此受到市場質疑。2016年,浦發銀行每股淨資產爲15.64元。有媒體測算,折價率高達9.46%,折價金額將達到15.5億元。
一年零三個月之後出臺的新版方案,首要調整就是將定價基準日改爲發行期首日。
具體來說,發行價格爲定價基準日前20個交易日公司普通股股票交易均價的90%(向上取2位小數),與發行前最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高。
而原方案是以董事會決議日爲基準日。一名券商投行人士告訴記者,這個調整是與再融資新規有關。
據中國證監會今年2月17日發佈的再融資新規,定價基準日必須是發行期首日。“這是爲了避免投資者拿的價格太低,套利空間大,損害其他股東利益。”該投行人士表示。
另一調整是發行數量由不超過9.22億股調整爲不超過9.48億股。
在股東會現場,審議通過了新版定增方案。而具體定增價待證監會覈准後確定發行期,方能測算。預計浦發銀行要完成定增,尚需2—6個月。
據浦發銀行定增方案顯示,預計公司在2018年末將面臨450億—610億元的資本缺口,其中核心一級資本缺口爲240億—390億元。