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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週四收低,道指錄得連續第三日下跌,因中國公佈令人失望的製造業數據,且美國企業季報好壞不一。
根據初步收盤數據,道瓊工業指數收跌175.99點,或1.07%,至16,197.35點;標準普爾500指數收低16.40點,或0.89%,至1,828.46點;Nasdaq指數下跌24.126點,或0.57%,至4,218.875點。
歐洲股市週四下跌,受累於諾基亞股價暴跌逾10%,且疲弱的美國和中國數據燃點對全球經濟成長前景和企業業績的悲觀看法。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌1.1%,報1,332.63點,儘管一些分析師稱歐洲經濟數據將進一步走強,將支持歐股未來上漲。
英國富時100指數收跌0.78%,報6,773.28點;德股DAX指數下滑0.92%,至9,631.04點;法國CAC-40指數收跌1.02%,報4,280.96點。
**紐約匯市**
美元兌歐元和瑞郎週四下跌逾1%,由於歐元區經濟數據強勁,以及瑞士收緊銀行資本要求,暗示該國的資金供應收緊。
美元指數下跌近1%,儘管美國數據顯示上週初請失業金人口僅小幅增加,以及美國12月成屋銷售增長1%,逆轉之前連降三個月的頹勢。
美元兌日圓也大幅走低,因中國製造業數據疲弱。中國低迷的製造業數據拖累亞洲股市走低,這股回落的勢頭波及到歐洲和美國股市,提振對避險日圓的需求。
紐約匯市尾盤,歐元兌美元報1.3692美元,之前追平1月14日觸及的高位1.3698美元。
美元兌瑞郎急跌1.6%,報0.897瑞郎,日低爲0.8964瑞郎。歐元兌瑞郎下跌0.5%,報1.2288瑞郎。
美元/日圓尾盤下跌1.3%報103.13日圓。
美元兌加元尾盤上揚0.2%,報1.1106加元。
澳元/美元尾盤下跌1%,報0.876美元。
**LME市場**
LME期銅週四收低,受一系列疲軟經濟數據出爐後市場對銅終端需求的憂慮打壓,但因美元下跌和精煉銅供應短缺,進一步跌勢受限。
三個月期銅收低,報每噸7,207美元,週三收報7,292美元。
三個月期鉛由2,195美元跌至2,153美元。
三個月期鎳收報14,670美元,週三報每噸14,795美元。
三個月期錫收盤沒有成交,買盤最後報22,000美元。
三個月期鋁收盤也沒有成交,買盤較週三收盤價跌20美元,報1,763美元。
**COMEX市場**
金價週四大漲逾2%,錄得三個月來最大單日百分比漲幅,因美國股市大跌,以及中國製造業數據令人失望,提升黃金的避險吸引力。
美國2月期金收漲23.70美元,報每盎司1,262.30美元。
COMEX期銅週四跌至六週低點,因中美製造業數據疲軟,加深市場對中美銅需求的擔憂。
COMEX 3月期銅收低5.15美分或1.5%,至每磅3.2855美元,爲去年12月10日以來最低。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週四上揚,較布蘭特原油貼水降至兩個月最低,因持續寒冷天氣導致上週美國餾分油庫存降幅超預期。
美國原油期貨上漲0.59美元,結算價報每桶97.32美元,爲1月1日以來最高結算價。美國原油期貨可能錄得逾兩個月來最大單週百分比漲幅。
取暖油期貨收盤上揚近0.04美元,報每加侖3.0765美元,日高爲3.0875美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨週四走低,因數據顯示1月中國製造業活動六個月來首次萎縮。中國是全球第二大石油消費國。
布蘭特原油期貨下跌0.69美元,結算價報每桶107.58美元,低於週三結算價,當日上揚1.54美元,收在年內最高位108.27美元。
**EIA原油庫存**
美國能源資料協會(EIA)週四公佈數據顯示,1月17日止當週,美國原油庫存增加99萬桶,至3.51224億桶。
當週包括取暖油和柴油的餾分油庫存下降321.2萬桶,至1.20738億桶。
當週美國汽油庫存增加212.3萬桶,至2.35265億桶,觸及2011年2月來最高水平。
數據顯示,美國輕質原油期貨交割地--俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加72.2萬桶,至4159.2萬桶。EIA還表示,截至1月17日當週,美國煉廠產能利用率由之前一週的90.0%降至86.5%。
**CBOT市場**
大豆期貨週四收低,交易商稱,因在南美收割即將展開之際,現貨市場走疲。
3月大豆期貨收報每蒲式耳12.77美元,下跌2 1/2美分或0.2%。
3月豆粕合約收低0.7美元,報每短噸418.7美元。3月豆油合約收高0.02美分,報37.86美分。
玉米期貨週四連續第三個交易日上漲,跟隨小麥期貨漲勢。
