2016年9月27日機構一致最看好的10只金股

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來源: 中國證券網 作者: 編輯:張琦 2016-09-27 08:29:23

  佳都科技:大單不斷軌交業務繼續推進

  公司安防業務省內份額領先,省外也取得重要突破,軌交技術實力不俗,掌握四大核心技術,大單連接。充分受益於國內軌道交通的蓬勃春天,在安防和軌交省份拓展上也有裨益。在人臉識別領域,公司投資國內頂尖的人臉識別算法團隊雲從公司,將進一步加大核心技術的研發投入和推廣應用力度,實現“互聯網+泛安全”領域的戰略落地。公司藉助入口優勢切入蓬勃發展的移動支付,創新互聯網金融服務模式,實現“互聯網+軌道交通”的業務延伸。看好公司的業務佈局和長遠發展,預計2016/2017/2018年EPS0.21/0.27/0.33元,維持“買入”評級。國信證券

  環能科技:黑臭水體、海綿城市等業務有望爆發

  海綿城市方面,公司已形成“上游設備生產-水處理運營-污泥處理”全產業鏈,通過收購四通、道源環境補強了在市政污水處理方面的薄弱環節。公司去年參與設立北京水務基金,今年又與華控賽格、江南水務一起成立禹澤環境產業基金,將來有望在海綿城市、PPP項目中獲取更多的機會。

  我們判斷隨着收購的完成,新訂單的簽訂,以及海綿城市、黑臭水體治理緊迫性帶來的機會,公司2016-2018年淨利潤將分別達到1.1億元、1.4億元及1.8億元,維持買入評級。中信建投

  浪潮信息:雲計算全方位解決方案能力凸顯

  我們預測公司16-18年實現營業收入149億、206億、275億,淨利潤6.87億、10.06億、14.20億元,EPS分別爲0.69元、 1.01元、1.42元,對應的2016-2018年PE分別爲39.41X、26.92X、19.07X。公司的服務器國內領先,與思科合作補齊短板,實現雲計算整體解決方案能力,維持“買入”評級。中信建投

  大富科技:子公司募資研發VR等攝像模組

  盈利預測及投資建議:基於公司在主業保持傳統射頻組件穩定增長的同時,看好公司在智能消費電子和汽車核心零部件的業績爆發,尤其是公司34.5億元定增大力發展掩膜板、USB3.1、金屬外殼享受OLED等產業爆發紅利,同時此次大凌實業募集9000萬重點發展VR全景/雙攝像頭模組、單眼虹膜項目加快了公司在攝像頭、物聯網、石墨烯、新材料等新興領域的成長,考慮16年增發後預計公司2016-2018年EPS分別爲0.45元、0.47元和0.60元,業績增速爲258.61%、6.45%、26.55%,採用分部估值法,通信硬件類、智能終端類、汽車零部件分別給予200、61、9億估值,總市值270億,目標價位爲35元,對應於2017年PE 74 x,維持公司“買入”的投資評級。中泰證券

  興民智通:發力車聯網數據服務

  許以利潤承諾,收益增速可期:九五智駕承諾2016、2017、2018、2019年度實現淨利潤分別不低於800、2000、3000、4000萬元,對於17年之後的三個年度,若九五智駕完成當年淨利潤的90%即視爲完成承諾,並且按照約定興民智通將繼續受讓兩位自然人剩餘股權。九五智駕是國內較爲領先的TSP服務商,具備前裝+後裝市場基礎,預計興民智通將繼續認購九五智駕其餘股份,加速公司資源、客戶整合,未來利潤增速可期。

  盈利預測與投資建議:公司持續發力車聯網,佈局T-BOX+TSP數據運營,打造車聯網全產業鏈,看好公司業務整合及長期發展。假設九五智駕2016年並表3個月,則公司2016、2017、2018年淨利潤分別爲0.9、1.6、2.3億元,EPS分別爲0.18、0.31、0.45元,維持“推薦”評級。平安證券

  皖通科技:發佈員工持股計劃草案盈利預測與投資建議:我們維持此前的盈利預測,公司16至18年EPS分別爲0.24元、0.29元、0.36元,對應9月23日收盤價的PE分別爲58.3、48、39.6倍。由於員工持股計劃有助於維護公司高管及核心骨幹隊伍的穩定,實現個人利益與公司利益的捆綁,在對公司股價形成有力支撐的同時,強化了公司繼續尋求外延增長機遇的動力和概率,我們繼續看好公司的發展前景,繼續維持“推薦”評級。平安證券

  聚龍股份:進軍消費電子

  湖南源信核心技術團隊掌握的超低照度成像技術、寬動態技術、電子穩像技術、低延遲高壓縮比視頻智能壓縮技術、雙攝立體成像技術、基於雙攝的圖像增強技術不僅在手機、平板等消費電子產品具有廣泛、可持續的應用空間。其作爲圖像成像、增強及識別處理的基礎技術,未來在智能穿戴、智能汽車、無人機等智能硬件及虛擬現實領域有巨大的潛在發揮空間。以美國Movidius爲未來發展版本,公司具有極大潛力。

  投資建議。

  我們預計公司16-18年EPS分別爲0.83、1.05、1.28元,對應當前股價PE爲31X、24X、20X。首次覆蓋,給予“買入”評級。天風證券

  天神娛樂:收購棋牌類手遊CP一花科技

  維持強烈推薦:目前公司對幻想悅遊和合潤傳媒的收購仍在進行中,假設收購於2017年並表,預計2016-2018年備考利潤6.58,10.75,13.89億元,按增發後股本對應PE34,21,16倍。目前公司業務已經形成內容+平臺的價值閉環,橫跨遊戲+廣告+影視三大領域,收購完成後板塊佈局將日臻完善,維持強烈推薦。中投證券

  羚銳製藥:芬太尼透皮貼劑的捐贈有利於品牌推廣和渠道建設

  隨着未來配套產品的研發或併購,公司在腫瘤領域有望形成一套解決方案。芬太尼目前在18省市建立推廣隊伍,格拉司瓊貼片(化療引起的噁心與嘔吐)也處在研發中,公司也成立了美國藥物研發中心,有望形成一套腫瘤科整體解決方案。

  投資建議

  考慮到芬太尼透皮貼劑的成本很低,我們維持之前對公司的盈利預測。預計2016-2018年EPS爲0.32、0.42、0.53元,同比增長41%、 31%、28%。從對公司產品市場分析及營銷改革預期,我們認爲公司目前業務支撐3年每年30%左右內生增長確定性較高。給予“買入”評級。國金證券

  海蘭信:千億市場一騎絕塵

  外延增長方式成熟可期,員工持股彰顯發展信心。公司資本運作模式成熟,繼勞雷後,先後入資勞雷綠灣和邊界電子和併購德國Rockson等,未來存在進一步併購預期。此外,公司先後於2014年和2015年分別以17.76元/股和17.34元/股完成211萬股和172萬股員工持股,充分彰顯公司未來發展信心。招商證券

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