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節前,一則銀河證券IPO獲得國務院特批的消息震驚券商界,一時間輿論紛紛。銀河證券相關負責人在接受媒體採訪時曾稱:“目前爲止沒有聽到任何關於銀河證券IPO特批的消息,也沒有啓動A+H的任何說法。”
但是《投資者報》記者向銀河證券投行部多位人士求證得知:“的確已經獲得上市資格,公司內部各項工作正在有序推進。”銀河證券投行部一位人士告訴記者,銀河證券就快公佈預披露消息,但是何時上市並不能確定。據瞭解,銀河證券此次將仿效太保以特批方式在A+H兩地上市,籌集資金高達10億美元。
一參一控不再成阻礙
上述投行人士告訴記者:“銀河證券獲得國務院特批的消息並不是謠言,公司內部投行部也在幫着整理上市資料。”
歷史上由於券商多次重組,國泰君安、銀河證券、申銀萬國等此前均爲中央匯金公司旗下的券商。按照證監會規定,同一股東或實際控制人只能同時控股一家券商、參股另一家券商,這條規定適用於所有證券公司的股東和實際控制人,2012年5月31日是各家券商解決一參一控的最後期限。
去年11月,國泰君安和申銀萬國終於完成了股權置換,上海國際集團成爲國泰君安最大的股東,國泰君安上市路障已經清除,但是其他券商的問題仍然存在。如果要按照現有的解決速度,股東問題在大限前能夠解決已經是非常艱難,更遑論安排上市。
爲了解決這個問題,有媒體報道說,銀河證券、匯金公司最近有向國務院打過報告,公司不能因歷史遺留問題拖了後腿,國務院因此豁免了銀河證券一參一控的問題。
上述投行保薦人士也稱:“既然已經獲得特批,一參一控的問題總會有辦法解決,但具體方案不是特別清楚。”
德意志銀行入選承銷團
此次銀河證券兩地上市,擬確定以3個主承銷牽頭的承銷團隊,計劃兩地籌集資金逾10億美元。據《投資者報》記者獨家瞭解,海外承銷團隊中,德意志銀行已經入選,野村證券則被曝在9月18日已經出局。國內承銷團隊,目前確定的是國泰君安爲其中之一。
去年,中央匯金和上海國際集團完成了申銀萬國和國泰君安的置換和轉讓,雙方旗下的國泰君安和銀河證券簽訂了IPO上市服務協議,雙方即爲互保機構。
此外,由於股東互換的緣故,很多人判斷,國泰君安將會先於銀河證券上市,但現在看來,上市次序可能要倒過來了。
銀河證券在解決上市路障後,最重要的是要向投資者交出一份漂亮的財務報告。截至2011年末,銀河證券營業收入、淨利潤、淨資本基本上排名在第7~10位。近幾年來,銀河證券承銷業務下滑嚴重,IPO數量很少,和同規模的券商相比沒有多大的競爭力。
銀河證券作爲老牌券商,國有企業氣息濃重。2009年,在券商界享有盛譽的胡關金擔任銀河證券總裁不足4個月,改革推進無果無奈離開。此後,銀河證券高層大換血,新的管理團隊有股東方直接派駐,此後開始了艱難的推進過程。
今年7月份,留守經紀業務部門的黃華離開,多地營業部、資管部門都在向全國招聘總經理,研究所也花費了大量金錢從各處挖來了很多研究員,這一切都是爲上市做準備。
銀河證券資產管理部一位投資經理告訴《投資者報》記者,今年銀河證券在制度上還有了一個小變化,即資管、投行、自營、經紀業務等業務部門實行了項目小組制,“自負盈虧”調動員工各方的積極性。-