|
||||
編者按:昨日滬指最低跌至2018.26點,再創今年最低點。9月以來,滬指累計跌幅1.02%;深成指累計下跌0.12%。儘管大盤指數整體表現平淡,但盤中個股交投活躍,異常熱鬧,不少個股受到大單資金青睞,成爲9月個股的“吸金王”。統計數據顯示,截至9月21日,9月滬深A股累計大單資金處於淨流出狀態,整體流出267.82億元,市場信心仍不穩定。從個股情況看,僅749只個股資金淨流入,其中澄星股份、六國化工、上海建工、山東黃金、中信證券、海通證券、廣匯能源、紫金礦業、中國平安和辰州礦業等個股成爲9月資金淨流入最多的10只個股,合計淨流入71.91億元。本版今日對以上個股進行仔細梳理,以饗讀者。
1澄星股份9月大單淨流入19.44億元
據《證券日報》市場研究中心和同花順IFIND數據統計顯示,澄星股份昨日收盤報9.92元,9月以來至今漲幅20.98%,實現大單淨流入19.44億元,成爲9月大單資金淨流入最多的個股。
公司是國內唯一精細磷酸鹽類上市公司,全國磷酸鹽行業的龍頭企業,國內最大的三聚磷酸鈉生產企業之一,國內最大的牙膏級磷酸氫鈣生產企業,產能佔國內總產能的80%以上;公司在生產規模上目前僅次於湖北興發集團:公司現具有20萬噸食品級磷酸、4萬噸牙膏級磷酸氫鈣、12萬噸三聚磷酸鈉的年產能,已經收購的常州新亞化工爲國內主要的DMF生產企業之一。2012年度公司營業總收入力爭達到27億元,營業總成本控制在21.5億元以下,費用控制在3.5億元以下。
從股東進出看,中期前十大流通股東中有1只基金、2只信託產品合計持倉316萬股(上期有3只基金合計持倉298萬股);其中新進華信信託旗下信銀1號產品持100萬股、華寶興業先進成長基金本期退出(上期持有90萬股)。股東人數較上期略有減少,籌碼集中度一般。
公司2012年中報顯示,報告期內,下游市場供需不平衡導致公司產品銷售價格下行壓力大增,盈利空間被壓縮,公司磷酸、磷酸鹽、黃磷產品的毛利率分別比上年同期減少7.76%、5.39%、2.06%。
中金公司認爲,下調公司2012年-2013年盈利預測至0.10元和0.15元。目前股價對應2012-2013年市盈率分別爲85倍和59倍,繼續維持“中性”評級。
2六國化工9月大單淨流入13.69億元
據《證券日報》市場研究中心和同花順IFIND數據統計顯示,六國化工昨日收盤報10.42元,9月以來至今漲幅20.18%,實現大單淨流入13.69億元,成爲9月大單資金淨流入第二的個股。
公司是中國重點發展的大型磷複肥生產骨幹企業,且是中國大型磷銨企業中唯一一家上市公司。公司四套高濃度磷複肥生產裝置,年產能爲112萬噸。公司60萬噸/年磷酸二銨三期技改項目已基本建成投產(磷酸二銨年產能達100萬噸,年需消耗磷礦石約170萬噸,採購成本超過3億元)。2012年上半年公司累計生產高濃度磷複肥91.45萬噸,總氨8.79萬噸。
從股東進出看,中期前十大流通股東中無基金、券商機構,興業國際信託一隻產品和中融國際合計持有2505萬股,(上期持有2493萬股)。股東人數較上期略增,籌碼分散。
公司2012年中報顯示,公司上半年實現營業收入293001.21萬元,較上年同期增長85.98%,主要是新增合併江西六國化工營業收入及產品銷量、銷價上升所致。控股子公司“宜昌六國”年產24萬噸64%磷酸二銨項目和“國星化工”年產20萬噸硫磷銨複合肥項目相繼開工建設,計劃下半年建成投產。
華泰證券認爲,目前估值與化工行業平均估值水平基本相當,考慮到公司在溼法磷酸及精細磷化工領域未來有可能獲得突破進展,給予公司“推薦”評級。
3上海建工9月大單淨流入10.47億元
