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上一交易日市況回顧:
數據疲軟美元全線下滑,國際金價反彈,歐美股市雙雙走低,國際油價承壓。本交易日,市場關注杜德利講話。外匯:歐元/美元收報1.1282;英鎊/美元收報1.4199;澳元/美元收報0.7719;美元/日元收報1087.75;美元/加元收報1.2818;美元/瑞郎收報0.9675。大宗商品:現貨金收報1233.20美元/盎司;Comex期金收報1234.60美元/盎司;現貨銀收報16.21美元/盎司;Comex期銀收報16.313美元/盎司;布倫特原油收報43.10美元/桶;NYMEX原油收報40.36美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數收高28.97點,或0.16%,至17,897.46點;標準普爾500指數收低2.05點,或0.1%,至2,080.73點;Nasdaq指數下跌7.67點,或0.16%,至4,938.22點。英股富時100指數收低0.34%,至6,343.75點,法股CAC指數下滑0.36%,收報4,495.17點,德國DAX指數跌0.42%,至10,051.57點。
經濟數據方面,美國申請失業金人數上週意外下降,重返1973年水平,經濟停滯沒有影響勞動市場繼續表現強勢。勞動局在週二(4月12日)稱,初請失業金人數季節調整後在4月9日自前一週的基礎上下降了1.3萬至25.3人。這與3月上旬水平吻合,是1973年以來最低。
外匯市場:
上一交易日紐約時段歐元/美元開於1.1309,時段內繼續震盪下行,最低觸及1.1281,最終收於1.1282,本週下跌0.99%。雖然美聯儲加息預期仍在降溫,但短期內美元兌歐元有進一步的上升空間。從技術面看,MACD綠色動能柱繼續擴大,KDJ指標向下深入超賣區域,顯示匯價下行動能仍在釋放。上行初步支阻力於1.1295,進一步阻力位於1.1323,更關鍵阻力位於1.1353;匯價下行的初步支撐位於1.1237,進一步支撐位於1.1207,更關鍵支撐位於1.1179。英鎊/美元開於1.4182,時段內小幅回升,最高觸及1.4241,最終收於1.4199,本週上漲0.57%。英國昨日宣佈維持利率不變,並稱脫歐的問題對英國經濟構成壓力,目前市場對英國公投仍存在很多不確定性,預料英鎊走勢不明朗,將持續反覆偏軟。從技術面看,MACD紅色動能柱收縮殆盡,KDJ指標中線附近死叉向下,表明匯價下行風險依然偏大。匯價上行的初步阻力位於1.4209,進一步阻力位於1.4263,更關鍵阻力位於1.4321;匯價下行的初步支撐位於1.4097,進一步支撐位於1.4039,更關鍵支撐位於1.3985。美元/日元開於108.71,時段內延續跌勢,最低觸及108.61,最終收於108.75,本週回升0.66%。鑑於近期日本央行信譽的“虧損”和日元實際匯率水平仍被低估,直接干預成功的可能性甚微,同時股市回落和市場交投震盪仍將爲日元提供有效支撐。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標中線下方暫時走緩,預示匯價短期內仍將承壓。匯價上行初步阻力位於109.65,進一步阻力位於109.90,更關鍵阻力位於110.27;匯價下行的初步支撐位於109.03,進一步支撐位於108.66,更關鍵支撐位於108.41。
全球股市:
美國股市週五(4月15日)下滑,因油價大跌拖累能源股,且蘋果走低打壓市場,但主要股指在過去9周內第7周收高。道瓊工業指數收高28.97點,或0.16%,至17,897.46點;標準普爾500指數收低2.05點,或0.1%,至2,080.73點;Nasdaq指數下跌7.67點,或0.16%,至4,938.22點。根據湯森路透數據,美國各證交所共計約66億股成交,低於過去20日的平均日成交量70億股。紐約證交所漲跌股家數分別爲1,606家和1,401家,比例爲1.15:1;Nasdaq市場下跌和上漲股分別爲1,438家和1,382家,比例爲1.04:1。標普500指數成份股有九隻觸及52周新高,兩隻成份股觸及新低;有55只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,18只觸及新低。
