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上一交易日市況回顧:
油價飆漲加元成匯市新秀,國際貴金屬價格走高,歐美股市雙雙走高,國際油價飆漲。本交易日,市場關注中國通脹數據及黑田講話。外匯:歐元/美元收報1.1395;英鎊/美元收報1.4118;澳元/美元收報0.7549;美元/日元收報108.04;美元/加元收報1.2987;美元/瑞郎收報0.9530。大宗商品:現貨金收報1238.60美元/盎司;Comex期金收報1237.50美元/盎司;現貨銀收報15.33美元/盎司;Comex期銀收報15.384美元/盎司;布倫特原油收報41.94美元/桶;NYMEX原油收報39.72美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數微幅收升35點,或0.2%,至17,576.96點;標準普爾500指數上漲5.69點,或0.28%,至2,047.60點;Nasdaq指數小升2.32點,或0.05%,至4,850.69點。英股富時100指數收高1.1%,至6,204.41點,法股CAC指數漲1.35%,報4,303.12點,德國DAX指數上揚0.96%,至9,622.26點。
經濟數據方面,德國2月經季節調整出口較前月增長1.3%,此前連續兩個月下降。這是9月以來最大增幅,也遠高於路透調查分析師預估的增長0.5%。2月進口小增0.4%,德國貿易順差因而擴大至198億歐元。路透調查分析師原本預計進口下降0.3%。
外匯市場:
日元在本週稍早走強後周五(4月8日)普跌,受累於日本財務大臣在隔夜時段警告稱,政府可能干預匯市壓低日元。全球股市和油價上漲也提振市場風險胃納,削弱對日元的避險需求。美元/日元六日以來首次上漲,日內最高觸及109.08,盤中一度下滑0.5%,至108.78,爲2014年10月以來最低水平。本週美元兌日元累積回落3.0%,爲2月中以來最差周度表現。年內迄今,日元/美元已累積攀升逾11%,有望錄得六年來最大年度漲幅。儘管日元飆升至17個月高位,但投資者預計,至少在下週20國集團(G20)會議結束前,日本決策者不會做出任何匯率決定。
全球股市:
油價急升和能源股走堅週五(4月8日)提振美國股市上漲,但三大股指本週下跌,投資者在企業季報期開鑼前保持謹慎態度。道瓊工業指數微幅收升35點,或0.2%,至17,576.96點;標準普爾500指數上漲5.69點,或0.28%,至2,047.60點;Nasdaq指數小升2.32點,或0.05%,至4,850.69點。上週道指和標普500指數各下跌1.2%,NASDAQ指數下滑1.3%。標普500指數成份股有18只觸及52周新高,一隻成份股觸及新低;有30只Nasdaq指數成份股觸及52周新高,23只觸及新低。
歐洲股市週五(4月8日)反彈,因意大利銀行股大漲,且能源股走強,但泛歐績優股FTSEurofirst 300指數勢將連跌第四周。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高1.2%,週四該指數下滑0.8%,跌至一個月低點。今年迄今,該指數仍下挫近10%,勢將創四周連跌。英股富時100指數收高1.1%,至6,204.41點,法股CAC指數漲1.35%,報4,303.12點,德國DAX指數上揚0.96%,至9,622.26點。STOXX油氣股指數升3.5%,領漲各板塊,因美國和德國公佈的經濟數據令人鼓舞,扶助油價反彈。對全球供應過剩情況可能要結束的希望對油價也有幫助。意大利指標FTSE MIB指數大漲4.1%,BMPS、Banco Popolare和UBI Banca升幅介乎7.9-10.9%。