據《證券日報》市場研究中心和同花順IFIND數據統計顯示,上海建工昨日收盤報8.38元,9月以來至今漲幅27.36%,實現大單淨流入10.47億元,成爲9月大單資金淨流入第三的個股。
2010年資產重組完成後,公司主營業務由此前以房屋建築工程總承包爲主,一舉拓展到市政工程、公路工程、港口和航運工程、園林綠化工程總承包領域,覆蓋了包括水上、水下施工、深基礎施工、大型鋼結構施工、專業安裝施工、園林綠化設計施工在內的專業施工領域,轉變爲擁有完整產業鏈,在全球同行業中具有核心競爭力的大型建設集團。截止2011年末,集團已擁有14家國家或市級企業技術中心,9家國家級高新技術企業。
國泰君安認爲,公司2012-2015年將提取激勵基金授予管理層,約束目標2012-2015年淨利潤增速以2011年爲基準爲15%、30%、50%和70%。迪斯尼建設加速、保障房銷售順利形成主題投資,管理層激勵提高管理效率,“增持”評級。預計2012-2013年每股收益1.4元、1.7元,目標價18元。
4山東黃金9月大單淨流入7.14億元
據《證券日報》市場研究中心和同花順IFIND數據統計顯示,山東黃金昨日收盤報41.67元,9月以來至今漲幅24.28%,實現大單淨流入7.14億元,成爲9月大單資金淨流入第四的個股。
公司主要經營範圍是黃金地質探礦、開採、選冶,貴金屬、有色金屬製品、黃金珠寶飾品提純、加工、生產、銷售,黃金礦山專用設備及物資、建築材料的生產、銷售等。主要產品是黃金和白銀。公司生產經營主體爲新城金礦、焦家金礦、玲瓏金礦、三山島金礦、沂南金礦、平度鑫匯金礦等多座國內外知名的大中型礦山,持有金洲礦業有限公司51%的股權;持有內蒙赤峯柴胡欄子黃金礦業有限公司73.5%股權。
公司2012年中報顯示,報告期內公司黃金產品營業利潤率爲11.14%,同比增加0.58個百分點;其中外購非標準金冶煉營業利潤率爲0.26%,同比減少0.03個百分點。
申銀萬國認爲,基於美國未來超預期的低利率水平和各國央行積極購金的態度,預測2012、2013和2014年黃金均價分別爲340/374/355元/克。考慮到公司超預期的礦產金增速,未來資源儲量翻番的可能性和相對較低的生產成本,山東黃金是黃金板塊業績確定性和資源成長性最強的標的。上調公司2012-2014年每股收益爲1.98元、2.72元、2.81元,對應的動態市盈率分別是16.9倍、12.3倍、11.9倍,估值處於歷史低位。維持公司評級爲“買入”。
5中信證券9月大單淨流入5.39億元
據《證券日報》市場研究中心和同花順IFIND數據統計顯示,中信證券昨日收盤報10.77元,9月以來至今漲幅5.38%,實現大單淨流入5.39億元,成爲9月大單資金淨流入第五的個股。
公司是中國證監會覈准的第一批綜合類證券公司之一,2008年至2012年證券公司分類評價中,公司均獲評A類AA級。2011年12月,證監會覈准全資中信證券國際人民幣合格境外機構投資者資格(RQFII資格)。截至2012年中期末,公司在內地和香港共擁有167家證券營業部和21家期貨營業部,分別比2011年底增加7家和3家。
從股東進出看,中期前十大流通股東中,新增中國人民財產保險旗下1賬戶持5008萬股;QFII-瑞士銀行本期退出(上期持5869萬股);光大證券、中國人壽等持股變化不大。股東人數較上期減少約7%,籌碼集中度一般。
