智能快遞櫃成本高企虧損難抑 行業將迎洗牌期

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來源: 經濟參考報 作者:陳海峰 編輯:徐林軒 2017-06-20 08:39:00

內容提要:隨著豐巢科技、京東自提櫃、蘇寧、中集e棧、日日順樂家、收件寶、格格貨棧、深圳一號櫃、樂棧、鳥箱、近鄰寶、派速魔方、收貨寶等五花八門的項目紛紛進入,智能快遞櫃市場漸變紅海。

  從豐鳥之爭,到*ST三泰發布公告稱將轉讓全資子公司『速遞易』的部分股權及增資,智能快遞櫃行業再次成為焦點。

  隨著豐巢科技、京東自提櫃、蘇寧、中集e棧、日日順樂家、收件寶、格格貨棧、深圳一號櫃、樂棧、鳥箱、近鄰寶、派速魔方、收貨寶等五花八門的項目紛紛進入,智能快遞櫃市場漸變紅海。未來,只有找到了真正盈利模式的企業,纔能成為這場混戰的勝利者。

  北京某小區內的智能快遞櫃。

  市場蛋糕誘人

  隨著快遞寄取的便捷程度成為消費者關注的重點,被稱為快遞業『最後100米』的智能快遞櫃開始站上風口,成為各路資本追逐的對象。

  近日,有消息稱,通過與郵政建立戰略合作,蘇寧已在廣州部署了將近200臺自提櫃。

  在此之前,速遞易的母公司*ST三泰6月8日晚間發布公告稱,繼中國郵政和復星之後,新增與菜鳥簽訂初步合作意向書。

  長江證券分析師韓軼超表示,之前的豐(豐巢科技)鳥(菜鳥網絡)之爭實質上就是信息、端口、流量、平臺和用戶的競爭。目前,菜鳥網絡對全網的大倉儲、移動端、菜鳥驛站等進行了布局,但在智能快遞櫃等末端配送環節相對缺失,因此菜鳥快速做出反應,入股目前智能快遞櫃端口最多的速遞易。

  長江證券研報顯示,截至2016年底,快遞智能櫃已出現9家具有一定規模的企業。其中,速遞易擁有6.8萬至7萬個網點,豐巢的網點超過3萬個,雲櫃與富友分別擁有近2.8萬個網點,中集e棧、魔格以及日日順的網點也分別超過了1萬個。

  韓軼超說,通過調研發現,智能快遞櫃所承接的包裹量分別佔2015年和2016年快遞行業總包裹量的2.2%和6.8%,2017年預計佔比將達11%,增速明顯。

  對此,*ST三泰表示,業內預計,到2020年,快遞入櫃率有望達20%,即日入櫃量達6000萬單,對應快遞櫃格口需求約為7600萬個(假設投件率為80%),需求增長9.5倍。若入櫃率達到30%,需要快遞櫃格口約1.12億個,需求增長14倍,市場需求及潛力巨大。

  國家郵政局的監測數據顯示,2016年快遞業務量完成312.83億件,同比增長51.40%。預計到2017年,我國快遞業務量將達到438億件;2020年快遞業務完成總量不低於1022億單,2016年至2020年的復合增長率將高達34.44%。

  成本高企虧損難抑

  因眾多企業跟風進入,目前智能快遞櫃市場競爭進入白熱化。韓軼超表示,智能快遞櫃成本包括場地租金、設備折舊、鋪設代理傭金、維護維修和電費網費等運維費用。早期,場地租金成本較小,一般不超過2000元。但之後由於多家企業參與競爭,一套智能櫃一年的場地租金飆昇至8000元,使得單個格口的租金成本達到了0.6元,成本較高。

  有業內人士稱,目前一個智能快遞櫃的成本大約為1.8萬元至6萬元。此外,智能快遞櫃還涉及進小區和寫字樓的租賃費、佔地成本以及後期的維護、線路改造、與物業溝通等多個范疇的成本,但其使用壽命僅有2年到3年,運營一個智能快遞櫃的成本不低。再加上為了爭奪用戶,快遞櫃大多都是免費使用,一出一進之間,智能快遞櫃企業虧損嚴重,資本承壓。

  正因為如此,*ST三泰2015年曾兩度募資投向『速遞易業務』,輸血超50億元。但結果卻是2015年、2016年連續兩年大幅虧損。

  *ST三泰的報告顯示,*ST三泰2015年的營業總收入是14.26億元,同比上漲13.52%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為-3793萬元,同比下調-140.33%。而到2016年,收入利潤再度下滑,*ST三泰營業總收入為10.4億元,同比下降27.12 %;營業利潤為-12.4億元,同比下降1428.69%;利潤總額為-12.9億元,同比下降5427.77%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為-13億元,同比下降3337.67%。其中,僅速遞易的主導方——成都我來啦網絡科技有限公司的淨利潤虧損就達5億元。

  而由順豐、申通、中通、韻達等快遞巨頭共同投資的豐巢科技,初期投資額為5億元。今年1月5日,豐巢科技再次獲得鼎暉領投,國開、鍾鼎、熠遙跟投的25億元A輪融資。雖有資本加持,但豐巢同樣難逃虧損怪圈。順豐控股發布的2016年年報顯示,豐巢科技去年營業收入為2173.97萬元,但虧損達2.36億元。

  行業將迎洗牌期

  業界認為,智能快遞櫃行業接下來將進入新的發展階段——提高行業整體運營效率,進行產業整合,並制定出一套切實可行的商業模式。

  資料顯示,我國的智能快遞櫃行業從2012年開始起步,2013年進入快速發展期。目前,智能快遞櫃市場主要由電商系、物流平臺和第三方平臺三方佔據,其中電商系企業主要是京東和蘇寧易購;屬於物流平臺的企業主要有豐巢科技、中集e棧等;而速遞易、鄰近寶等都為第三方平臺所有。

  但正由於企業眾多,競爭激烈,智能快遞櫃行業如今仍處於孤島狀態,無法形成聯動效應。業內人士表示,目前來看,一線城市的社區和街道基本上都設置了智能快遞櫃。不過從整體上看,各企業投放模式較為粗放,純粹是為了跑馬圈地,並未將網點布局的合理性與適用性作為優先選項予以考慮,更談不上後期的運營。這樣一來,就出現了智能快遞櫃與社區、物業乃至電商其他環節完全隔絕的局面,快遞櫃僅僅是作為一個投放存儲點而存在的,猶如一個孤島,無法聯動物流的其他環節和參與者產生更大的商業價值。

  不過,隨著豐巢、速遞易等企業的擴張,智能快遞櫃市場或將提前進入洗牌期。上述業內人士表示,智能快遞櫃行業正告別『唯體量論』時代,而『蜜月期』過後必然會迎來『陣痛』。

  韓軼超稱,目前快遞櫃處於行業早期,競爭激烈。與此相對應,末端社區等場景出現快遞員哄抬智能櫃價格、搶格口現象,表明快遞員和主流城市用戶對智能快遞櫃的接受度已經很高。

  韓軼超認為,智能快遞櫃的發展滿足了快遞員的需求,幫助快遞員提高了效率,使其收入有所提高。同時,通過細分用戶,智能快遞櫃的投放效率也比電視廣告要高,定位更精准。此外,通過搭建新的、密度型的網格化、本地化互聯網平臺,智能快遞櫃未來可以將線下流量轉換成線上流量,創造出不可估算的價值。

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