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證監會公佈的最新IPO企業基本信息情況表顯示,中原證券的上市申請已被受理,公司擬登陸上交所,目前在初審階段。至此,已有包括國信證券、第一創業證券、東方證券、東興證券和中原證券的五家券商在排隊IPO。
資料顯示,中原證券總部位於河南鄭州,成立於2002年,是全國首批規範類證券公司,註冊資本爲20.33億元。中原證券目前有上海、北京、鄭州3家分公司,證券營業部52家,其中河南省內41家。
中原證券2011年實現歸屬母公司股東淨利潤1.06億元,較2010年的5.14億元下滑了79.38%。今年上半年實現營業收入5.31億元,淨利潤1.47億元。目前,公司總資產爲107.29億元,淨資產36.7億元,淨資本27.6億元,管理客戶總資產1337.87億元。
角力IPO大戰各大型券商躍躍欲試
隨着“一參一控”以及持續盈利問題的逐步解決,曾被政策門檻擋在門外的券商越來越多地加入IPO行列。
“在2010年底的‘一參一控’大限規整後,經過2011年一年後續事項的處理,2012年成爲券商上市關鍵性的一年。但目前來看,雖然今年申請上市的券商家數衆多,但很可能年內將很難有券商掛牌上市。”有知情人士分析。
除了上述排隊的券商之外,老牌券商國泰君安、銀河證券也在伺機等待上市機會。有消息稱,鑑於匯金系“一參一控”的複雜性,監管層將對其券商的整改期限更是允許拖延至2013年5月底,而銀河證券已經通過國務院特批方式獲得上市資格,且其於數月前邀請多家投行爲其A+H上市提交建議書。
此外,2012年上半年,已擱置了四年之久的國泰君安IPO前的增資計劃也順利完成。目前,國泰君安的工商註冊資料中顯示,國泰君安的註冊資本已經正式變更爲61億元;較之前的47億元增加14億元。
2011年,國泰君安爲了不再錯失IPO機遇,不惜採用與申銀萬國進行換股的方式,以規避匯金系的“一參一控”:即其大股東上海國際集團不惜將自己在申萬中的股權和外加50億元現金以換取匯金斯時在國君所持的股份,換股的比例1:2.33,即匯金以1股國泰君安股份換上海國際集團2.33股申銀萬國股份。完成換股後,匯金系將不再持有國泰君安股權,由此,國泰君安“一參一控”問題得以解決。
中原證券上市衝刺勝算幾何
隨着大型券商逐漸上市,一些在業內躥升較快的小券商或成爲新一輪券商上市的主力。目前正在排隊的5家券商中,除國信證券外,其餘4家均爲國內二線券商。
事實上,中原證券早在2010年就啓動了IPO準備事宜,但直至去年,第二大股東許繼集團將其持有的股權轉讓給渤海產業投資基金管理有限公司、中國平煤神馬能源化工集團等9個新股東,完成去信託化之後,上市進程纔開始加快。
但根據目前實施的《證券公司IPO上市審慎性監管標準》,申請上市的券商必須具有較強的市場競爭力:公司上一年度經紀業務、承銷與保薦業務、資產管理業務等主要業務中,應當至少有兩項業務收入位於行業中等水平以上。
從證券業協會公佈的2011年度證券公司會員證券承銷業務排名情況來看,中原證券的股票及債券承銷金額排名爲64,承銷家數排名61,主承銷金額和家數則均排在倒數第三位。
此外,與其他4家排隊券商相比,中原證券的各項經營數據均排在最後,毫無競爭力。2011年營業收入中原證券爲7.1億元,僅爲國信證券的十分之一;而營業利潤一項,中原證券僅爲4家最低水平第一創業證券的一半。(記者田心)