公司2012年中報顯示,上半年,公司共完成股權主承銷項目15單,主承銷金額約253.52億元,市場份額約11.22%,排名第一。上半年,集團經紀業務仍然保持行業領先,集團於兩交易所的股票、基金交易總額爲2.02萬億元,市場排名第一;上半年,經紀業務營業收入19.39億元,同比下降22.32%,營業利潤率同比減少19.38個百分點。上半年,證券投資業務營業收入18.64億元,同比增加32.6%,營業利潤率61.38%,同比增加11.03個百分點。
東北證券認爲,預測公司2012年和2013年,中信證券的每股收益分別爲0.49元和0.63元,給予“謹慎推薦”的評級。
6海通證券9月大單淨流入3.68億元
據《證券日報》市場研究中心與同花順IFIND統計顯示,海通證券昨日收盤報8.66元,9月以來至今漲幅4.84%,實現大單淨流入達36778.65萬元,居9月以來滬深兩市資金淨流入排行第五名。
公司爲國內證券行業中資本規模最大的綜合性證券公司之一,已收購黃海期貨公司並更名爲海富期貨經紀有限公司。經中國證券業協會評審通過,成爲創新試點券商,借殼都市股份上市後引入了中信集團、平安、太保等戰略投資者,優化了股東結構。截止2012年6月30日,公司下屬證券營業部198家,2012年上半年5家新設營業部正式開業,另外有4家正在籌備中。
2012年中報披露,2012年1-6月公司實現淨利潤20.26億元,同比減少9.36%,其中公司自營業務實現營業收入11.08億元,同比增加45.19%,營業利潤率達86.75%。其餘證券及期貨經紀業務、資產管理業務、投資銀行業務、境外業務分別下降18.08%、5.99%、41.41%、6.60%,營業利潤率分別爲50.43%、37.81%、56.84%、32.69%。
國元證券認爲,公司經營歷史悠久,營業網點衆多,客戶規模龐大,H股發行後資本實力進一步增強,以兩融爲首的創新業務領先市場,成本控制及時,戰略管理增強,品牌影響力不斷提升,從而公司既具有非常強的在位優勢,也具有擴張、轉型、國際化的綜合能力,是我國證券業外延擴張、管制放鬆背景下行業最大受益者之一,給予“推薦”評級,預計該股2012年至2013年每股收益爲0.39元、0.46元。
7廣匯能源9月大單淨流入3.2億元
據《證券日報》市場研究中心與同花順IFIND統計顯示,廣匯能源昨日收盤報13.93元,9月以來至今漲幅9.77%,實現大單淨流入達32022.38萬元,居9月以來滬深兩市資金淨流入排行第六名。
公司已形成以LNG、煤炭、石油爲核心產品,能源物流爲支撐的天然氣液化、煤化工、石油天然氣勘探開發三大能源業務,成爲中國最大的陸基LNG能源供應商和跨國經營的能源公司。公司爲國內陸上生產和銷售LNG的龍頭企業,在陸地非管輸LNG的市場佔有率行業第一。
2012年9月18日公司發佈公告,控股子公司廣匯石油將參與國土資源部頁岩氣探礦權招標,公司董事會授權廣匯石油決定投資金額不超過公司最近一期經審計淨資產10%額度以內的頁岩氣投資開發活動。如公司取得本次頁岩氣招標區塊的探礦權,三年探礦權有效期後,公司對能否順利取得區塊的採礦權存在較大的不確定性。
對此,齊魯證券表示,公司積極參與頁岩氣招標,獲取上游資源,綜合考慮公司各項業務進度,預測公司2012-2014年淨利潤分別爲:13.82億元、30.39億元、59.38億元。每股收益分別爲0.39元、0.87元、1.69元。預計未來4年公司的利潤複合增速爲65%。繼續看好廣匯的中長期投資價值,維持公司“買入”評級,目標價格區間17.15-17.35元。目前公司處於業績爆發前的黎明期。
8紫金礦業9月大單淨流入3.17億元
據《證券日報》市場研究中心與同花順IFIND統計顯示,紫金礦業昨日收盤報4.1元,9月以來至今漲幅11.41%,實現大單淨流入達31689.96萬元,居9月以來滬深兩市資金淨流入排行第七名。
