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1月11日至1月15日黃金市場概述:本周金價走勢相對較為震蕩,周初連續2個交易日下跌,但之後金價呈震蕩走勢,日圖漲跌互現。周三黃金買盤歸位,金價短線反彈大幅拉昇;但周四金價再度劇烈震蕩以長陰線收跌,而周五因美國零售銷售數據不佳,金價受助反彈日圖收漲。
周線圖上看,雖然本周金價走勢震蕩,但最終仍以陰線收跌。從市場整體情緒來看,本周大宗商品市場疲軟,尤其以原油為首。油價的斷崖式下跌引發市場連鎖反應,大宗商品貨幣隨之全線大跌,避險情緒大幅昇溫,日元也受助走強。
與此同時,因避險情緒的昇溫,全球股市遭遇拋售浪潮。周五(1月15日)道瓊工業指數收跌390.97點,收報15988.08點;標准普爾500指數下挫41.55點,收報1880.29點;納斯達克指數收低126.59點至4488.42點。本周,道指和標普500指數均下跌2.2%,納斯達克指數下挫3.3%。
而周五貴金屬市場則大受提振,現貨黃金和白銀則得益於避險資金而顯著上揚。金價一度上漲10美元至1097.44美元/盎司,銀價最高觸及14.13美元/盎司。最終,金價收於1088.50美元/盎司,銀價收於13.90美元/盎司。
(現貨黃金日線圖來源:FX168財經網)
下周市場將迎來系列重磅經濟數據,投資者需重點關注美國消費者物價指數、英國12月季調後零售銷售、英國失業率以及中國2015年四季度GDP和規模以上工業增加值。
央行方面,下周歐洲央行(ECB)將公布利率決議,德拉基也將發表講話。且英國央行(BOE)行長卡尼也將發表講話,這是卡尼今年的首次講話,市場也對此較為關注,或可從中尋求關於英國央行貨幣政策前景的線索。
下周除了需關注上述經濟數據和央行動態,大宗商品市場尤其是原油價格走勢尤需關注,因這可能對市場情緒產生重大影響,金價料首當其衝受到聯動影響。
當周要聞盤點:
美國零售數據不盡人意金價反彈收復部分失地
周五(1月15日)晚間公布的美國零售和紐約聯儲制造業指數不盡人意,美元暴跌至98.39,刷新4個交易日低位,而黃金則因避險情緒的昇溫而大受提振。
周五美國公布的一份報告稱,美國12月份零售銷售下降,2015全年表現為2009年以來最差,令人擔心2016年美國消費開支勢頭如何。
美國商務部周五在華盛頓發布的數據顯示,12月份零售銷售下降0.1%,符合市場預期,前值為增長為0.2%,修正為增長0.4%;12月核心零售銷售月率也下滑0.1%,不及市場預期的增長0.2%,前值為增長0.3%。
報告還指出,美國2015年全年零售銷售增長2.1%,是當前經濟擴張周期裡的最低增速,2014年全年零售銷售增幅為3.9%。零售銷售下降說明美國人可能傾向於將因為油價下跌而省下來的錢存起來,而不是用於假日消費購物。雖然最近幾個月招聘一直強勁,但工資沒有更快增長,這也是新的一年消費開支可能加速乏力的一個理由。
對此路透評論稱,12月美國零售銷售意外下跌,主要原因為冬季氣候異常溫暖令冬裝銷售下滑,且汽油價格下跌對加油站收入構成打擊,這表明美國第四季度GDP增速可能大幅下滑;除汽車、汽油、建築材料及食品服務以外核心零售銷售下滑,或延伸至制造業及出口相關領域。
數據公布後,現貨黃金大幅反彈,一度漲至1090美元/盎司上方,收復此前大部分跌幅。
美國初請失業金人數飆昇黃金仍跌破1080
周四(1月14日)公布的一份政府報告稱,美國上周初請失業金人數意外"飆昇",創下2015年7月以來最高水平。
美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國1月9日當周季調後初請失業金人數增加0.7萬至28.4萬,預期27.5萬,前值27.7萬。
一名勞工部發言人在公布數據時稱,雖然波多黎各州的數據是估計值,上周所有其他州的數據都是實際統計值,不存在任何異常情況。
數據出爐後,路透社點評稱,美國當周初請失業金人數意外增加,但連續第45周低於30萬人關口,為1970年代以來最長保持低位的時期;這表明美國就業市場狀況較為健康,抵消了美元走強、全球需求疲軟、商業擴張速度由於庫存較高而減緩、能源企業削減開支等負面因素影響。
自2016年初以來,中國經濟擔懮、新興市場惡化,攪動全球股市,進而也影響了美國就業市場。因在市場波動加劇的情況下,企業通常會對增加招聘新員工等等有所顧慮。一旦稱初請失業金水平昇至30萬上方,那麼市場就需要重新估量一下美國就業市場的復蘇程度。
雖然美國上周初請失業金人數意外大幅增加,創下去年7月以來最高水平,但連續第45周低於30萬人關口,為1970年代以來最長保持低位的時期,表明美國就業市場狀況較為健康,美元小幅回落後再度上揚,金價承壓跌破1080美元關口,且進一步擴大跌勢至1月5日來新低1071.35美元/盎司.
