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蘇黎世保險集團(“蘇黎世”)20日宣布,其全資擁有之子公司蘇黎世保險有限公司(“本公司”)已成功出售所持有的新華人壽保險股份有限公司(“新華保險(行情,問診)”)的2.925億股H股(“所售股份” )成功定價。所售股份佔新華保險已發行股本的9.4%。是次出售所售股份是以大宗交易方式通過香港聯合交易所進行。
所售股份每股定價為25.00港元(約每股3.23美元)。銷售完成後(預計於2013年11月25日完成),蘇黎世可實現的總發售收益將會為73億港元(約9.433億美元)。
所售股份的52.3%根據主要投資協議售予瑞士再保險(Swiss Re),餘下的47.7%所售股份則由國際投資銀行(“賬簿管理人”)售予投資者,賬簿管理人也包銷餘下所售股份。
其次所售股份銷售完成的前提是,本公司與賬簿管理人及瑞士再保險簽訂的協議變成無條件及未有在完成前終止。
蘇黎世視中國為主要的保險市場,並有著顯著的增長潛力。2013年5月,蘇黎世獲得中國保險監督管理委員會批准,昇級北京分公司至全資擁有子公司,並計劃透過這新的子公司擴大在中國的業務。
此次發售反映蘇黎世致力管理其單一大額持股公司的財務風險。蘇黎世會將是次收益用於亞洲市場的其他投資機會。此舉保證了蘇黎世在亞洲市場的地位並使投資組合多元化。
蘇黎世保險集團亞太、中東及非洲地區主席呂迪安先生表示:“蘇黎世與新華保險的合作對雙方都是良好的經驗。蘇黎世對中國保險市場非常樂觀。我們會持續深耕中國市場發展,並評估潛在的機遇。”