亞廈股份：受益全裝修及地產熱銷
投資建議:我們預計公司2016/2017/2018年盈利分別為3.82/4.99/6.43億元,EPS分別為0.29/0.37/0.48元,考慮到公司直接受益浙江全裝修推廣及未來盈創參與超級高鐵的想象空間,給予15元目標價,買入-A評級。安信證券
雙匯發展：仍被低估重申買入!
目標價30元,堅定邁向千億市值,重申『買入』評級。預計公司2016-18年實現收入559、621、689億元,同比增長25.08%、 11.14%、11.03%,實現EPS為1.48、1.68、1.87元,同比增長15.09%、13.44%、11.21%。堅定看20倍,千億市值可期,目標價30.0元,重申『買入』評級。中泰證券
博世科：污水處理訂單再下一城
投資評級與估值:我們維持16-18年的歸母淨利潤為0.68、1.03、1.53億元,對應EPS為0.53、0.81、1.21元/股,16、17年72倍、47倍PE,若考慮增發(按照1400萬股計算)則全面攤薄EPS分別為0.48、0.73、1.09元/股,對應16、17年PE為79倍和52倍,分別高於行業平均PE的60倍和45倍30%和16%。考慮到公司市值為全細分行業最小(增發完60億左右),目前PPP帶來流域治理和土壤修復訂單大潮將至,公司目前借由工業污水處理先進技術優勢積極搶佔各地流域治理及水處理項目,加上公司提前布局的千億土壤修復市場和環境評價市場,我們認為公司是具有稀缺性的全面PPP項目承接商標的,且公司未來業績具備極大彈性,維持『買入』評級。申萬宏源
通光線纜：航空航天線纜龍頭、業績持續高增長
公司以航空航天線纜等特種線纜業務起家,積累了鍍銀繞包、PTFE微孔帶繞包等核心生產工藝。生產的航空航天耐高溫線纜、低損耗穩相線纜廣泛應用於直昇機、戰斗機、導彈、火箭、相控陣雷達、射電望遠鏡、衛星等設備上,該類線纜是技術要求最高端電纜,也是國產化需求最為強烈的線纜。目前市場上僅通光線纜等極少數公司具備量產能力,隨著軍備國產化推進,該類線纜將帶來公司業績的爆發性增長。
盈利預測與投資建議:考慮到光通信行業持續高景氣,節能線纜、航空航天特種線纜將迎來較快速增長期,我們預計2016-2018年通光光纜營業收入分別為13.31億元、17.30億元、21.67億元,歸屬母公司淨利潤2.17億元、2.92億元、3.77億元。對應2016-2018年PE分別為28.0、20.8、16.1倍,維持『買入』評級。聯訊證券
國家發改委與能源局力推『四表合一』,2016年全國試點規模將達百萬戶。公司收購炬源智能,進一步拓展公共能源計量產業;公司通過外延收購和產業基金投資不斷完善能源互聯網布局,實現水、電、氣、熱等多種能源系統和設備接入以及能耗數據的實時采集、傳輸、儲存與分析。
估值與評級。
我們預計公司2016-2018年EPS分別為0.77、0.90、1.08元,取16年31倍PE水平,給予公司目標價23.87元,對應16、17、18年為31、26、22倍PE水平,首次給予『增持』評級。光大證券
海信電器：品牌打開海外市場
智能家電切入端口,智能電視開啟新紀元。智能家電一直都是家電行業轉型的風口,從各品類家電智能化程度而言,電視走在了行業最前端。6月份,公司發布了中國互聯網電視市場第一個高端品牌--『VIDAA』,定位年輕時尚,著重智能交互設計,通過VIDAA品牌大力推進智能電視產品線。上半年,海信智能電視用戶已經達到1962萬,用戶日活躍度達到44.8%。隨著電視產業鏈縱向打通,具有黏性的用戶流量成為公司新的利潤來源點。
盈利預測與投資建議。預計2016-2018年EPS分別為1.33元、1.59元、1.88元,給予公司2016年15倍PE,對應目標價19.95元,首次覆蓋,給予『買入』評級。西南證券
南洋股份：網絡安全與電纜制造雙輪驅動
盈利預測與評級:考慮天融信備考,預計2016-2018年實現淨利潤3.73億/4.88億/5.95億。每股收益0.33元/0.43元/0.52元,對應當前股價48/37/30,首次覆蓋給予『買入』評級。東吳證券
聚光科技：PPP推動未來訂單增長
維持公司『買入』評級:我們看好公司定增方案窗口開啟奠定的股價安全邊際,以及PPP模式快速推進為公司帶來的設備訂單快速增長。暫不考慮非公開發行股票攤薄影響,我們預計公司2016-2018EPS分別為0.71、0.94、1.29,對應當前股價PE為44.99、34.39、25.00倍,維持公司『買入』評級。國海證券
東百集團：驗證持續拿地能力
公司受益於商業地產結算,16年業績將實現2倍以上增長;百貨經營穩定,隨著地鐵影響消除、東百大廈B樓、蘭州、福州新建購物中心陸續開業,17年將迎來主業業績拐點。未來,隨著物流地產項目的穩步推進,公司業績有望大幅提昇,圍繞倉儲供應鏈布局業務延伸和並購擴張也有望成為新亮點。我們看好公司物流地產業務推進,定增重啟有望加快轉型步伐,維持年內目標市值90-100億判斷,維持『買入』評級!國金證券
嶺南園林：主題公園敲開泛娛樂變現大門
盈利預測和投資評級:首次覆蓋,給予『買入』評級。我們預計2016-2018年公司淨利潤分別為2.49/3.55/4.47元,由於德馬吉已經於9月完成過戶,若我們預計向德馬吉原股東發行股份部分將於近期完成,則我們暫不考慮募集配套資金(預計發行不超過4,947,613股)情況下預計對應EPS分別為0.61/0.87/1.09元,對應9月22日股價PE分別為51/36/28倍。考慮到受益於政策鼓勵VR、消費昇級下主題樂園類周邊游的熱度提昇以及公司戰略清晰執行力高。本次募集配套資金價格(發行價34.36元)與當前價提供了較好的安全邊際,恆潤科技、德馬吉內生業績有望在協同效應下超備考,首次覆蓋,給予公司『買入』評級。國海證券