技術面看,黃金整體技術結構仍未擺脫下行風險。1小時圖金價受阻於自1月8日以來下行趨勢壓力線,跌破前低1080美元且進一步走低測試下降通道底部1070美元,之後自1071.35低位有所反彈。上行方面,如果金價上穿1112阻力,則將推昇進一步反彈走高。
黃金後市走勢如何?且看機構策略師觀點
由於近期全球股市表現較為動蕩,黃金整體仍受到避險買盤的支橕,但買盤需求並不足夠旺盛,市場分析人士認為,接下來金價或繼續陷入1075-1100區間震蕩。
中國因素的不確定性令全球風險資產遭到拋售,金價從中獲利。但目前中國因素出現了企穩跡象,美國非農數據和初請數據均表現不錯,黃金短期仍有下行壓力,近期的修正行情恐尚未結束。
與此同時,2016年初以來,原油價格接近崩盤,雖然近日有止血現象,但庫存壓力和伊朗帶來的不穩定性依然存在,未來出現的任何波動都將對金價走勢產生衝擊。
據ISA Bullion更新報告顯示,『黃金下跌,我們預測黃金整體波動性將上昇。因金價跌破1090支橕,接下來將陷入前期整固區間。上行方面,如果金價突破1110美元/盎司,則將考慮買入黃金。』
瑞訊銀行(Swissquote Bank)在報告中指出,長線來看,金價主要趨勢繼續傾向於看空。盡管目前為止2014年11月7日低點1132的關鍵支橕保持完好,但需要突破1223阻力,方能表明當前行情並未只是暫時反彈。與此同時,金價更下方關鍵支橕位於2010年2月5日低點1045。
麥格理分析師認為,上周黃金漲勢中斷,顯示在美聯儲(Fed)昇息的陰霾下,上漲之路依然漫長,即便是在受到其他消息推動的情況下,中期來看美元漲勢纔是主流。
三菱(Mitsubishi)策略師Jonathan Butler表示,『目前黃金出現了一些空頭增長,黃金市場在100日均線也就是1109附近遇到了一些阻力水平。』
知名外匯交易商FXTM的研究分析師Lukman Otunuga在近期報告中指出,盡管最近金價上漲,但宏觀基本面還是看空的。美國12月非農就業報告增加了美聯儲(Fed)在本季度內再次昇息的可能性。金價走高給空頭提供了一個做空這種不提供利息金屬的好機會。
法國興業銀行(Societe Generale)分析師Robin Bhar表示,『如果美聯儲進一步昇息,則對黃金市場是利空的。』
下周黃金市場展望:
下周市場將迎來系列重磅經濟數據及主要央行動態事件,金融市場或再度掀起波浪,黃金價格走勢料再度受到衝擊,後市是漲還是跌,投資者需密切關注基本面消息。
經濟數據方面,投資者需重點關注美國消費者物價指數、英國12月季調後零售銷售、英國失業率以及中國2015年四季度GDP和規模以上工業增加值.
央行方面,下周歐洲央行(ECB)將公布利率決議,德拉基也將發表講話。且英國央行(BOE)行長卡尼也將發表講話,這是卡尼今年的首次講話,市場也對此較為關注,或可從中尋求關於英國央行貨幣政策前景的線索。
除了上述經濟數據和央行動態,大宗商品市場尤其是原油價格走勢仍需重點關注,因這可能對市場情緒產生重大影響,金價料首當其衝受到聯動影響。
下周一(1月18日),投資者需重點關注歐佩克公布月度原油市場報告,原油基本面對油價將產生影響,屆時可能聯動影響金價走勢。
周二(1月19日),中國將公布2015年第四季度GDP和規模以上工業增加值,人民幣能否繼續持穩將是市場關注的焦點。同時晚間英國央行(BOE)行長卡尼將發表2016年的首次重要講話,主題為貨幣政策。
周三(1月20日),英國失業率和美國消費者物價指數是重中之重。如果數據顯示英國失業率和薪資數據改善,或緩解市場對於英國央行昇息預期延後的擔懮。通脹也是美聯儲最為擔心的問題之一,近期原油加速下跌或繼續拖累CPI走軟。
周四(1月21日),歐元將唱主角。歐洲央行(ECB)將公布利率決議,雖然市場對於歐銀擴大寬松的預期並不強,但德拉基的表態仍很關鍵。路透最新的消息顯示,歐銀內部對於是否要加大刺激存在顯著分歧。
周五(1月22日),零售數據集體登臺。英國12月季調後零售銷售數據是市場的焦點,加拿大也將公布11月零售銷售數據。
下周金融市場重要指標和風險事件:
周一(1月18日)
其它重大事件:
歐佩克公布月度原油市場報告
周二(1月19日)
10:00中國第四季度國內生產總值(年率)、中國12月規模以上工業增加值(年率)
17:30英國12月消費者物價指數(年率)
18:00歐元區12月調和消費者物價指數終值(年率)、德國1月ZEW經濟景氣指數
重要官員講話:
20:00英國央行行長卡尼發表今年首次重要講話,主題為貨幣政策
周三(1月20日)
05:00美國11月外資淨買入公債
17:30英國至11月三個月ILO失業率
21:30美國12月新屋開工(年化月率)、美國12月未季調消費者物價指數(年率)
重要會議:
23:00加拿大央行貨幣政策會議,並公布利率決定與貨幣政策報告
其它重大事件:
達沃斯世界經濟論壇2016年年會,至1月23日
周四(1月21日)
21:30美國上周季調後初請失業金人數
重要會議:
20:45歐洲央行公布利率決議
重要官員講話:
21:30歐洲央行行長德拉基召開新聞發布會
周五(1月22日)
17:30英國12月季調後零售銷售(月率)
21:30加拿大12月消費者物價指數(年率)、加拿大11月零售銷售(月率)
23:00美國12月NAR季調後成屋銷售(年化月率)