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融資盤平倉助歐元高歌猛進,升息預期消退美元王者秒變屌絲。貴金屬價格進一步走高,國際油價刷低,歐美股市重挫。本交易日,基本面因素或相對清淡。外匯:歐元/美元收報1.1387;英鎊/美元收報1.5692;澳元/美元收報0.7317;美元/日元收報122.03;美元/加元收報1.3185;美元/瑞郎收報0.9465。大宗商品:現貨金收報1160.30美元/盎司;Comex期金收報1159.60美元/盎司;現貨銀收報15.29美元/盎司;Comex期銀收報15.301美元/盎司;布倫特原油收報45.46美元/桶;NYMEX原油收報40.45美元/桶。歐美股市:道瓊工業指數急跌530.94點,或3.12%,收報16459.75點;標準普爾500指數重挫64.84點,或3.19%,收報1970.89點;Nasdaq指數大跌171.45點,或3.52%,收報4706.04點。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數大幅收低3.40%,報1427.13點。德股DAX指數重挫3%,收報10124.52點。英股富時100指數下跌2.83%,報6187.65點。法股CAC指數收低3.19%,報4630.99點。
經濟數據方面,數據編撰機構Markit週五(8月21日)公佈的一份行業報告顯示,美國8月製造業活動擴張速度降至近兩年來最低。數據顯示,美國8月製造業採購經理人指數(PMI)初值降至52.9,爲2013年10月來最低,7月終值爲53.8。中國8月財新制造業PMI指數預覽值爲47.1,遠不及預期的48.2,且低於前值的47.8。這是該指數連續第六個月處在榮枯線下方,數據更是創下2009年3月來新低。數據同時顯示,中國7月製造業產出分項指數初值續降至46.6,創45個月低點。且該分項數據爲連續第四個月處在50下方。
匯市
上一交易日歐元/美元在過去一個月高點上移,目前延續上行動能。小時圖形阻力位於1.1436(2015年6月18日高點)。支撐位於1.0660(2015年4月21日低點)。英鎊/美元目標指向1.5733阻力位。英鎊/美元小幅上漲之後轉爲盤整形態。不過匯價走低表明持續的拋售壓力。小時圖形支撐位於1.5451(2015年7月14日低點)。小時圖形阻力位於1.5733(2015年7月1日低點)。美元/日元跌破上升通道下軌,不過我們並不認爲足以重啓跌勢,但反彈至125.86(2015年6月5日高點)強阻還有一定距離。小時圖形支撐位於122.04(38.2%回撤位),更強支撐位於120.41(2015年7月8日低點)。
股市
美國股市週五(8月21日)大幅收跌,標普500指數錄得近四年來最大單日百分比跌幅,道指證實進入修正區域,因投資者仍對中國經濟增長失速將拖累全球成長放緩心有餘悸。道瓊工業指數急跌530.94點,或3.12%,收報16459.75點;標準普爾500指數重挫64.84點,或3.19%,收報1970.89點;Nasdaq指數大跌171.45點,或3.52%,收報4706.04點。本週,道指下跌5.8%,Nasdaq指數下挫6.8%。本週,標普500指數本週下跌5.8%,爲2011年9月來最大周度百分比跌幅。小盤股RUSSELL2000指數證實進入修正區域,該指數從6月23日錄得的最近收盤高位下跌10%。紐約證交所下跌股和上漲股家數分別爲2664家和440家,比率爲6.05:1;Nasdaq市場下跌股與上漲股家數分別爲2004家和823家,比率爲2.43:1。標普500指數成份股觸及52周新高,爲2011年8月8日來首見,之前標準普爾下調美國信貸評等,有75只標普500指數成份股觸及新低;有13只Nasdaq綜合指數成份股觸及52周新高,276只觸及新低。標普500指數10大類股全數下跌。能源股跌幅居前,因美國原油期價自2009年金融危機來首次跌至每桶40美元以下。標普能源指數勁跌2.6%。芝加哥期權交易所(CBOE)波動性指數(VIX,俗稱恐慌指數)跳升最多48.3%,至10月來最高的28.38。該指數週度百分比升幅爲歷來最大。蘋果挫跌4.6%,至107.44美元,投資者繼續擔心蘋果在中國的前景。蘋果對標普500指數和Nasdaq指數帶來最大的拖累。中國爲蘋果最主要的增長市場。蘋果下跌,拖累科技股指數急跌4.2%。必需消費品指數收挫2.6%,跌至去年收盤水準之下。目前標普500指數10大類股中有八種跌至去年收盤水準之下。
歐洲股市週五(8月21日)錄得近四年來最大單日跌幅,因對中國經濟的擔憂加重,打壓全球市場。許多投資者稱他們對短期前景感到不安。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數大幅收低3.40%,報1427.13點。FTSEurofirst 300指數盤中跌至1月來最低水準,且錄得2011年11月來表現最差的一日,當時曾錄得3.44%的單日跌幅。該指數本週跌幅爲2011年8月來最大。歐元區績優股Euro STOXX 50指數急跌3.2%。德股DAX指數重挫3%,收報10124.52點,較4月觸及的紀錄高位低接近20%。英股富時100指數下跌2.83%,報6187.65點。法股CAC指數收低3.19%,報4630.99點。全球投資者對最新出爐的中國經濟數據保持警惕。Markit/財新數據顯示8月中國製造業活動以2009年以來最快速度萎縮,令對全球第二大經濟體經濟放緩的擔憂加劇。
