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高盛預期,哈動(01133.HK)2012-13年毛利率較原先估計高3個百分點,核電將帶動2013年盈利上升,2012-13年盈測平均上調12%。雖然哈動估值相對同業存在折讓,惟毛利率上升未能反映於邊際利潤,加上客戶的訂金下降及付款條件轉弱,可能令資產負債狀況進一步受壓,以及潛在配股可能攤薄每股盈利,故維持“中性”評級,目標價7.9元不變。