亞太地區股市週五(4月8日)盤中擴大跌幅並降至3周低點,日元兌美元飆升至17個月高點,投資者押注,在其他國家普遍反對的情況下,日本很難出手壓低日元。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌0.5%,本週迄今跌幅接近2%。日本股市稍早跌至近兩個月低點,之後削減跌幅,金融股承壓。日經225指數本週恐錄得超過3%的周線跌幅。香港股市恆生指數跌0.7%,本週料下滑1.9%。銀行股週四在歐洲和美國市場領跌,歐洲多家大型銀行傳出計劃進一步裁員和削減支出,以因應零利率環境挑戰。美股標準普爾500指數跌1.2%,金融股指數下滑1.9%。歐洲股市FTSEurofirst 300指數收低0.8%,金融股跌逾2%。中國市場方面,滬深兩市攜手高開,隨後一路呈現單邊下行趨勢。臨近午盤,跌幅略有收窄,但尾盤兩市再度出現急速跳水,最終滬指下跌1.38%,報收3008.42點,退守3000點整數關口。滬深兩市大幅下挫,個股跌多漲少。從板塊來看,兩市僅有碳纖維、鋼鐵、石墨烯及ST板塊微漲,其餘板塊均下跌,航空、軟件股份、證券、傳媒娛樂等板塊跌幅居前。滬指早收盤報2981.42點,跌27點,跌幅0.9%,深成指報10402.16點,跌102.72點,跌幅0.98%,創業板報2227.13點,跌21.55點,跌幅0.96%。
債券市場:
美國國債收益率週五(4月8日)從六週低位上漲,受助於油價急升和美聯儲主席耶倫關於升息的講話,但國債收益率連續第二週下跌,30年期國債收益率連續第四周下跌。指標10年期國債價格下跌8/32,收益率上漲近3個基點,至1.716%,週四曾跌至2月24日以來最低。30年期國債價格下跌23/32,收益率上漲3個基點,報2.549%。
歐元區負債最多國家的國債週五(4月8日)企穩,本週走勢震盪,這反映出投資者對德國10年期國債收益率再度接近零感到不安。西班牙10年期國債收益率週五下跌9個基點,至1.53%但本週仍錄得約9個基點的升幅。意大利10年期國債收益率週五跌8個基點,至1.32%,但本週上漲10個基點。葡萄牙10年期國債收益率今日跌7個基點,但較上週大幅攀升了44個基點。10年期德國國債收益率週五上升1個基點,至0.10%,之前德國公佈的數據好於預期。不過目前距離去年創下的紀錄低位0.05%仍然近在咫尺。去年10年期德債收益率觸及紀錄低位後,德債遭到拋售,使其收益率在僅僅數週內升至1%以上。一年前,當德國國債創下紀錄最大跌勢之一時,歐元區乃至其他地區的國債都受到影響。
中國銀行間債市週五(4月8日)盤中國債期貨大幅反彈,現券則弱勢整理,不同券種收益率漲跌互現。剩餘期限近10年的國債160004最新報價在2.9250%/2.8850%,週四尾盤爲2.93%/2.90%。中國金融期貨交易所五年期國債期貨主力合約TF1606早盤收報101.025元,較週四結算價上漲0.18%;10年期國債主力合約T1606收報99.685元,較週四結算價漲0.23%。
商品市場:
國際現貨黃金週五(4月8日)亞市早盤開於1239.80美元/盎司後小幅震盪下行,期間雖有反彈,但力度不夠未能持有,金價窄幅波動。歐市延續跌勢後,金價振幅加大,多空爭奪激烈,錄得日內低點1233.60美元/盎司後,多方控盤震盪上攻。美市延續漲勢,上漲動能有所加大,但在錄得日內高點1242.80美元/盎司,金價掉頭向下,終小幅收跌於1238.60美元/盎司。國際現貨黃金週五亞市早盤開於1239.80美元/盎司,最高觸及1242.80美元/盎司,最低下探1233.60美元/盎司,收於1238.60美元/盎司,下跌1.80美元,跌幅爲0.15%。
COMEX 6月期金週五(4月8日)上漲13.70美元,漲幅1.12%,報1237.50美元/盎司。
美國WTI原油5月期貨週五(4月8日)收漲2.46美元,或6.60%,報39.72美元/桶,周漲幅爲7.61美元,爲三週以來的最高。布倫特原油6月期貨週五收漲2.51美元,或6.37%,報41.94美元/桶,周漲幅爲7.96%,爲四周以來的最高。由於美國原油庫存大幅下降,而近兩年的供應過剩的困境有望接近臨界點,油價週五獲得支撐。據美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)披露,美國活躍鑽機數本週減少8座至354,連續第三週創至2009年11月來最低,也爲油價的上漲提供動力。