公司是國內最大的礦產金生產企業,按黃金產量排名,在世界主要黃金礦業公司中位居第10位。紫金山金銅礦被中國黃金協會評爲中國第一大金礦。
2012年1-6月,公司生產黃金42928.43千克,同比上升27.27%,其中:生產礦產金143585千克,同比增長0.44%,共生產冶煉金28569.93千克,同比增長47%;產銅84741.75噸,同比增長88.50%;產鋅104079.04噸,同比下降4.65%;產銀91361.41千克,同比增長47.39%;生產鐵精礦97.19萬噸,同比增長32.57%。
瑞銀證券表示,紫金礦業的風險主要來自於金價的波動,以及通脹和高金價環境下成本可能的上漲。金價的下行和成本的上漲對應了公司業績的下行風險,金價上漲和成本下行對應了業績的上行風險。維持“買入”評級,預計該股2012年至2014年每股收益爲0.26元、0.2元和0.15元。
9中國平安9月大單淨流入2.97億元
據《證券日報》市場研究中心與同花順IFIND統計顯示,中國平安昨日收盤報39.58元,9月以來大單淨流入達29680.03萬元,居9月以來滬深兩市資金淨流入排行第九名。
在資金的推動下,中國平安9月以來至今累計上漲1.88%,跑贏同期大盤2.9個百分點。
公司是中國第一家股份制保險企業,至今已發展成爲融保險、銀行、投資等金融業務爲一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。
2012年中報披露,公司上半年壽險業務實現總規模保費1148.37億元,其中個人壽險業務實現規模保費1023.67億元,同比增長7.9%;壽險業務總投資收益爲123.93億元,同比減少11.2%,總投資收益率爲3.7%(上年同期爲4.3%)。產險業務總投資收益13.11億元,同比下降17.2%;總投資收益率爲3.9(上年同期爲4.2%)。集團股東權益總額爲1467.62億元,較去年末增加12.1%;資產負債比率爲94.5%(2011年年末爲94.3%);集團償付能力充足率176.7%,較去末增加10個百分點。
對此,中銀國際指出,1-8月份壽險保費收入增速繼續回升,預計平安的壽險業務保費收入增速還會有所提高,但該公司在去年四季度的保費收入基數較高,因而未來壽險保費恢復的幅度可能較小。維持對該公司壽險保費收入增速全年10.7%的預測不變。維持“買入”評級。
10辰州礦業9月大單淨流入2.75億元
據《證券日報》市場研究中心與同花順IFIND統計顯示,辰州礦業昨日收盤報22.1元,9月以來大單淨流入達27504.75萬元,居9月以來滬深兩市資金淨流入排行第十名。
在資金的推動下,辰州礦業9月以來至今累計上漲21.5%,跑贏同期大盤22.52個百分點。
公司長期專注於金銻鎢及其共(伴)生礦的採選、冶煉及深加工,具有完整的產業鏈。辰州”牌商標屬湖南省著名商標,是國內唯一一家同時擁有銻及銻製品和鎢製品出口供貨資格的企業。公司的銻產量在全球和全國都佔據第二位。
2012年1-6月,公司共生產黃金3488千克,同比增長6.99%,其中自產金1147千克,與上年同期基本持平;共生產銻品12765噸,同比增長1.22%,其中精銻3614噸,氧化銻7072噸,含量銻2079噸;共生產鎢品1058噸,同比增長24.89%,其中仲鎢酸銨958噸,鎢精礦100標噸。
中信建投認爲,公司貴金屬與優勢小金屬聯手有望取得較高收益,預計公司2012至2014年的每股收益分別爲0.77元、0.85元、1.02元,對應動態市盈率爲24/22/18倍,維持“增持”評級。(記者吳珊黃作金)