歐洲股市週五(4月15日)下滑,法國汽車部件生產商Faurecia引領汽車股走軟,但泛歐績優股指數本週仍收高,創兩個月最佳周度表現。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數跌0.3%,本週仍大漲3.5%,爲2月中來最佳周度表現。本週稍早,該指數觸及一個月高位,但今年迄今仍跌了約6%,因投資人擔心中國帶動全球經濟放緩,拖累全球股市和商品價格。英股富時100指數收低0.34%,至6,343.75點,法股CAC指數下滑0.36%,收報4,495.17點,德國DAX指數跌0.42%,至10,051.57點。
債券市場:
美國國債收益率週五(4月15日)下跌,此前公佈的消費者信心和工業生產數據令人失望,加上原油、股市和美元下跌,刺激國債買需。指標10年期國債價格上漲9/32,收益率報1.748%,較週四尾盤下跌超過3個基點。10年期國債收益率觸及1.740%日內低位。
希臘國債收益率週五(4月15日)波動率爲年內最高之一,因擔心對該國的救助將會被推遲,以及國際貨幣基金組織(IMF)在新救助協議中的參與度,主導了今日市場交投。兩年期希臘國債收益率脫離早盤觸及的六週高位12.57%。不過,短期希臘國債收益率本週周線仍上升約1個百分點,且高於希臘長債收益率,反映市場擔心希臘即將面臨違約。希臘國債可能創下一個月來表現最差的一週,直至歐洲央行週五稱將透過購債計劃,購買希臘的銀行持有的歐洲金融穩定機構(EFSF)發行的債券,這消息扶助希臘股市和國債回稍早的跌幅。
在連續多日的弱勢調整後,中國銀行(601988,股吧)間債市週五(4月15日)盤中現券疲態暫緩,買盤浮現,收益率略走跌。剩餘期限近10年的國開行150218券最新報價在3.4150%/3.3950%,週四尾盤爲3.4500%/3.4200%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1606早盤收報100.56元,較週四結算價漲0.13%;10年期國債主力合約T1606收報99.47元,較週四結算價漲0.22%。一級方面,財政部上午招標的100億元人民幣三個月期(91天)貼現國債,加權中標收益率爲2.0747%,邊際中標收益率爲2.1534%,投標倍數2.73倍。同時招標的6個月期貼現國債,加權中標收益率爲2.1488%,邊際中標收益率2.2203%,投標倍數2.64倍。
商品市場:
國際現貨黃金週五(4月15日)亞市早盤開於1227.30美元/盎司後即小幅上漲但未能持久,金價很快下挫,錄得日內低點1224.90美元/盎司後,觸底反彈,金價震盪上行,走出一波多頭行情。歐市延續漲勢後以小幅盤整爲主,金價逡巡不前,多空輪番爭奪。美市黃金獲上漲動力,多頭全力拉昇,錄得日內高點及1235.89美元/盎司後漲勢有所趨緩,終收漲於1233.20美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1227.30美元/盎司,最高觸及1235.89美元/盎司,最低下探1224.90美元/盎司,收於1233.20美元/盎司,上漲5.80美元,漲幅爲0.47%。
COMEX 6月期金五(4月15日)上漲8.01美元,漲幅0.66%,報1234.60美元/盎司。
美國WTI原油5月期貨週五(4月15日)收跌1.14美元,或2.75%,報40.36美元/桶,本週小幅上漲1.75%。布倫特原油6月期貨週五收跌0.74美元,或1.69%,報43.10美元/桶,本週上揚2.86%。多哈會議的樂觀預期持續降溫,同時會議前獲利瞭解操作油價承壓,不過由於近期美元走弱,油價在連跌三日後依然實現周線上漲,且爲連續第二週走高。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及39.99美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及42.31美元/桶。