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英唐智控(300131,股吧)12月9日晚間發布重組預案,公司擬以發行股份的方式購買屠方魁等18名交易對方合計持有的華力特100%的股權,並募集配套資金。同時公司股票將於12月10日復牌。
據初步估算,華力特100%股權的預估值約為6.5億元,相對於截至2013年6月30日未經審計的淨資產賬面價值3.45億元,增值率約為86.39%。公司擬以每股不低於9.40元的價格,向屠方魁等18名交易對方發行不超過6914.89萬股用於支付上述對價。此外,公司擬以每股不低於8.46元的價格,非公開發行預計不超過2482.27萬股募集配套資金。
華力特是以智能變配電技術為核心的能源信息一體化系統解決方案提供商,主要為交通基礎設施、大型廠礦企事業單位、海外電力等領域提供變配電解決方案。截至2013年6月30日,華力特總資產為5.99億元,淨資產為3.45億元,其2012年度和2013年1-6月營業收入分別為3.56億元和1.62億元,淨利潤分別為4838.48萬元和2008.74萬元。
交易對方承諾,鑒於本次交易標的的審計、評估及盈利預測審核等工作尚未完成,根據華力特的初步盈利預測及預估值結果,補償責任人承諾:華力特2014年度、2015年度和2016年度實現的稅後淨利潤分別不低於5800萬元、6800萬元、8200萬元。
英唐智控表示,通過本次收購,首先可以拓寬公司的產品線,進一步提高並鞏固其電力安全監測設備及系統的市場競爭力,其次雙方可以利用其原有的業務關系和銷售渠道,相互促進業務發展,增加上市公司的產品線及市場覆蓋區域,提高市場佔有率及銷售收入。