3月玉米期貨合約收盤上漲2 3/4美分,或0.7%,至每蒲式耳4.29美元。
美國小麥期貨週四上漲,因擔憂美國一些地區異常寒冷的天氣可能破壞沒有積雪層保護的冬眠小麥作物。
指標3月軟紅冬麥合約上漲8 3/4美分,或1.6%,錄得10月18日以來最大單日百分比漲幅,報每蒲式耳5.70美元。該合約週三跌至近月合約2010年7月以來最低收盤位。
**ICE棉花和糖**
棉花期貨週四下跌,因技術性超買狀況驅動賣盤,以及中國令人失望的數據令全球股市下滑。
3月期棉收跌0.51美分,或0.6%,報每磅87.33美分。
原糖期貨週四微升,脫離上一交易日觸及的三年半低點,因受巴西乾旱天氣憂慮支撐。
3月原糖期貨漲0.01美分,或0.07%,收報每磅15.04美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債上漲,因股市下跌且中國製造業數據疲弱
據紐約1月23日消息,美國公債價格週四攀升,指標公債收益率跌至六週低位,因美股下跌,且數據顯示中國製造業放緩,重燃投資者對美債的買需。
中國製造業數據疲弱且一份報告顯示美國製造業增長放緩,令投資者降低對美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將加快縮減購債速度的押注。這幫助壓低指標公債收益率跌至約六週低位。
受產出和新訂單等指數紛紛回落影響,匯豐中國1月製造業PMI初值再度跌破榮枯線,並創下六個月最低水準。匯豐/Markit週四聯合公佈名爲“匯豐中國製造業採購經理人指數(PMI)預覽”,1月初值數據降至49.6,爲去年7月以來最低水準,且是六個月來首次跌破榮枯線。上月終值爲50.5。
“今日公佈的中國數據令人意外,驅使人們返回避險的公債市場,”Raymond James市場策略師Ellis Phifer說。
公債投資者開始關注下週三美國財政部將首次標售兩年期浮息債。
財政部下週首次推出的150億美元浮息債,適逢該周將舉行定息公債標售,包括320億美元兩年期公債,350億美元五年公債和290億美元七年期公債。
財政部週四標售150億美元10年期通脹保值公債(TIPS)。這次標售整體需求爲2009年4月來最弱,但間接投標高於均值,佔買入規模的超過一半。
10年期通脹保值公債尾盤報98-17/32,高於週三的98。
儘管美國和中國製造業數據遜於預期,但一份政府報告顯示美國就業市場情況還算令人鼓舞。
美國勞工部週四公佈,美國一週初請失業金人數爲32.6萬人,和預期一致。
**經濟數據良莠不齊**
儘管美國經濟數據好壞不一,但分析師表示,最新數據將不太可能阻止美聯儲在下週會議繼續縮減購債規模。
“美聯儲將不願意在開始縮減購債後,馬上改變其政策路線,”Raymond James的Phifer表示。“他們很可能寧可在縮減刺激方面矯枉過正。”
美聯儲決策者將在下週二和週三舉行政策會議。分析師預計,決策者將在會議上決定進一步縮減第三輪購債計劃,該計劃旨在壓低長期借貸成本以扶助經濟。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在12月會議上決定,自1月起將月度購債規模縮減100億美元,至750億美元。一些分析師預期,美聯儲在下次會議上將決定把月度購債規模再縮減100億美元。
在公開市場,指標10年期公債升22/32,收益率報2.777%,較週三尾盤低大約8個基點。
10年期公債收益率在午後交易中觸及六週低位2.759%,因美股擴大跌幅。
美國股市週四收低,道指連續第三日下跌,因中國公佈令人失望的製造業數據,且美國企業季報好壞不一。
30年期公債價格大漲1-12/32,收益率報3.68%,較週三收盤水準下跌約8個基點。數據顯示,30年期公債收益率稍早觸及11月初來最低的3.661%。
美聯儲進行最新一輪迴購操作,也爲長債提供支撐。美聯儲買入13.9億美元2038-2043年到期公債。
[日本債市]日本長期和超長期國債走高,20年期債拍賣結果意外強勁
據1月23日消息,日本長期和超長期國債價格週四(1月23日)走高,因20年期國債拍賣結果意外強勁。
由於本月早些時候進行的30年期國債拍賣結果疲軟,再加上國債市場價格並不是特別有吸引力,人們此前擔心此次20年期國債拍賣可能不會獲得顯著需求。不過,實際拍賣結果意外表現強勁,因此推動國債期貨和現貨國債價格上漲。
交易員們稱,超長期國債在強勁的拍賣結果公佈後走高,受日本央行或購買債券相關預期推動下的空頭回補提振。
SMBC日興證券(SMBC Nikko Securities)策略師Makoto Noji稱,由於市場幾乎沒有其他交投線索,投資者將關注未來幾周公布的美國經濟數據。
截至北京時間14:00,20年期日本國債收益率跌4.5個基點,至1.495%,創去年12月5日以來最低水平。基準10年期國債收益率跌2個基點,至0.655%。主力3月日本國債期貨漲0.20,至144.35。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)