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業績領先的天弘永定( 愛基
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)成長一季度末前十大重倉股中,8只爲新進股,今年以來股價平均漲幅高達29.29%;而天弘精選( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 10只重倉個股同期股價平均下跌6.24%
距離基金上半年“統考”僅餘14個交易日,在旗下基金各自爲排名奮戰之時,同門兄弟之間的博弈又呈現怎樣的變化呢?
《證券日報》基金週刊選取了422只主動管理偏股型基金進行觀察發現,歸屬同家基金公司旗下的主動管理股票型基金業績分化在中考備戰之際,再次擴大。同門兄弟業績差異超過8個百分點的基金公司達到32家,其中,中小型基金公司唱起主角(中型公司9家,小型公司11家)。
值得指出的是,一般來說,旗下基金數量越少,業績差異大幅分化的可能性也相對較小,但在11家業績差異超過8個百分點的小型基金公司中,同門基金業績差異達9.4個百分點的天弘基金公司,納入統計範圍內的股基僅3只,是數量最少的基金公司。
有趣的是,該公司旗下的天弘精選基金由去年的業績前1/3滑落至今年的後1/3,而年初由旗下嫩將李蘊煒接手掌管的天弘永定成長則從去年的業績後1/3上升至目前的前1/3。
好買基金研究中心首席分析師曾令華接受《證券日報》基金週刊採訪時表示,現在有些小型基金公司也開始致力於差異化發展,並對旗下基金經理設立絕對收益的考覈制度,這樣給基金經理資產配置的自主權利也較大,而旗下業績之間的差異也主要來自基金具體的配置是否切合當下市場。
天弘兩“兄弟”
業績相差9.4個百分點
考慮到基金類型以及成立時間的不同,《證券日報》基金週刊根據WIND資訊將成立於今年以前的422只主動管理偏股型基金作爲研究對象整理髮現,歸屬同家基金公司旗下的主動管理股票型基金業績分化在中考備戰之際,再次擴大。
具體看來,48家公司旗下偏股型基金業績差異超過5個百分點,佔78.69%。旗下股基業績差距最大的公司,甚至超過了25個百分點。其中,景順長城基金公司旗下2只投資股票方向的基金,今年以來截至6月10日,旗下核心競爭力基金錄得22.95%的收益率,而同門兄弟內需增長貳號同期回報率卻僅有-3.5%,即兩隻基金業績差距超過了25個百分點。除上述公司外,包括富國、匯豐晉信、天弘等31家基金公司旗下股基今年業績差距超過了8個百分點。
需要注意的是,在上述32家年內業績差異大於8個百分點的基金公司中,中小型公司有20家,佔62.5%,其中,更以小型公司爲主,有11家。
值得指出的是,一般來說,旗下基金數量越少,業績差異大幅分化的可能性也相對較小,但在上述11家業績差異超過8個百分點的小型基金公司中,天弘基金公司納入統計範圍內的股基僅3只,是數量最少的基金公司,而該公司旗下這3兄弟年內業績差最大達到9.4個百分點。
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