隨着隔夜美國股市重挫逾2%,再加上數據顯示中國8月製造業收縮程度爲2009年全球金融危機以來最大後,投資者圍繞中國經濟的憂慮加劇,亞太股市主要市場全部"中槍"。以日本、澳大利亞和韓國等爲首的市場表現"亮眼"。日經指數今天連續第四日失守20000點大關,創三個半月最低收位。日經指數跌3.0%至19435.83點,爲5月8日以來最低收盤點位。一週累計下跌5.3%,爲2014年4月以來最大周線跌幅。澳大利亞股市跌至八個月低位。澳大利亞指數下跌74.0點或1.4%,收於5214.6點。該指數本週跌幅接近3%。韓國綜合股價指數跌2%至1876.03點,本週周線跌幅5.4%,爲連續第五週下跌,是2011年5月末以來連跌時間最長的一次。臺灣股市週五收盤大跌3%至近26個月低位。臺股加權指數收跌3.02%,至7786.92點。本週累計則重挫6.25%。上證綜指今天重挫逾4%,創一個半月以來最低水平。本週滬指累計下跌11.54%,創七週以來最大跌幅。香港恆生指數今天下跌1.53%,創15個月以來新低。本週累計下跌6.59%,爲自2011年以來最大一週跌幅。
債市
美國國債價格週五(8月21日)上漲,因憂心忡忡的投資者紛紛撤出深跌的股市,在美債中避險,與此同時,交易商降低對美聯儲(FED)下月升息的押注。美股收跌逾3%,因隔夜時段出爐的中國數據低迷,令人擔心中國經濟可能拖慢全球經濟增長。美國10年期國債收益率尾盤報2.06%,低於週四尾盤的2.08%和一週前的2.20%。在場外交易市場,美國短期利率也走低,反映交易商進一步降低對聯儲下月結束零利率政策的預期。
指標德債收益率週五(8月21日)從三週低位反彈,因數據顯示歐元區企業活動增長意外加速,部分緩解了對中國經濟成長放緩的擔憂。德債收益率開盤時一度跌至0.56%的低位,因Markit/財新數據顯示中國製造業活動以2009年以來最快速度萎縮,但收盤持平在0.58%。
10年期西班牙國債收益率升至2.02%;意大利10年期國債收益率報1.86%;葡萄牙10年期國債收益率報2.63%。希臘10年期國債收益率急升35個基點,報9.85%,但仍低於五週前觸及的近20%。
中國銀行(3.88, -0.27, -6.51%)間債市週四(8月21日)現券及利率互換(IRS)均小幅下行。剩餘期限近10年的國開債150210券最新報價在3.8800%/3.8700%,週四尾盤爲3.8925%/3.8800%。國債期貨早盤漲跌互現。中國金融期貨交易所[微博]五年期國債期貨主力合約TF1509早盤收報96.815元,較週四結算價小漲0.07%;10年期國債主力合約T1509收報95.430元,較週四結算價下跌0.03%。交易員表示,資金面略有改善以及財新PMI創6年多低點提振市場多頭人氣;若流動性緊張局勢持續緩解,且匯率在大幅波動後企穩,則將進一步利多現券。
商品市場
國際現貨黃金週五(8月21日)迎來多重利好再創新高,最高觸及1168.40美元/盎司,美市開盤後一度下滑至1150美元/盎司之下,隨後震盪上行並一度攀升至1160美元/盎司之上。本交易日因市場風險厭惡情緒增加,加之受到美聯儲鴿派影響,美元繼續沉淪下行,並失守95關口,最低觸及94.82。現貨黃金亞市盤初窄幅震盪後繼續大幅攀升,短線攀升刷新日內高點1168.40美元/盎司,歐市盤中黃金出現回調,一路下行回到1150美元下方。美市盤初,金價再度攀升,美市盤中在1150美元上方震盪,美市盤尾繼續上行接近1160美元/盎司,最終收於1160.30美元/盎司。國際現貨黃金週五開於1150.80,最高觸及1168.40,最低下探1148.45,收於1160.30美元/盎司,上漲8.50美元,漲幅0.73%。
美國COMEX黃金12月期貨價格週五(8月21日)收漲6.40美元,或0.55%,報1159.60美元/盎司。
美國NYMEX原油10月期貨週五(8月21日)收跌0.87美元,或2.11%,報40.45美元/桶。倫敦方面,布倫特原油10月期貨週五收跌1.16美元,或2.49%,報45.46美元/桶。中國增速放緩導致投資者情緒大受打擊,引起全球股市恐慌,導致大宗商品價格普降,同時美國本週石油活躍鑽井數連續5周攀升,美國油價盤中6年半來首次跌破40美元關口,創造了1986年來最長的8周跌勢。布倫特原油期貨價格也慘遭重創,近期可能自2009月3月來首次跌破45美元關口。
上一交易日重點提示
歐元/美元
近期走勢:如期測試1.1375。歐元/美元上週五大幅飆高,如期測試之前所說的1.1375一線。後市要關注1.1480附近的阻力是否會遭進一步上探。而該阻力能否保全,將關係到歐元中期的方向性。
澳元/美元
近期走勢:空頭止損下移。澳元/美元大幅承壓,前期澳元長線空頭繼續持有,止損總算可以自0.7440下移至0.7387,0.6970目標不變。
貴金屬
黃金:如期測試1166。金價上週五進一步走高,如期測試之前所說的1166關鍵阻力位。未來兩個交易日的表現就關鍵了。能持續站穩1166上方就打開上行空間,否則面臨深度回落風險。
白銀:如期測試15.42。白銀如期測試之前所說的15.42阻力。不過,上行動能不足,銀價短線震盪於14.67-15.70區間。
經濟數據方面,週五(8月21日)關注重點:週一(8月24日)關注重點:20:30美國7月芝加哥聯儲全國活動指數。