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雖然石化雙雄昨日奮力護盤,但卻改變不了深成指破5年來的收盤新低。而從近期盤面來看,深成指的『敗走麥城』很大程度上是由地產股的走弱所致,這同時也釋放了房地產黃金十年已過去的重磅信號。
而在深成指再次凌厲殺跌下,昨日創業板指也不能幸免,午後再出出現了斷崖式的下跌。其中,前期被爆炒的次新股開始大開殺戒,創意信息甚至跌停,直接引爆了階段漲幅過大個股奔向跌停,如聯建光電、福瑞股份等股;此外,近期主力自救成功的個股也開始紛紛變臉,如安科瑞、上海鋼聯被砸至跌停;而股王網宿科技再次暴跌,則是基金重倉股的大幅出逃,從而造成貝因美、奧飛動漫這些基金重倉股也紛紛出逃大跌。而個股的頭部往往就是基金為首的主力砸盤而形成的,其一旦形成往往就是幾個月甚至幾年的大頂,這從中石油48元跌到7元,*ST遠洋64元跌到3元多就可看出。
所謂的兵敗如山倒,創業板指昨日再次下跌,正式宣告了周三1571點階段頂部的形成。而不少投資者把罪魁禍首歸到了中石化的再次異動,不過我們廣州萬隆認為,這次『中石化』的異動以之前是有所不同的,其更多暗藏了主力對改革的看好。
本輪中石化的漲停,是以石油改革、以及油改概念股的集體大漲為背景的。從泰山石油、廣聚能源、龍宇燃油等油改龍頭股走勢看,目前已走出了第二大波段上漲,資金介入程度較深。也即說是,這是基於國企反壟斷改革預期的板塊集體行動,而不僅僅是資金拉抬指標股影響大盤。如中石化等這些原本死氣沈沈的大盤股,一旦與改革、轉型新題材結合,也能擦出熱點的火花;這就如中信銀行與騰訊有『緋聞』,北京銀行與小米手機有合作,也能連連拉出爆炸性大陽一樣。
因此,深成指的新低意味著傳統的產業的日落西山,而中石化的再次異動,則是改革的強大生命力。而隨著改革的推進,市場將會呈現更多改革熱點來,結合政策與消息來看,我們認為,在熱點洗盤後,四大改革龍頭有望再次起航。
第一,中國企業債12萬億美元創紀錄,隨著債務期限的到來,國資改革概念有望風生水起;
第二,上交所近期動作頻頻,昨日藍籌股異動不排除有實行T+0與優先股的預期,受益於交易制度改革的券商有望受益;
第三,中移動將『昇級』短信成『微信』,電信改革將獲得主力大舉關注;
第四,電力股昨日盤中異動,主力深度介入的電力板塊有望接替油改概念的上漲大旗。
(廣州萬隆)